二季度車險(xiǎn)保費(fèi)觀察：近九成機(jī)構(gòu)車均保費(fèi)環(huán)比微漲，保費(fèi)集中度進(jìn)一步提高

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

“我去年的車險(xiǎn)才4000多元，今年代理人居然給我報(bào)價(jià)8000元。”

“一家保司給我報(bào)的價(jià)格是7600元，比去年首保貴了1100元。”

“沒出過險(xiǎn)，保費(fèi)接近一萬，這是要瘋的節(jié)奏?。?rdquo;

今年二季度以來，關(guān)于新能源車險(xiǎn)保費(fèi)上漲的消息就不斷出現(xiàn)，究竟二季度車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)走向趨勢(shì)如何？隨著保司二季度償付能力報(bào)告的發(fā)布，這一數(shù)據(jù)的走勢(shì)也浮出了水面。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月7日，已有約70家險(xiǎn)企發(fā)布了二季度償付能力報(bào)告，除退出車險(xiǎn)市場(chǎng)以及“不適用”的險(xiǎn)企外，共有54家險(xiǎn)企披露了第二季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從整體數(shù)據(jù)來看，近九成機(jī)構(gòu)二季度車均保費(fèi)較一季度上漲，上漲幅度多在百元區(qū)間；從數(shù)據(jù)分布來看，各機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)中，相較于一季度，二季度車均保費(fèi)的集中度提高，車均保費(fèi)最高的僅為6100元，較一季度最高值下降了3000元左右，最低的為801.02元，較一季度最低值上漲超100元。

近六成險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)在1000元~2000元

車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭(zhēng)之地”。監(jiān)管對(duì)于車險(xiǎn)的態(tài)度也是“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

自2015年開始，車險(xiǎn)領(lǐng)域就進(jìn)行了一系列的費(fèi)用改革，一步步放開車險(xiǎn)自主系數(shù)，讓財(cái)險(xiǎn)公司有更大的自主定價(jià)權(quán)，讓車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)差異化、個(gè)性化。從近兩年公布的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，車均保費(fèi)也確實(shí)在沿著監(jiān)管的思路發(fā)展，一直在圍繞“降價(jià)、增保、提質(zhì)”這個(gè)主旋律。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，二季度有31家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在1000元~2000元之間，占比接近六成；車均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企有5家；其余機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)也多在2000至3000元附近徘徊，僅有個(gè)別機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)超過5000元。

具體來看，二季度車均保費(fèi)不到1000元的共有5家，分別是華農(nóng)保險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為998.61元、960元、900元、900元、801.02元。車均保費(fèi)超過3000元的共有8家，分別是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)、海峽金橋財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為6100元、6050.39元、5371元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

對(duì)比一季度數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，近九成的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車均保費(fèi)在二季度出現(xiàn)了環(huán)比上漲的情況。

“車均保費(fèi)微漲的原因可能有兩個(gè)，主要原因是二季度營(yíng)運(yùn)類車輛比二季度多，次要原因可能是商業(yè)險(xiǎn)投保率增高、三責(zé)險(xiǎn)限額上升等。”某機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)從業(yè)者對(duì)記者表示，車均保費(fèi)雖然有微漲，但這也跟各方面因素有關(guān)，不能“一刀切”地來看。

保司車均保費(fèi)集中度逐步提升

值得注意的是，相較于今年一季度車均保費(fèi)，行業(yè)二季度車均保費(fèi)的集中度有所上升。

具體來看，二季度車均保費(fèi)最高的機(jī)構(gòu)是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，為6100元，車均保費(fèi)最低的是鑫安汽車保險(xiǎn)，為801.02元。而一季度，車均保費(fèi)最高的是日本財(cái)險(xiǎn)，為9252.75元，車均保費(fèi)最低的是富邦財(cái)險(xiǎn)，為640.73元。這意味著，車均保費(fèi)的差距正在逐步減少，行業(yè)的車均保費(fèi)越來越往1000元~2000元這一主流區(qū)間靠攏。

記者在跟財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，保司在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算維度很相似，甚至一些數(shù)據(jù)來源的渠道都是一樣的，這也意味著保司的定價(jià)會(huì)越來越趨同。

而在綜合費(fèi)用率方面，東方和訊《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，上半年車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為23.38%，環(huán)比繼續(xù)下降。具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)來看，2024年一季度，有14家公司綜合費(fèi)用率低于行業(yè)平均值，2024年二季度，則只有12家公司綜合費(fèi)用率低于行業(yè)平均值。

“一刀切式的市場(chǎng)干預(yù)手段，雖然壓低了經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)報(bào)表盈利，但客觀上加劇了馬太效應(yīng)，對(duì)于擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品起到了抑制作用。”《報(bào)告》指出。

從整個(gè)行業(yè)來看，東方和訊認(rèn)為，部分公司錯(cuò)過了窗口期，現(xiàn)在中國(guó)車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的難度在加大。

對(duì)于中國(guó)車險(xiǎn)發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委“一帶一路”空間信息走廊先導(dǎo)示范工程北斗數(shù)字化車險(xiǎn)及保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用首席專家白玉瑋認(rèn)為，面對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域并沒有顯示出應(yīng)有的承載能力，沒有跟上關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展匹配新質(zhì)生產(chǎn)力的節(jié)奏要求。“黨的二十屆三中全會(huì)強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步全面深化改革，尤其指出要‘健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度，完善發(fā)展服務(wù)業(yè)體制機(jī)制’，對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展指明了著力點(diǎn)和工作目標(biāo)。”

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝