華金證券給予三聯(lián)鍛造增持評(píng)級(jí)，定點(diǎn)項(xiàng)目及新產(chǎn)品逐步放量，有望支撐公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健向好

每經(jīng)AI快訊，華金證券09月03日發(fā)布研報(bào)稱，給予三聯(lián)鍛造（001282.SZ，最新價(jià)：18元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）受益于軸類、輪轂類產(chǎn)品需求較高，帶動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)；2）受基數(shù)變動(dòng)影響，2024Q2公司單季度營(yíng)收增速有所放緩；同時(shí)單季度毛利率波動(dòng)較為明顯，預(yù)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇為主要原因；3）在新能源汽車行業(yè)景氣度有望持續(xù)的背景下，公司持續(xù)開(kāi)拓鍛造零部件在新能源汽車中的應(yīng)用，為業(yè)績(jī)穩(wěn)定向好奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；4）公司積極推進(jìn)配套產(chǎn)能的建設(shè)，以支撐持續(xù)增長(zhǎng)的訂單需求。風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)、存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評(píng)：三聯(lián)鍛造近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，增持1家。

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(記者 蔡鼎)

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