伯克希爾突發(fā)！巴菲特副手大筆拋售，近10億元

近日，巴菲特副手減持伯克希爾股票的消息，在資本市場上引發(fā)熱議！ 美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，巴菲特的主要副手之一，伯克希爾副主席、分管保險業(yè)務的阿吉特·賈恩9月9日以每股約69.54萬美元的價格，拋售了200股伯克希爾A類股票，套現(xiàn)約1.39億美元（折合人民幣約9.9億元）。此次出售的股票，占阿吉特·賈恩所持伯克希爾總股份的55%。 此番拋售之后，賈恩直接持有61股伯克希爾A類股票，他和配偶為后代設立的家族信托基金持有55股。此外，他的非營利公司Jain Foundation持有50股。 這也是賈恩自1986年加入伯克希爾以來的最大拋售。目前，尚不清楚他出售股票的具體原因，但他確實利用了伯克希爾最近的高股價。 據(jù)中國基金報，現(xiàn)年73歲的阿吉特·賈恩，是“股神”巴菲特的主要副手之一。自1986年，他加入伯克希爾，他已經(jīng)跟隨巴菲特38年。 阿吉特1951年出生于印度，1972年從印度理工學院畢業(yè)，并獲機械工程學士；大學畢業(yè)后，阿吉特加盟了IBM印度數(shù)據(jù)處理部門擔任銷售員；1978年，阿吉特移居美國，并考取了哈佛大學工商管理碩士，隨后他加入了知名咨詢公司麥肯錫。 1986年，他正式從麥肯錫辭職，跟隨巴菲特。彼時的伯克希爾哈撒韋集團是一家紡織企業(yè)，沒人有過保險業(yè)務的經(jīng)驗。阿吉特帶領團隊從無到有，伯克希爾成功進軍再保險行業(yè)，并完成了汽車保險公司GEICO的轉型，將伯克希爾打造成一個保險業(yè)帝國。 2018年，阿吉特被任命為伯克希爾保險業(yè)務副主席，并被任命為伯克希爾董事會成員。 此次拋售也是阿吉特自1986年加入伯克希爾以來的最大拋售。此番拋售之后，阿吉特將直接持有61股伯克希爾A類股票，他和配偶為后代設立的家族信托基金持有55股。此外，他的非營利公司Jain Foundation還持有50股。 截至8月底，伯克希爾股價超過70萬美元，市值達到1萬億美元。賈恩的拋售行為，發(fā)生在伯克希爾股價突破72.7萬美元的五天后，也是在其市值首次突破1萬億美元不到兩周之后。 馬里蘭大學羅伯特·史密斯商學院金融學教授戴維·卡斯表示：“這似乎表明賈恩認為伯克希爾的估值已經(jīng)達到最高水平?！? 這也與伯克希爾近來股票回購活動顯著放緩相一致。伯克希爾第二季度僅回購了價值3.45億美元的股票，遠低于前兩個季度的20億美元回購量。 此前披露的財報顯示，伯克希爾在第二季度拋售了所持蘋果公司股權的49.4%，持股數(shù)量從一季度末的7.89億股大降至二季度末的約4億股。第二季度末，伯克希爾現(xiàn)金儲備為2769億美元，再創(chuàng)新高，而一季度末為1890億美元。有分析指出，伯克希爾持有的巨額現(xiàn)金，可能表明巴菲特對美國整體經(jīng)濟和市場的擔憂。 值得注意的是，伯克希爾的拋售股票行為仍在持續(xù)。當?shù)貢r間9月10日，一份監(jiān)管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾于9月6日、9月9日、9月10日，合計拋售了579.7萬股美國銀行的股票，總價值約2.29億美元。自7月中旬以來，伯克希爾累計出售1.747億股美國銀行股票，套現(xiàn)約71.9億美元。目前，伯克希爾仍然是美國銀行的最大股東，持股數(shù)量為8.58億股，持股比例為11.1%。 沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司在過去的一年中表現(xiàn)出色，年化回報率高達32%，遠超標準普爾500指數(shù)。并在8月28日，成為首家市值超過1萬億美元的非科技行業(yè)美國公司。然而，巴菲特最近減持蘋果和美國銀行的舉動，引起了市場對其長期投資策略的擔憂。巴菲特自2011年起投資美國銀行，并在金融危機后對該行的恢復表現(xiàn)出信心。盡管如此，近期的股票減持似乎與他過去秉持的長期持股策略相悖。 按巴菲特的習慣來看，當他開始賣出一只股票時，最終會清倉該股。而且，近年來，伯克希爾已經(jīng)清倉了多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。 據(jù)證券時報報道，市場分析師、TheStreetPro專欄作家道格·卡斯對巴菲特的股票拋售策略表示擔憂，尤其是對于被認為是“永久持有”的蘋果和美國銀行股票的減持。他指出，巴菲特在今年第二季度大幅減持蘋果股份，幾乎出售了其一半的持股，這可能是對市場的一個重要聲明，顯示出他對市場的看法可能已經(jīng)發(fā)生了變化。此外，卡斯還認為，巴菲特對美國和全球經(jīng)濟前景的看法可能比他公開表達的要悲觀。 二級市場上，自9月4日觸及72.7萬美元/股的高點以來，伯克希爾股價已連續(xù)多日回調。截至最新收盤，伯克希爾A類股票報67.17萬美元/股。該公司最新市值為9651億美元。 免責聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據(jù)此操作，風險自擔。 編輯|||孫志成 畢陸名 易啟江 校對|盧祥勇 封面圖自視覺中國（圖文無關） 每日經(jīng)濟新聞綜合證券時報、中國基金報、公開信息