二季度車險保費觀察：近九成機構(gòu)車均保費環(huán)比微漲，保費集中度進一步提高

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

“我去年的車險才4000多元，今年代理人居然給我報價8000元。”

“一家保司給我報的價格是7600元，比去年首保貴了1100元。”

“沒出過險，保費接近一萬，這是要瘋的節(jié)奏??！”

今年二季度以來，關(guān)于新能源車險保費上漲的消息就不斷出現(xiàn)，究竟二季度車險業(yè)務(wù)的保費走向趨勢如何？隨著保司二季度償付能力報告的發(fā)布，這一數(shù)據(jù)的走勢也浮出了水面。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月7日，已有約70家險企發(fā)布了二季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有54家險企披露了第二季度車險車均保費數(shù)據(jù)。

從整體數(shù)據(jù)來看，近九成機構(gòu)二季度車均保費較一季度上漲，上漲幅度多在百元區(qū)間；從數(shù)據(jù)分布來看，各機構(gòu)的車均保費中，相較于一季度，二季度車均保費的集中度提高，車均保費最高的僅為6100元，較一季度最高值下降了3000元左右，最低的為801.02元，較一季度最低值上漲超100元。

近六成險企二季度車均保費在1000元~2000元

車險作為財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭之地”。監(jiān)管對于車險的態(tài)度也是“降價、增保、提質(zhì)”。

自2015年開始，車險領(lǐng)域就進行了一系列的費用改革，一步步放開車險自主系數(shù)，讓財險公司有更大的自主定價權(quán)，讓車險保費實現(xiàn)差異化、個性化。從近兩年公布的車均保費數(shù)據(jù)來看，車均保費也確實在沿著監(jiān)管的思路發(fā)展，一直在圍繞“降價、增保、提質(zhì)”這個主旋律。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，二季度有31家機構(gòu)的車均保費在1000元~2000元之間，占比接近六成；車均保費低于1000元的險企有5家；其余機構(gòu)的車均保費也多在2000至3000元附近徘徊，僅有個別機構(gòu)的車均保費超過5000元。

具體來看，二季度車均保費不到1000元的共有5家，分別是華農(nóng)保險、都邦財險、富邦財險、中煤財險、鑫安汽車保險，車均保費分別為998.61元、960元、900元、900元、801.02元。車均保費超過3000元的共有8家，分別是現(xiàn)代財險、日本財險、京東安聯(lián)財險、國泰財險、中銀保險、三井住友海上火災(zāi)保險、東京海上日動火災(zāi)保險、海峽金橋財險，車均保費分別為6100元、6050.39元、5371元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

對比一季度數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，近九成的保險機構(gòu)車均保費在二季度出現(xiàn)了環(huán)比上漲的情況。

“車均保費微漲的原因可能有兩個，主要原因是二季度營運類車輛比二季度多，次要原因可能是商業(yè)險投保率增高、三責險限額上升等。”某機構(gòu)車險業(yè)務(wù)從業(yè)者對記者表示，車均保費雖然有微漲，但這也跟各方面因素有關(guān)，不能“一刀切”地來看。

保司車均保費集中度逐步提升

值得注意的是，相較于今年一季度車均保費，行業(yè)二季度車均保費的集中度有所上升。

具體來看，二季度車均保費最高的機構(gòu)是現(xiàn)代財險，為6100元，車均保費最低的是鑫安汽車保險，為801.02元。而一季度，車均保費最高的是日本財險，為9252.75元，車均保費最低的是富邦財險，為640.73元。這意味著，車均保費的差距正在逐步減少，行業(yè)的車均保費越來越往1000元~2000元這一主流區(qū)間靠攏。

記者在跟財險業(yè)內(nèi)人士交流時發(fā)現(xiàn)，保司在車險業(yè)務(wù)方面的定價模型和風險測算維度很相似，甚至一些數(shù)據(jù)來源的渠道都是一樣的，這也意味著保司的定價會越來越趨同。

而在綜合費用率方面，東方和訊《中國保險行業(yè)車險競爭力報告》（以下簡稱《報告》）顯示，上半年車險綜合費用率為23.38%，環(huán)比繼續(xù)下降。具體到單個機構(gòu)來看，2024年一季度，有14家公司綜合費用率低于行業(yè)平均值，2024年二季度，則只有12家公司綜合費用率低于行業(yè)平均值。

“一刀切式的市場干預(yù)手段，雖然壓低了經(jīng)營費用，實現(xiàn)了行業(yè)報表盈利，但客觀上加劇了馬太效應(yīng)，對于擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增加就業(yè)機會、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品起到了抑制作用。”《報告》指出。

從整個行業(yè)來看，東方和訊認為，部分公司錯過了窗口期，現(xiàn)在中國車險轉(zhuǎn)型升級的難度在加大。

對于中國車險發(fā)展，國家發(fā)改委“一帶一路”空間信息走廊先導(dǎo)示范工程北斗數(shù)字化車險及保險產(chǎn)業(yè)應(yīng)用首席專家白玉瑋認為，面對智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，中國車險經(jīng)營領(lǐng)域并沒有顯示出應(yīng)有的承載能力，沒有跟上關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展匹配新質(zhì)生產(chǎn)力的節(jié)奏要求。“黨的二十屆三中全會強調(diào)進一步全面深化改革，尤其指出要‘健全促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合制度，完善發(fā)展服務(wù)業(yè)體制機制’，對中國保險行業(yè)的發(fā)展指明了著力點和工作目標。”

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝