突發(fā)！日股大跌，東證指數(shù)觸發(fā)熔斷，日經(jīng)225指數(shù)一度跌超6%！離岸人民幣大漲超450點(diǎn)，發(fā)生了什么？

每經(jīng)編輯 孫志成    

8月5日早盤，亞太股市大幅走低。

日本股市方面，日本東證指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)開盤后均大幅下挫，一度跌逾6%。隨后，日經(jīng)225指數(shù)跌幅有所收窄，日本東證指數(shù)則繼續(xù)擴(kuò)大跌幅，觸發(fā)熔斷機(jī)制。三菱日聯(lián)銀行跌幅擴(kuò)大至21%，股價(jià)創(chuàng)歷史新低。此外，日本國債期貨觸發(fā)熔斷機(jī)制。

韓國股市方面，截至發(fā)稿，韓國KOSPI50指數(shù)跌超4%，韓國KOSPI指數(shù)跌3.95%，韓國KOSDAQ指數(shù)跌3.61%。

澳大利亞股市主要指數(shù)也跌超2%。

除了亞太股市外，美股主要股指期貨也下跌，其中納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌幅一度擴(kuò)大至2%。

周一開盤，美元兌日元失守146關(guān)口，為今年2月以來首次，日內(nèi)跌幅一度擴(kuò)大至0.39%。

上周，日本央行宣布加息，將政策利率上調(diào)15個(gè)基點(diǎn)至0.15%至0.25%，并宣布逐步削減每月購債規(guī)模至3萬億日元，緊縮程度超出市場預(yù)期。

彼時(shí)，加息消息公布后，日本股市迎來回彈，日經(jīng)225指數(shù)、東證指數(shù)當(dāng)日分別收漲1.49%和1.45%。但僅過去一個(gè)交易日，兩大指數(shù)便在周四和周五雙雙大幅下挫。

中國社科院金融所副所長張明等表示，在過去一段時(shí)間內(nèi)，日本股市指數(shù)上漲與日本對美元匯率貶值之間存在較為明顯的相關(guān)性。這或許有兩種潛在解釋。一是日元貶值有助于改善日本企業(yè)出口，進(jìn)而提振部分日本上市公司基本面。二是日元貶值有助于提高日本跨國公司的全球經(jīng)營與投資業(yè)績。

“換言之，如果未來一段時(shí)間，隨著日本貨幣政策調(diào)整，日元對美元匯率由貶轉(zhuǎn)升的話，那么受到日元貶值推動的日本股市指數(shù)上漲就可能難以持續(xù)?！睆埫鞯日f。

不過，也有關(guān)分析師認(rèn)為，隨著日本在多年負(fù)利率之后走向正常化，企業(yè)的定價(jià)權(quán)和工人工資的提高將刺激經(jīng)濟(jì)增長，從而支撐市場?！伴L期的潛在基本面仍然良好。”恒生投資的首席投資官Wilfred Sit表示，“展望明年，日本經(jīng)濟(jì)可能會顯示出更多逐步復(fù)蘇的跡象?！?/span>

此外，比特幣也大幅下跌超6%，跌破57000美元。CoinGlass數(shù)據(jù)顯示，最近24小時(shí)，虛擬幣市場共有超11萬人爆倉，爆倉總金額3.8億美元。

8月5日，離岸人民幣兌美元日內(nèi)大漲超450點(diǎn)，收復(fù)7.12關(guān)口，現(xiàn)報(bào)7.1130。

由于最新非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，衰退恐慌加劇。美股三大指數(shù)上周五下跌，截至收盤，道指跌幅為1.51%；標(biāo)普500指數(shù)跌幅為1.84%；納指跌幅為2.43%。大型科技股普跌，芯片股全線下跌，英特爾重挫逾26%，總市值跌破1000億美元，公司Q3業(yè)績展望令人失望，將裁員1.5萬人并暫停派息；美光科技、阿斯麥跌超8%，臺積電跌超5%，英偉達(dá)跌近2%。亞馬遜跌近9%，第三財(cái)季經(jīng)營利潤指引低于預(yù)期；特斯拉跌超4%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.84%，騰訊音樂跌超5%，攜程、富途控股跌逾4%。歐洲三大股指當(dāng)天全線下跌：英國倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)跌幅為1.31%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)跌幅為1.61%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)跌幅為2.33%。

根據(jù)券商匯總，海外具體重磅消息如下：

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1、7月31日，美聯(lián)儲在貨幣政策委員會FOMC會后宣布，聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間仍為5.25%到5.50%，符合市場預(yù)期，但同時(shí)釋放了9月可能降息的信號，即美聯(lián)儲進(jìn)一步確認(rèn)在降通脹方面取得了進(jìn)展，除了通脹，開始強(qiáng)調(diào)關(guān)注避免就業(yè)方面風(fēng)險(xiǎn)。

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2、同日，日本央行宣布最新利率決議，宣布加息15個(gè)基點(diǎn)，將政策利率上調(diào)至0.15%-0.25%，超出市場預(yù)期；同時(shí)，日本央行公布縮表計(jì)劃，國債購買規(guī)模每個(gè)季度減少4000億日元，將不再提供債券購買范圍而是提供指定金額，不及此前每月縮減1萬億日元的預(yù)期，第二天日經(jīng)指數(shù)大跌，而日元匯率暴漲。

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3、美國7月ISM制造業(yè)指數(shù)46.8，預(yù)期48.8，前值為48.5，這是自2009年以來非新冠疫情期間最糟糕的數(shù)據(jù)，新訂單也低于預(yù)期。

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4、美國7月非農(nóng)報(bào)告令市場大跌眼鏡，7月非農(nóng)新增就業(yè)11.4萬人，為2020年12月以來最低紀(jì)錄，遠(yuǎn)不及預(yù)期的17.5萬人，較前值20.6萬人（下修至17.9萬）大幅下降；失業(yè)率升至4.3%，創(chuàng)下2021年10月以來最高紀(jì)錄，超過預(yù)期4.1%；工資通脹繼續(xù)降溫，7月時(shí)薪環(huán)比上漲0.2%，略低于預(yù)期和前值的0.3%，同比上漲3.6%，預(yù)期3.7%，前值為3.9%。失業(yè)率觸發(fā)了準(zhǔn)確率高達(dá)100%的衰退指標(biāo)——薩姆規(guī)則（意味著經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)開始）。數(shù)據(jù)公布后，美股三大股指期貨、美元指數(shù)和國債收益率迅速走低，恐慌情緒加速蔓延。交易員開始押注9月降息50基點(diǎn)的可能性，并預(yù)測今年的降息幅度將超過110基點(diǎn)。

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5、二季度英特爾營收同比不增反降1%，三季度指引最高下降11%，EPS指引意外由盈轉(zhuǎn)虧；英特爾擬2025年削減成本100億美元，將裁約1.5萬人，大部分今年內(nèi)完成；四季度起，1992年來首次暫停派息；數(shù)據(jù)公布后英特爾暴跌26%。無獨(dú)有偶，二季度亞馬遜營收和營業(yè)利潤分別增長放緩至10%和91%、仍高于預(yù)期，不過其三季度營收指引最低增8%，將創(chuàng)逾一年半最低增速，營業(yè)利潤指引超預(yù)期大幅放緩，最低增不足3%，市場對其AI服務(wù)的投入規(guī)模超預(yù)期而影響利潤的擔(dān)憂上升。

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6、上周四，英國央行宣布將利率下調(diào)25基點(diǎn)至5%，符合市場預(yù)期，這是2020年初以來英國央行首次降息。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

編輯|||孫志成?易啟江

校對|陳柯名

封面圖自視覺中國（圖文無關(guān)）

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