海外ETF月報(bào)丨全球ETF總規(guī)模突破13萬億美元！美國ETF市場(chǎng)上半年激增超4400億美元

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》開設(shè)的“海外ETF月報(bào)”系列專題報(bào)道，以月度為單位，對(duì)美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與梳理。

首先，從全球ETF行業(yè)的發(fā)展來看，截至6月底，全球ETF投資資產(chǎn)總規(guī)模已經(jīng)突破13萬億美元大關(guān)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.14萬億美元，成為一個(gè)新里程碑。僅在今年6月，全球ETF行業(yè)就凈流入1361.7億美元，連續(xù)第61個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入，也使得年初至今的凈流入額達(dá)到了7303.6億美元的新高。

從不同市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年6月，美國ETF凈流入828.4億美元，年初以來凈流入資金達(dá)到4404.1億美元，行業(yè)總規(guī)模也達(dá)到了9.18萬億美元，打破了5月底剛剛創(chuàng)下的9萬億美元紀(jì)錄。

在歐洲市場(chǎng)，今年6月上市ETF單月“吸金”215.1億美元，連續(xù)第21個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈資金流入總額達(dá)到1039.3億美元，創(chuàng)下歷史上第二高的紀(jì)錄。管理資產(chǎn)總額由去年底的1.82萬億美元增長至2.04萬億美元，年內(nèi)增幅達(dá)到12.4%。

日本市場(chǎng)方面，6月日本ETF行業(yè)凈流入3.86億美元，截至6月底的總規(guī)模為5613.7億美元。

下面我們就對(duì)這幾個(gè)市場(chǎng)的ETF表現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)梳理。

全球ETF總規(guī)模突破13萬億美元，6月新增1361.7億美元

截至6月底，伴隨著連續(xù)61個(gè)月的凈流入，全球ETF總規(guī)模突破13萬億美元、達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.14萬億美元，打破了5月底剛剛創(chuàng)下的12.89萬億美元紀(jì)錄。

根據(jù)獨(dú)立研究和咨詢機(jī)構(gòu)ETFGI的數(shù)據(jù)，今年全球ETF行業(yè)在6月份凈流入1361.7億美元，這也使得ETF行業(yè)年內(nèi)的凈流入達(dá)到7303.6億美元，一舉超越2021年的6588.6億美元，創(chuàng)下上半年ETF規(guī)模增加最多的新紀(jì)錄。

整體而言，截至2024年上半年末，全球ETF行業(yè)共有12420種產(chǎn)品，總資產(chǎn)從去年底的11.63萬億美元增長至13.14萬億美元、年內(nèi)增幅達(dá)12.9%，保持了高速增長的態(tài)勢(shì)。

從不同類型的ETF產(chǎn)品來看，6月全球股票ETF凈流入812.1億美元、年內(nèi)新增4103.3億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的1622.2億美元；固定收益ETF在6月凈流入265.6億美元，年內(nèi)凈流入總額1381.2億美元，低于去年同期的1419.6億美元；商品ETF在6月份凈流入16.1億美元，幫助年內(nèi)凈流出縮減至61.2億美元，而2023年同期的這一數(shù)據(jù)為凈流出14.1億美元；主動(dòng)管理ETF則在該月吸引了288.5億美元的凈流入，使今年凈流入總額達(dá)到1540.0億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的704.8億美元。

整個(gè)6月，全球最“吸金”的ETF產(chǎn)品是iShares Core S&P 500 ETF（IVV US），共吸引了135.6億美元的凈流入；新增資產(chǎn)排名前20位的ETF在6月共吸引了536.2億美元的凈流入。

ETFGI創(chuàng)始人Deborah Fuhr總結(jié)道：“標(biāo)普500指數(shù)在6月份上漲了3.59%，2024年以來上漲了15.29%。除美國外的發(fā)達(dá)市場(chǎng)指數(shù)在6月份下降了1.40%，但2024年至今仍然上漲了4.60%。法國（下降7.88%）和葡萄牙（下降6.39%）在6月份的發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，降幅最大。新興市場(chǎng)指數(shù)在6月份上漲了2.97%，2024年至今上漲了8.09%。”

美國ETF上半年激增超4400億美元，行業(yè)總規(guī)模達(dá)9.18萬億美元

來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，美國ETF行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到了9.18萬億美元的新里程碑。

整個(gè)6月，美國ETF凈流入828.4億美元，使得年初以來凈流入資金達(dá)到4404.1億美元。從行業(yè)總規(guī)模上來看，去年底美國ETF行業(yè)總規(guī)模為8.11萬億美元，而到了6月底這一數(shù)字已經(jīng)增長至9.18萬億美元，半年間激增13.1%，可見市場(chǎng)與投資者的熱情。

而根據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì)（ICI）的數(shù)據(jù)，在過去12個(gè)月中，全美ETF資產(chǎn)增加了1.84萬億美元，增幅為25.2%。自2023年6月以來，美國國內(nèi)股票ETF的資產(chǎn)增加了1.42萬億美元，全球股票ETF的資產(chǎn)在同期增加了1880.7億美元。

從不同類型產(chǎn)品的規(guī)模來看，今年6月，美國股票ETF凈流入429.9億美元，年初以來凈流入達(dá)到2031.8億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的835.0億美元；固定收益ETF在6月份則凈流入172.0億美元，使得今年的凈流入達(dá)到752.2億美元，低于2023年同期的897.8億美元凈流入；商品ETF凈流出1885萬美元，使得今年的凈流出達(dá)到51.9億美元，而2023年同期的數(shù)字為凈流出9754.3萬美元；此外，主動(dòng)管理ETF在6月份凈流入239.7億美元，使得年初以來的凈流入達(dá)到1326.8億美元，遠(yuǎn)高于2023年同期的525.9億美元凈流入。

其中，排名前20的ETF在6月份共吸引了508.7億美元的資金流入。

歐洲：ETF總規(guī)模達(dá)2.04萬億元，年內(nèi)快速增長12.4%

再來看看歐洲市場(chǎng)的情況。來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，歐洲的ETF行業(yè)擁有3036種產(chǎn)品，由100家供應(yīng)商在29個(gè)交易所上市，覆蓋24個(gè)國家。管理資產(chǎn)總額由去年底的1.82萬億美元增長至2.04萬億美元，增幅達(dá)到驚人的12.4%。

具體到今年6月，歐洲的上市ETF單月“吸金”215.1億美元，連續(xù)第21個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈流入總額達(dá)到1039.3億美元，創(chuàng)下史上第二高的紀(jì)錄，僅次于2021年的1119.5億美元。

其中，股票型ETF在6月規(guī)模新增165.1億美元，使得年初以來的凈流入額達(dá)到801.9億美元，高于2023年同期的365.0億美元凈流入；固收型ETF新增27.8億美元，年內(nèi)資金凈流入達(dá)到238.0億美元，低于2023年同期的331.5億美元；此外，商品型ETF/ETP在6月凈流入8823.8萬美元。

數(shù)據(jù)還顯示，今年6月凈流入金額最多的單只產(chǎn)品是iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF（EEDS LN），新增12.3億美元。前20只新增資產(chǎn)最多的ETF在6月共吸引了133.2億美元的資金流入。

日本：逆轉(zhuǎn)5月流出勢(shì)頭，6月ETF行業(yè)新增3.86億美元

和5月的下降相比，6月日本ETF市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)總規(guī)模的增加。

數(shù)據(jù)顯示，6月份日本ETF市場(chǎng)凈流入3.86億美元，使得今年以來的總規(guī)模增加了57.7億美元。相比之下，上半年新增規(guī)模最多的年份是在2020年，6個(gè)月內(nèi)新增了449.5億美元，其次是2018年的390.8億美元和2017年的285.6億美元。

整體而言，截至6月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達(dá)到5613.7億美元。與去年底的5350.0億美元相比，這一數(shù)字已經(jīng)增長了4.9%。

截至6月底，日本ETF共有335種產(chǎn)品，由15家供應(yīng)商提供，在兩個(gè)交易所上市，總資產(chǎn)為5613.7億美元。

從不同類型的產(chǎn)品來看，股票ETF在6月份報(bào)告凈流入9.28億美元，使得年初至今的凈流入達(dá)到46.4億美元，高于2023年同期的16.4億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.81億美元，使年初至今的凈流入達(dá)到9.74億美元；此外，商品ETF在6月份凈流入5628萬美元，年內(nèi)凈流入金額達(dá)到3.67億美元，高于2023年同期的1.14億美元。

其中，6月凈流入金額最高的是iFree ETF-TOPIX（1305 JP），規(guī)模增加了2.29億美元。此外，新增規(guī)模排名前20的ETF在6月份總共吸引了14.8億美元的資金流入。

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