每日經濟新聞 2024-08-13 22:12:08
◎工業(yè)富聯(lián)是最早切入AI服務器業(yè)務的廠商之一,已覆蓋AI產業(yè)價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統(tǒng)集成等業(yè)。今年上半年,公司云計算收入同比增長60%,而AI服務器占整體服務器營收比重提升至43%。
每經記者 王晶 每經編輯 張海妮
8月13日晚,工業(yè)富聯(lián)(SH601138,股價20.78元,市值4129億元)發(fā)布2024年半年度報告,上半年公司實現(xiàn)營收2660.9億元,同比增長28.69%;歸母凈利潤為87.4億元,同比增長22.04%。不過,公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為48.11億元,同比減少81.90%。
分業(yè)務看,工業(yè)富聯(lián)的主要業(yè)務包含云計算、通信網絡及移動網絡設備,以及工業(yè)互聯(lián)網。
其中,受益于生成式人工智能等應用對云基礎設施需求增加,下游AI服務器需求增長強勁。據Trendforce研究報告,2024年大型云服務商及品牌客戶等對于AI服務器的需求未歇,預計2024年AI服務器全年出貨量達167萬臺,年增長率達41.5%。
工業(yè)富聯(lián)是最早切入AI服務器業(yè)務的廠商之一,已覆蓋AI產業(yè)價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統(tǒng)集成等業(yè)務。今年上半年,公司云計算收入同比增長60%,而AI服務器占整體服務器營收比重提升至43%。此外,通用服務器收入同比增長16%。
值得注意的是,過去工業(yè)富聯(lián)業(yè)績占比較大的板塊主要來源于傳統(tǒng)業(yè)務——通信及移動網絡設備業(yè)務,但今年第二季度,公司云計算收入占總體收入已經超越一半(達55%),同比增長超70%。
同時,隨著AI的飛速發(fā)展,2024年上半年北美云服務商開源模型爭相發(fā)布,頭部云服務商陸續(xù)上調全年資本開支,不斷加碼AI相關投入,推動云基礎設施建設及數(shù)據中心升級擴容。針對客戶新一代AI服務器的情況,工業(yè)富聯(lián)在財報中透露,公司產能已充足到位,下游訂單能見度高。事實上,工業(yè)富聯(lián)是英偉達的重要合作伙伴,也是“英偉達概念”的代表企業(yè),近年來股價漲幅較大。
去年第四季度,工業(yè)富聯(lián)曾表示,公司已成為英偉達AI服務器芯片基板的最大供應商,占據超50%的市場份額。去年9月,公司在發(fā)布的投資者關系活動記錄表中還披露:“公司AI服務器自2017年發(fā)展至今,已迭代至第四代,并于2023年開始為客戶開發(fā)并量產英偉達的H100及H800等高性能AI服務器。”
不過,山西證券在研報中也提示了風險:英偉達新一代產品GB200預計將于2025年開始量產出貨,GB200單機柜計算密度較高,受到大型云廠商等客戶的青睞,工業(yè)富聯(lián)在GB200的出貨中占據重要份額,但若GB200因設計缺陷等原因持續(xù)推遲出貨,將對公司業(yè)績產生不利影響。
在散熱方面,由于單顆GPU功耗可達1000W,單機柜功耗超過100kW,散熱對下游廠商的產品而言尤為重要。對此,工業(yè)富聯(lián)方面表示:“公司與客戶聯(lián)合開發(fā)的新一代AI服務器與液冷機柜等解決方案,為全球高性能人工智能數(shù)據中心提供算力支持。”
此外,受益于數(shù)據中心AI化及網絡升級迭代,工業(yè)富聯(lián)的通信及移動網絡設備業(yè)務上半年也實現(xiàn)同比高個位數(shù)增長,第二季度單季則同比增長20%。其中,與AI服務器相關的400/800G高速交換機上半年營收同比增長30%。
在精密機構件方面,AI技術在手機行業(yè)快速發(fā)展和廣泛應用正推動需求回暖提升。據IDC數(shù)據,2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億部,占智能手機整體出貨量的15%。
對于公司精密機構件業(yè)務的發(fā)展情況,工業(yè)富聯(lián)表示:“公司正積極擁抱AI發(fā)展帶來的多重機遇,通過加快技術及產品創(chuàng)新、人才引進、數(shù)字化轉型等方式,持續(xù)鞏固高端精密機構件的領先優(yōu)勢。”
按照往年慣例,蘋果將于今年9月推出新機iPhone 16系列,從此前蘋果公布的“蘋果智能”(Apple Intelligence)來看,該產品將成為首款人工智能iPhone。華福證券指出,保守估計,存量iPhone中,超過90%的iPhone將無法適配蘋果AI功能。因此,存量iPhone的換機需求巨大。但也有分析師稱,鑒于蘋果智能的線下邊緣AI性能較弱,2024年第四季度iPhone 16的實際銷量是否會超預期仍不確定。
封面圖片來源:每經記者 孔澤思 攝(資料圖)
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