AI驅(qū)動(dòng)的“信貸產(chǎn)品超級(jí)工廠”：區(qū)域銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型既要“小步快跑”也要“長期主義”

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 張益銘

基于視頻流的OCR證件識(shí)別與驗(yàn)真、利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)幫助銀行開展智能反電詐工作、用智能技術(shù)防范AI換臉……隨著ChatGPT等生成式人工智能大模型的問世，國內(nèi)不少金融科技企業(yè)聚焦AI技術(shù)，在垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行探索的成果得到廣泛關(guān)注。

今年8月，在成都舉辦的“未來銀行大會(huì)2024”上，面對(duì)來自全國逾300家銀行高管，新希望金融科技CEO徐志華正式發(fā)布了公司核心產(chǎn)品天翔（CROS）智慧零售平臺(tái)4.0版本。升級(jí)后的平臺(tái)，在服務(wù)銀行構(gòu)建數(shù)字化自營信貸業(yè)務(wù)能力基礎(chǔ)上，又增加了銀行自營數(shù)字財(cái)富管理、自營數(shù)字信用付、自營積分商城等能力。

此外，新希望金融科技的多項(xiàng)自研AI技術(shù)以及“銀行信貸產(chǎn)品超級(jí)工廠”也在本次大會(huì)上亮相。該公司打造的AIOps技術(shù)底座，能夠助力銀行將自營信貸產(chǎn)品的應(yīng)用與開發(fā)由人工審批流程化向智能生產(chǎn)模塊化轉(zhuǎn)變，原本以“月”計(jì)的信貸產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間被壓縮至分鐘級(jí)，最短僅需不到10分，銀行即可快速完成并推出一款純自營的金融產(chǎn)品。

新希望金融科技執(zhí)行總裁高斌介紹，傳統(tǒng)的“信貸工廠”是一種模式，側(cè)重于通過流水線式方法提升審批效率，而“信貸產(chǎn)品超級(jí)工廠”可基于銀行自有的標(biāo)準(zhǔn)化信貸產(chǎn)品，根據(jù)不同客群、不同場景、不同要素迅速調(diào)整信貸產(chǎn)品樣態(tài)和服務(wù)模式，具有快速且多樣化的產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

技術(shù)加碼背后，是對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢的洞悉和判斷。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮推動(dòng)下，銀行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)迅速向線上化轉(zhuǎn)移，不但是國有大行和全國性股份行，許多區(qū)域性中小銀行也在紛紛尋求數(shù)字賦能，并積極發(fā)展自營信貸業(yè)務(wù)。將零售信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化作為突破口之一，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑，已成為不少中小銀行的發(fā)展思路。

此外，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，凈息差持續(xù)收窄，中小銀行也或?qū)⑼度敫酂崆?，從客戶廣泛、小額高頻、收益率高、風(fēng)險(xiǎn)分散的零售信貸業(yè)務(wù)中挖掘新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。平安證券研究報(bào)告指出，從2024年來看，在對(duì)公信貸定價(jià)缺乏彈性的背景下，零售貸款的增長將成為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)端收益水平的關(guān)鍵。

但不可否認(rèn)的是，發(fā)展自營數(shù)字信貸業(yè)務(wù)之路并非一條坦途。投入有限、獲客不足、人才緊缺、風(fēng)控復(fù)雜、監(jiān)管趨嚴(yán)??對(duì)于中小銀行而言，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，還有一系列具體挑戰(zhàn)需要面對(duì)。

息差收窄加速降本增效

在今年的未來銀行大會(huì)上，除了“信貸產(chǎn)品超級(jí)工廠”，新希望金融科技還展示了多項(xiàng)自研AI技術(shù)，例如手機(jī)掃一掃就能知道房屋情況的AI估值輔助工具、能夠?qū)崟r(shí)識(shí)別用戶微表情用于脅迫等風(fēng)險(xiǎn)挖掘的AI分析系統(tǒng)等，并公布了其將人工智能領(lǐng)域“端到端”理念應(yīng)用于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最新開發(fā)進(jìn)展。

“在大的市場環(huán)境下，我們根據(jù)市場變化特點(diǎn)，在多個(gè)環(huán)節(jié)推出一些解決方案和創(chuàng)新產(chǎn)品，包括銀行怎么樣將信貸工廠打造得更加迅速，在幾分鐘內(nèi)就能開發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，服務(wù)銀行提升經(jīng)營效率。”新希望金融科技副總裁周智杰對(duì)記者表示。

他口中的“市場變化”，最突出的就是息差收窄帶來的銀行經(jīng)營承壓。

隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，國內(nèi)整體利率水平下行，作為商業(yè)銀行核心盈利能力指標(biāo)之一的凈息差持續(xù)收窄。2021年到2023年三年間，我國商業(yè)銀行平均凈息差共下降了39個(gè)基點(diǎn)，并于2023年四季度首次低于1.70%，降至1.69%。2024年一季度，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，再次創(chuàng)下歷史新低。

在我國，商業(yè)銀行以存貸款業(yè)務(wù)為主，營業(yè)收入主要靠凈利息收益，凈息差收窄無疑對(duì)商業(yè)銀行凈利潤構(gòu)成影響。

這些無疑都是所有國內(nèi)銀行需要直面的挑戰(zhàn)。據(jù)國家金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%，相較今年一季度增速環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

“對(duì)各家銀行精細(xì)化經(jīng)營的要求越來越高了。”周智杰表示，在未來可能要持續(xù)面對(duì)的低息差時(shí)代，如何利用科技手段去提高效率、降低人力成本，是中小銀行不得不需要思考的問題。

不僅有大環(huán)境的壓力，在他看來，隨著國有大行和全國性股份制銀行業(yè)務(wù)“下沉”，中小銀行現(xiàn)在還面臨著“新增客戶”和“存量客戶”這兩大類客戶的精細(xì)化經(jīng)營難題，“銀行也很卷，大家都在搶優(yōu)質(zhì)客戶，不能一味靠價(jià)格戰(zhàn)，獲客、活客、留客全過程的精細(xì)化運(yùn)營缺一不可。”

某城商行科技部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前國內(nèi)中小銀行在科技能力、數(shù)字化能力、業(yè)務(wù)能力、經(jīng)營能力等方面相對(duì)還比較粗放。不過，從一些海外銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)果看，推動(dòng)了銀行專業(yè)能力的提升，成為重塑銀行核心能力體系、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑，“以數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升專業(yè)能力，這也是我們的目標(biāo)。”

實(shí)際上，近年來，許多中小銀行已經(jīng)開啟模式和程度不一的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。從具體實(shí)踐看，新希望金融科技執(zhí)行總裁呂文勇將商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型大致分為了“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)型”“組織驅(qū)動(dòng)型”“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型”“科技驅(qū)動(dòng)型”四種形式。

“總體來說，每家銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型其實(shí)都是為了解決發(fā)展等問題。”呂文勇表示，無論是運(yùn)用科技治理體系和分散式架構(gòu)從根本上提升科技對(duì)前端業(yè)務(wù)的快速響應(yīng)能力，還是構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字化運(yùn)營模式下的組織運(yùn)作模式，或者只是需要一個(gè)線上化運(yùn)營平臺(tái)來承載業(yè)務(wù)，每一種形式都有其優(yōu)點(diǎn)，銀行可選擇最適合自身資源稟賦和業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)的方式來實(shí)現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展。

中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍存痛點(diǎn)

從現(xiàn)實(shí)看，中小銀行要想真正實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還有很長一段路要走。其中首先不得不面對(duì)的就是資源投入問題。

以AI在銀行業(yè)的應(yīng)用為例，《2024年金融業(yè)生成式AI應(yīng)用報(bào)告》顯示，生成式AI正以前所未有的方式重塑全球金融業(yè)的格局，一些創(chuàng)新的銀行將從“采用技術(shù)的銀行”邁向“最懂技術(shù)的銀行”，并向“最懂銀行的先進(jìn)技術(shù)服務(wù)商”領(lǐng)域拓展。

但該報(bào)告同時(shí)也指出，大模型開發(fā)和使用的高成本也是阻礙其在金融業(yè)應(yīng)用的主要挑戰(zhàn)。高成本來源包括高性能GPU一片難求、大規(guī)模參數(shù)帶動(dòng)的高耗電、大模型人才匱乏、數(shù)據(jù)安全下的本地化部署等，這些因素可能導(dǎo)致一些預(yù)算緊張的小型銀行無法使用。

在金融科技預(yù)算和投入方面，與一年掏出幾十億甚至上百億的大型銀行相比，中小銀行的“腰包”厚度自是相形見絀。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，有25家上市銀行在年報(bào)中披露了金融科技/信息科技投入金額，合計(jì)1970.12億元。其中，6家大型銀行合計(jì)投入1228.22億元，占營業(yè)收入的比例為3.48%；9家全國性股份制銀行合計(jì)投入652.35億元，占營業(yè)收入比例為4.35%。10家城商行及農(nóng)商行合計(jì)投入89.55億元，平均每家投入金額僅為8.96億元。

即便投入遠(yuǎn)不及大行，但中小銀行的科技部門管理者也常會(huì)面臨被領(lǐng)導(dǎo)“靈魂拷問”的窘境：“花這么多錢，效果在哪兒？”

“其實(shí)有時(shí)候，我們很難回答這個(gè)問題，可能還沒有看到效果，項(xiàng)目就被領(lǐng)導(dǎo)否定了。”一城商行信息部門總監(jiān)表示，在這背后，需要深思的不僅是數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入和成效之間的關(guān)系，周期也是要重點(diǎn)考慮的一個(gè)因素。

此外，在人才儲(chǔ)備方面，中小銀行也遠(yuǎn)不及大行。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，國有六大行科技人員總數(shù)已超過了9萬人。其中，工商銀行的金融科技人員已達(dá)到3.6萬人，建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行也均超過1萬人。

反觀中小銀行，即便是已經(jīng)上市的城商行和農(nóng)商行，金融科技人員數(shù)量大多還是以“百”來計(jì)。雖然極個(gè)別城商行金融科技人才占比已超過兩位數(shù)，但在員工總數(shù)有限的情況下，科技人才數(shù)量也只有一兩千人左右。

“大部分小銀行在科技人才建設(shè)方面其實(shí)很尷尬。”一位西部地區(qū)城商行金融科技條線負(fù)責(zé)人向記者表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是只靠一兩個(gè)人就能完成，而是需要一定數(shù)量級(jí)的人才來支撐，但中小銀行特別是地級(jí)市的小銀行，在本地很難招到合適的人才，“搞研發(fā)的，特別是有一定技術(shù)背景和經(jīng)驗(yàn)的人才，往往會(huì)傾向選擇大城市發(fā)展，基本上不會(huì)愿意再回到三四五線城市。”

該負(fù)責(zé)人指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型要想真正做深入，一定是需要組織轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)轉(zhuǎn)型三位一體，需要高層自上而下變革的決心和動(dòng)力，但中小銀行背負(fù)著經(jīng)營指標(biāo)、市場競爭等各方面的壓力，頂層設(shè)計(jì)、搭建系統(tǒng)、人才培養(yǎng)、數(shù)據(jù)治理等等是個(gè)漫長的過程，大部分銀行并不愿意去折騰，“坦率地說，這也是中小銀行做數(shù)字化轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)。”

“大行在下沉，區(qū)域銀行要做全民”

此外，試錯(cuò)成本也是中小銀行在轉(zhuǎn)型中不得不考慮的問題。

“說句心里話，大規(guī)模投入之后，誰又能保證一定可以‘卷’得出來呢？”一位民營銀行中層管理人員對(duì)記者表示，在成本越來越高、外部風(fēng)險(xiǎn)上升的當(dāng)下，中小銀行面對(duì)諸多現(xiàn)實(shí)壓力，除非有強(qiáng)大的能力或者戰(zhàn)略雄心，否則很難再大張旗鼓去做一些確定性不高的嘗試。

某城商行金融科技總監(jiān)也認(rèn)為，中小銀行不可能像大行那樣去投入，聚焦在特定的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)去改善，直到形成自己的核心能力和平臺(tái)，或是一條可行之路。

于是，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“大行在下沉，區(qū)域銀行要做全民”的聲音。對(duì)于資源稟賦和能力稟賦有限的區(qū)域性中小銀行而言，利用地緣優(yōu)勢、較快的決策速度以及大量基層網(wǎng)點(diǎn)，探索整村授信、全民授信，發(fā)展成本可負(fù)擔(dān)、商業(yè)可持續(xù)的數(shù)字普惠金融模式，走“小而美”的差異化發(fā)展路線，成為重塑競爭優(yōu)勢的突破口。

尤其是零售信貸業(yè)務(wù)，海量的客群、分散的風(fēng)險(xiǎn)、較高的收益，成為中小銀行的發(fā)展機(jī)遇。

德勤中國認(rèn)為，2024年，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和經(jīng)濟(jì)格局分化將持續(xù)對(duì)銀行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，各類金融機(jī)構(gòu)在資本稀缺的環(huán)境中尋求新的價(jià)值來源和增長點(diǎn)。其中，零售銀行業(yè)務(wù)是2024年優(yōu)先戰(zhàn)略考量之一。

平安證券研究報(bào)告也指出，從2024年來看，在對(duì)公信貸定價(jià)缺乏彈性的背景下，零售貸款的增長將成為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)端收益水平的關(guān)鍵。

從定價(jià)看。據(jù)興業(yè)研究以國有六大行和招行、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等六家主要股份行為樣本的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，樣本整體零售存貸利差為2.90%，整體公司存貸利差為1.76%，雖然雙雙在下降且兩者差值收窄，但零售存貸利差仍高出公司存貸利差逾1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，全國性銀行線上消費(fèi)貸平均最低可執(zhí)行利率為3.15%。

再看市場空間。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，消費(fèi)貸款余額達(dá)到1.15萬億人民幣，同比增長38%，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)的增長。此外，涉農(nóng)和普惠領(lǐng)域貸款也在持續(xù)增長。據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至一季度末，本外幣涉農(nóng)貸款余額60.19萬億元，同比增長13.5%；普惠小微貸款余額33.41萬億元，同比增長20.3%。

據(jù)了解，新希望金融科技在2018年成立之初，便選擇了銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化這條細(xì)分賽道，并首創(chuàng)了“整車交付”的服務(wù)模式，為銀行提供全棧自主科技平臺(tái)以及技術(shù)解決方案，以期幫助中小銀行以最低的成本和最高的效率實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

“我們有一句話，叫作把‘技術(shù)專利’變成‘普惠紅利’，希望通過提供純技術(shù)產(chǎn)品，讓不同區(qū)域、不同規(guī)模的銀行都能擁有比肩國有大行的普惠金融數(shù)字化能力。”新希望金融科技品牌市場總經(jīng)理葉友鑒表示。

值得一提的是，“小步快跑”的另一面，一些“長期主義”也需要同步發(fā)展。比如，自主可控的企業(yè)級(jí)架構(gòu)、持續(xù)的人才建設(shè)體系等等。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一些短期矛盾要辯證地來理解，“中小銀行系統(tǒng)可能不少，可科技人員就那么多，如何通過AI等新技術(shù)的應(yīng)用不斷夯實(shí)自主可控發(fā)展是值得關(guān)注的。”

同時(shí)，找到當(dāng)下最優(yōu)科技應(yīng)用模式之后，是否還要繼續(xù)以長期性和整體性的視角去推動(dòng)全流程的數(shù)字化變革？答案不言而喻。

“當(dāng)風(fēng)口上的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的時(shí)候，單一板塊的數(shù)字化只是一個(gè)切口，還不足以支撐銀行整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功。”徐志華在本次未來銀行大會(huì)上就強(qiáng)調(diào)，面對(duì)利率下行、息差收窄等趨勢，服務(wù)商業(yè)銀行在存、貸、匯三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域努力實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化，既是商業(yè)銀行防范周期風(fēng)險(xiǎn)的必須，也是數(shù)字化發(fā)展的必然。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝