連續(xù)三年舉辦ETF大賽、累計參賽者超百萬，這家券商做對了什么？

2024年，是國內ETF誕生二十周年。二十年崢嶸歲月，ETF從零起步，以其低交易成本、多樣化品種、高度透明性及可追蹤性等優(yōu)勢，逐漸從小眾品種成長為備受投資者喜愛的便利工具。上交所6月發(fā)布的ETF行業(yè)發(fā)展報告顯示，從2004年第一只ETF成立到2020年ETF規(guī)模首次突破萬億元，境內ETF市場經歷了17年；而到第二個萬億元，境內ETF市場僅用了3年時間。如今ETF不僅是投資者資產配置的重要工具，更是推動資本市場高質量發(fā)展的堅實力量。

如何滿足投資者用ETF實現多元資產配置的需求？正值國內ETF誕生二十載之際，平安證券攜手中國基金報及17家基金公司，共同啟動了為期7周的“2024年ETF夏季巔峰賽”，大賽于6月11日正式開賽，并于近日圓滿落幕。

從數據來看，平安證券自2022年舉辦第一屆ETF大賽以來，累計收獲超百萬客戶報名參賽，反響熱烈。圍觀榜單，選手在商品、跨境、A股、債券展現出多元配置的理念，多品持倉客戶本次巔峰賽占比超過半數以上?？梢钥闯觯筚惒粌H把多元配置理念深入滲透客戶，也讓平安證券“省心、省時又省錢”的“三省”金融服務理念進一步深入人心。

順應指數投資趨勢，推動ETF成為居民財富管理配置工具

近年來，ETF在中國資本市場上呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。深交所發(fā)布的《ETF市場發(fā)展白皮書》顯示，截至今年6月底，境內ETF共973只，總規(guī)模達到2.47萬億元，產品數量、資產規(guī)模均創(chuàng)新高。其中，深滬兩市ETF（非貨幣）產品數量為946只，較2023年底凈增加76只，合計資產規(guī)模為2.29萬億元，較2023年底增加4423億元。

在資產配置的大時代，投資者可以選擇的資產類別越來越多樣化，包括股票、債券、現金、海外、不動產、商品、另類投資等，為何ETF成為資本市場投資新利器？ETF作為一種特殊的開放式基金，既吸收了封閉式基金可以當日實時交易的優(yōu)點，也具備了開放式基金可自由申購贖回的優(yōu)點。加上ETF產品持倉透明性高，成分股涵蓋全面，通過ETF可以輕松進行大類資產配置和切換，因此運用ETF進行資產多元配置的優(yōu)勢凸顯，逐漸成為普通投資者長期性的配置選擇和重要的財富管理工具。

平安證券副總經理鄭霞指出，ETF的發(fā)展不僅為廣大投資者提供了新的投資渠道，也為券商的財富管理業(yè)務帶來了新的機遇。在財富管理轉型的大時代背景下，ETF作為資產配置工具，能夠幫助券商更好地滿足客戶財富管理的需求，提升服務的專業(yè)性。

在這一理念的指導下，平安證券對于舉辦ETF大賽形成了清晰的定位，即打造一個幫助投資者建立心智、培育認知的中心化場景。具體而言，平安證券一方面希望通過大賽形式吸引股民對于ETF品種的關注，用ETF輕松配置多元資產，推動ETF成為居民財富管理的重要配置工具；另一方面則致力于構建高效的用戶服務平臺，與一眾優(yōu)秀的合作伙伴攜手，提供更流暢的鏈路和更優(yōu)質的服務體驗。

打造ETF多元化產品線：全新主題玩法及功能獲選手好評，滿足投資者差異化配置需求

為了給投資者提供有得比、有得玩、有得交流的ETF服務生態(tài)場景，平安證券利用金融科技優(yōu)勢，圍繞排名、投教、機構服務、投顧服務等多個維度進行設計，力圖通過打造“省心、省時又省錢”的“三省”金融服務體驗，讓參賽者在這次比賽中能“寓教于樂”地感受ETF投資魅力。

在榜單排名上，為了調動投資者參賽的積極性，除了總榜、周榜外，本次大賽針對初學者，設置了新人榜；針對不同區(qū)域的選手，設置了地區(qū)榜。為了鼓勵客戶多元配置，更是全新推出十大主題收益榜，以不同主題單品收益率進行比拼，涵蓋了AI、跨境、黃金、醫(yī)藥、寬基等10大熱門主題，各主題均配備相關熱點及產業(yè)鏈解析，讓參賽者實現對賽道的全方位了解，也在選擇產品時省心省力。

圍觀夏季賽榜單，在A股持續(xù)震蕩的背景下，為期7周的2024年ETF夏季巔峰賽冠軍最高收益率超40%。此外，賽道高手們在各賽道主題也表現亮眼，單品類最高收益超36%，AI主題冠軍收益超18%，取得了不俗成績。

（玩轉AI主題收益榜）

“關注不同收益榜單排名靠前的選手，有助于我了解市場高手投資偏好和策略，促使我更加專注研究市場與行業(yè)。”在ETF夏季巔峰賽“玩轉AI”主題中，以18.11%收益斬獲第一名的朱先生表示，這次大賽不僅能通過多元榜單與各路高手互相比拼，還在“每日熱點板塊”功能中增強了用戶對市場環(huán)境和板塊熱點的理解，為投資者提供了學習投資策略機會，“通過比賽，我也直觀感受到大家對投資、對市場的熱愛。我相信，只要我們在市場起伏中保持耐心與信心，黎明就在前方。”

工具上，圍繞投資者“不了解ETF”“未找到合適的ETF產品”“不清楚如何買”的痛點，平安證券打造了“ETF專區(qū)”一站式解決投資者購買ETF遇到的問題，并不斷增加滲透品類認知的欄目專區(qū)、投教內容，提供好用的交易工具。欄目專區(qū)方面，為了給投資者提供更多元、多樣的資產，平安證券推出“全球資產”“賽道觀察”欄目專區(qū)，結合市場向客戶提供多元配置機會，除A股外，客戶還能配置港股、美股、黃金等資產，一鍵投資全球；交易工具方面，“網格交易策略”工具，幫助投資者篩選處在震蕩狀態(tài)的指數，低買高賣，波段操作，提升投資體驗。

（平安證券ETF專區(qū)）

投教內容方面，與中國基金報、17家基金公司共創(chuàng)《泰勒來了》《巔峰導師團》等欄目合作，直播近30場，邀請了25位行業(yè)大咖、基金經理、金牌投顧坐鎮(zhèn)，為超50萬投資者帶來熱點行情的專業(yè)解讀，助力投資者把握市場機遇。

（平安證券ETF巔峰導師團欄目）

本次獲得ETF夏季巔峰賽總榜第8名的許女士表示：“通過平安證券的內容推送服務，以及APP策略交易相關功能，及時在產品下跌前賣出，獲得了不錯的收益。”對此，她很認可比賽過程中平安證券為她決策所提供的周到服務。

打造ETF中心化場景：以客戶為中心，攜手共建ETF業(yè)務生態(tài)圈

今年是平安證券連續(xù)第三年舉辦ETF大賽，自2022年舉辦第一屆ETF大賽以來，已累計收獲超百萬客戶報名參賽。

廣受客戶青睞的背后，離不開“場景化路線”的核心策略，即創(chuàng)造ETF投資的中心化場景，在場景中安裝豐富多樣、角度全面的服務信息，讓投資者進入場景后自行獲取感興趣的價值信息。為了打造出ETF中心化場景，平安證券從隊伍理念到動作訓練，從投研體系到ETF精品池建設，以及投顧組合服務都有意識地向ETF業(yè)務傾斜，并在客戶經營上做好專業(yè)服務對接落地，從多方面提高服務能力。

而ETF市場的健康發(fā)展，除了券商持續(xù)發(fā)力外，也離不開基金、三方機構等各參與方的合力共振。在去年舉辦的ETF生態(tài)共建會上，鄭霞就強調，平安證券將以客戶需求為導向，以專業(yè)服務創(chuàng)造價值，聯(lián)合行業(yè)各方，共建ETF業(yè)務生態(tài)圈。在今年大賽中，平安證券積極開放平臺，引入基金公司專業(yè)服務能力，進一步提升服務效果，包括將合作基金公司的投研觀點、內容直播等賦能投顧，納入統(tǒng)一產品服務體系服務客戶，幫助客戶了解ETF的特點和優(yōu)勢，提高投資技能和投資效果。

與此同時，大賽也特別注重對宣傳的投入，大賽資訊傳播覆蓋了端內（APP）與端外（公眾號、小程序、新媒體）渠道、合作基金公司傳播渠道以及財經類媒體，面向端外超600萬的非平安證券客戶進行曝光推廣。此外，大賽相關的投教內容也向全量用戶開放，共同提升全體國民對于ETF的認知，提振ETF這一品類在資本市場的聲量。

站在新時代高質量發(fā)展的新階段，作為資本市場的參與者和重要中介機構，平安證券將充分發(fā)揮綜合金融服務的優(yōu)勢，滿足客戶對ETF產品的多元化投資需求，并以科技賦能，聚焦業(yè)務場景，與行業(yè)共建ETF業(yè)務生態(tài)，推動ETF市場高質量發(fā)展。

【風險提示】投資有風險，入市需謹慎。

【免責聲明】以上信息均來自公開資料，數據為歷史統(tǒng)計結果。ETF大賽參賽選手的交易成績及收益或相關投資品種的漲跌幅數據不代表平安證券觀點，不構成任何投資建議或金融產品宣傳推介，過往業(yè)績不預示其未來表現，投資者需要自主做出投資決策并獨立承擔投資風險。

ETF交易存在一定風險，并非適合任何投資者參與。在進行ETF交易前，投資者應充分認識到交易風險的存在，確保充分理解相關的交易規(guī)則，并依據自身的投資經驗、交易目標、財務狀況、承擔風險的能力等自行決定是否參與交易。