純電動(dòng)車庫(kù)存當(dāng)前仍處于健康狀態(tài)！機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)： L2+自動(dòng)駕駛技術(shù)滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)

每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 孫磊

近年來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，智能電動(dòng)汽車在全球范圍內(nèi)發(fā)展迅速，特別是在中國(guó)市場(chǎng)，這一趨勢(shì)尤為明顯。

乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售累計(jì)銷量為601.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.9%。其中，8月新能源乘用車零售銷量為102.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.6%，滲透率為53.9%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)測(cè)，2024年全年中國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到1150萬(wàn)輛。

對(duì)于國(guó)內(nèi)車市環(huán)境，標(biāo)普全球汽車車輛和動(dòng)力系統(tǒng)集團(tuán)副總裁Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分享會(huì)上表示，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。他提到，2023年中國(guó)新能源汽車（NEV）銷量增長(zhǎng)了30%，在中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到34%，純電動(dòng)汽車（BEV）銷量已達(dá)500萬(wàn)輛。

BEV庫(kù)存當(dāng)前仍處于健康狀態(tài)

據(jù)S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球輕型汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了溫和增長(zhǎng)，全球十大市場(chǎng)的銷售額同比增長(zhǎng)了3%。具體到各個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為6%，美國(guó)預(yù)計(jì)有2%的下降，而德國(guó)和日本市場(chǎng)預(yù)計(jì)分別下降14%和8%。

圖片來(lái)源：S&P Global Mobility

聚焦中國(guó)市場(chǎng)，Henner Lehne表示，2023年新能源汽車的國(guó)內(nèi)新車注冊(cè)銷量達(dá)到了760萬(wàn)輛，成為全球最大的單一市場(chǎng)。隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源產(chǎn)品需求的日益增長(zhǎng)，中國(guó)品牌正在積極投資新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品，推動(dòng)了市場(chǎng)上新能源汽車產(chǎn)品數(shù)量的增加，超過(guò)了任何其他海外市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，新能源汽車（NEV）在中國(guó)的乘用車市場(chǎng)的滲透率將達(dá)到46%，而純電動(dòng)汽車（BEV）的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升至16%。

目前市場(chǎng)上主流的新能源汽車，按照分類可以分為純電動(dòng)汽車（BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）、增程式混合動(dòng)力汽車（EREV）和氫燃料電池汽車（FCEV）。S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出以BEV為主導(dǎo)，同時(shí)PHEV市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

銷量層面，PHEV銷量從2020年的16.81萬(wàn)輛顯著增加至2023年的173.14萬(wàn)輛。與此同時(shí)，純電動(dòng)汽車（BEV）市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在2024年則顯示出放緩的跡象，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為13%，低于PHEV的64%。

圖片來(lái)源：S&P Global Mobility

報(bào)告稱，這種市場(chǎng)動(dòng)態(tài)可能受到多種因素的影響。一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速擴(kuò)張，2024年上半年與2023年同期相比增長(zhǎng)了54%；另一方面，電池單元價(jià)格的顯著下降，從2023年1月的每千瓦時(shí)1000元人民幣降至2024年8月的360元人民幣，理論上應(yīng)有助于降低BEV的成本并刺激市場(chǎng)需求。然而盡管成本下降，BEV的市場(chǎng)增長(zhǎng)并未如預(yù)期那樣加速。

對(duì)此，標(biāo)普全球汽車中國(guó)輕型車銷售預(yù)測(cè)經(jīng)理林懷濱分析認(rèn)為：“廠家不計(jì)成本推動(dòng)PHEV銷量使得BEV價(jià)格處于劣勢(shì)，再加上BEV處于深度去庫(kù)存階段，導(dǎo)致BEV增速放緩。但與PHEV高庫(kù)存相比，BEV的庫(kù)存目前處于一個(gè)比較健康的狀態(tài)。”

到2030年，全球近30%新車將配備L2+及以上高階智駕功能

在技術(shù)發(fā)展方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)正成為重塑汽車行業(yè)格局的關(guān)鍵因素。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2017年以來(lái)，關(guān)于“智能駕駛技術(shù)”的相關(guān)政策更新已超過(guò)一百項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，廣州、深圳、武漢、北京等地也紛紛落地相關(guān)政策。S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）預(yù)測(cè)，到2024年，具備L2+高階輔助駕駛功能的新車將占輕型車市場(chǎng)的8%，且主要是純電動(dòng)車型。

在汽車智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展上，行業(yè)主要聚焦于兩種技術(shù)路線：一是傳統(tǒng)的“感知-決策-規(guī)控”模型，依賴于激光雷達(dá)、雷達(dá)和攝像頭等多種傳感器；二是端到端大模型技術(shù)，正逐漸被蔚來(lái)、小鵬、理想等越來(lái)越多車企采用。

在極越CEO夏一平看來(lái)，端到端純視覺(jué)技術(shù)是當(dāng)前的最佳選擇，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多品牌加入。盡管如此，也有觀點(diǎn)認(rèn)為純視覺(jué)技術(shù)在某些駕駛環(huán)境中的安全性可能不及激光雷達(dá)。對(duì)此，速騰聚創(chuàng)全球智駕行業(yè)總經(jīng)理徐鈺濱表示：“在過(guò)去十年里，無(wú)論在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，還是在機(jī)器人市場(chǎng)，激光雷達(dá)都是非常關(guān)鍵且成熟的傳感器。”

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 董天意 攝（資料圖）

標(biāo)普全球汽車的高級(jí)分析師陸道寬認(rèn)為，端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用需要大規(guī)模的軟件投入和算力支持。在激光雷達(dá)這一自動(dòng)駕駛關(guān)鍵傳感器領(lǐng)域，隨著ADAS和Robotaxi在中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年內(nèi)保持全球領(lǐng)先地位。

標(biāo)普全球汽車數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)激光雷達(dá)銷量占全球銷量比例已超過(guò)80%。2024年，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)市場(chǎng)銷量占比預(yù)計(jì)將超過(guò)90%，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為三家頭部企業(yè)目前合計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)銷售額的60%以上。

展望未來(lái)，陸道寬預(yù)測(cè)L2+自動(dòng)駕駛技術(shù)的滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)，不僅覆蓋純電動(dòng)車型，也將擴(kuò)展到混動(dòng)和燃油車型。隨著成本的降低和政策的支持，更多經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車型將配備這些高級(jí)輔助駕駛功能，尤其在純視覺(jué)方案的推動(dòng)下。預(yù)計(jì)到2030年，全球近30%的新車將配備L2+及以上的高階智駕功能。

利潤(rùn)率挑戰(zhàn)與政策變動(dòng)成行業(yè)難題

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球汽車總銷量為4390萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量為739萬(wàn)輛，占比約16.8%，同比增長(zhǎng)21%。然而隨著全球汽車行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，汽車制造商正面臨一系列新的挑戰(zhàn)。

S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）認(rèn)為，制造商目前的主要難題包括利潤(rùn)率難以提升和政府支持減少等。例如，歐盟計(jì)劃在2025年7月實(shí)施更嚴(yán)格的歐7排放標(biāo)準(zhǔn)，這可能會(huì)促使消費(fèi)者和企業(yè)在年底前提前購(gòu)買或銷售高二氧化碳排放的輕型車，從而影響市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

此外，整個(gè)汽車制造業(yè)的利潤(rùn)率相對(duì)較低，這也引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。梅賽德斯-奔馳的首席財(cái)務(wù)官Harald Wilhelm在2024年2月提到，電動(dòng)汽車的利潤(rùn)率通常低于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車。這一趨勢(shì)在中國(guó)也有所體現(xiàn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)汽車制造業(yè)的整體利潤(rùn)為2377億元，利潤(rùn)率僅為4.98%，低于下游工業(yè)企業(yè)6.4%的平均利潤(rùn)率。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）

盡管中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化的初期階段已在全球競(jìng)爭(zhēng)中取得了有利地位，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格戰(zhàn)不斷，這使得全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨“增收不增利”的局面。標(biāo)普?qǐng)?bào)告預(yù)測(cè)，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)量和規(guī)模的增長(zhǎng)，單位成本降低，將有助于改善汽車制造商的盈利能力。

在中國(guó)市場(chǎng)，政策調(diào)整也對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。隨著下一階段的燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)（CAFC）的引入，從2026年起，中國(guó)乘用車市場(chǎng)將實(shí)施第六階段的CAFC目標(biāo)，要求整車質(zhì)量小于1090kg的車型，油耗目標(biāo)值為每百公里2.57升；整車質(zhì)量在1090kg和2510kg之間的車型，油耗目標(biāo)值為每百公里3.3升；整車質(zhì)量大于2510kg的車型，油耗目標(biāo)值為每百公里4.7升，并采用WLTC/CLTC測(cè)試周期。此外，新能源汽車的電力消耗將被計(jì)入燃料消耗量值中，這將對(duì)NEV市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響，推動(dòng)行業(yè)向更高效、更環(huán)保的方向發(fā)展。

整體來(lái)看，在全球汽車行業(yè)電動(dòng)化和智能化的轉(zhuǎn)型浪潮中，中國(guó)正成為關(guān)鍵的創(chuàng)新和增長(zhǎng)中心。S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）分析認(rèn)為，盡管受到利潤(rùn)率挑戰(zhàn)和政策調(diào)整的影響，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正強(qiáng)勁增長(zhǎng)。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本效益的提高，自動(dòng)駕駛和電動(dòng)車輛將更廣泛地被采用。然而，行業(yè)參與者需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以應(yīng)對(duì)日益激烈競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的政策環(huán)境。