每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-01 10:48:38
◎在財(cái)報(bào)會(huì)上,談及如何抵消來(lái)自華為的營(yíng)收下降,高通方面稱(chēng):“我們的手機(jī)業(yè)務(wù)正在增長(zhǎng),我們也看到工業(yè)邊緣網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者的實(shí)力,無(wú)論是物聯(lián)網(wǎng)還是汽車(chē),都比我們之前的預(yù)期有所增加?!?/p>
每經(jīng)記者 王晶 每經(jīng)編輯 董興生
在智能手機(jī)市場(chǎng)反彈勢(shì)頭良好的態(tài)勢(shì)下,芯片巨頭高通的業(yè)績(jī)也迎來(lái)好轉(zhuǎn)。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日,高通發(fā)布了2024財(cái)年第三財(cái)季(截至6月23日)業(yè)績(jī)。第三財(cái)季,高通調(diào)整后的營(yíng)收為93.9億美元,同比增長(zhǎng)11%;調(diào)整后每股收益(EPS)為2.33美元,同比增長(zhǎng)25%;凈利潤(rùn)為21.29億美元,與上年同期的18.03億美元相比增長(zhǎng)18%。。
與此同時(shí),高通還發(fā)布了第四財(cái)季營(yíng)收展望,公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季營(yíng)收95億美元至103億美元,分析師預(yù)期為97億美元;預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后每股收益2.45美元至2.65美元,分析師預(yù)期為2.45美元。
高通對(duì)未來(lái)營(yíng)收的樂(lè)觀(guān)展望似乎進(jìn)一步證明,全球智能手機(jī)市場(chǎng)正在走出低迷。Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)2.89億臺(tái),再次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng),這已是全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度正增長(zhǎng)。高通方面認(rèn)為,今年智能手機(jī)市場(chǎng)出貨“持平或略有上升”,并且人工智能擴(kuò)大了高端產(chǎn)品的規(guī)模。
財(cái)報(bào)公布后,高通美股漲超6%,但此后回落,截至發(fā)稿,盤(pán)后交易中下跌超1%。
圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 王晶 攝
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看,高通主營(yíng)業(yè)務(wù)可以分為以芯片產(chǎn)品為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)(QCT),以及負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)的技術(shù)許可業(yè)務(wù)(QTL)兩大板塊。其中,QCT部門(mén)是高通公司的主要營(yíng)收來(lái)源,由三大板塊業(yè)務(wù)組成,分別是手機(jī)終端芯片、汽車(chē)和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(IoT)。
具體來(lái)看,2024年第三財(cái)季,高通QCT營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%至80.69億美元。其中,來(lái)自手機(jī)芯片的營(yíng)收為59億美元,同比增長(zhǎng)12%,增速高于第二財(cái)季的1%;汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收為8.11億美元,同比增長(zhǎng)87%,盡管規(guī)模較小,但公司認(rèn)為這是其實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和多元化的最大機(jī)會(huì)之一;物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)營(yíng)收同比下降8%至13.59億美元。
高通的業(yè)績(jī)與智能手機(jī)行業(yè)緊密相關(guān)。近日,不少機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示,智能手機(jī)市場(chǎng)反彈勢(shì)頭良好。例如,國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約7158萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.9%??v觀(guān)今年上半年,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量超過(guò)1.4億臺(tái),同比增長(zhǎng)7.7%。
此外,在生成式AI、行業(yè)周期等因素影響下,整個(gè)手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格上漲明顯,其中手機(jī)的主要原材料屏幕模組、處理器(系統(tǒng)級(jí)芯片)、內(nèi)存等價(jià)格上漲最為顯著。“隨著制程技術(shù)的進(jìn)步以及性能和AI能力的提升,每一代旗艦芯片的成本都在上升。在芯片和內(nèi)存不斷漲價(jià)的情況下,接下來(lái)很多產(chǎn)品和廠(chǎng)商都會(huì)選擇漲價(jià),這是行業(yè)普遍的現(xiàn)狀。”今年6月底,一加中國(guó)區(qū)總裁李杰曾對(duì)包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體說(shuō)。
許可業(yè)務(wù)(QTL)方面,高通2024財(cái)年第三財(cái)季的營(yíng)收為12.73億美元,同比增長(zhǎng)3%。
值得注意的是,高通在財(cái)報(bào)會(huì)上表示,此前該公司曾獲得美國(guó)許可向華為出口產(chǎn)品,但該許可已被撤銷(xiāo),這將影響公司的收入。
公開(kāi)資料顯示,2020年11月,高通方面表示,已獲得向華為出售4G芯片的許可證。但今年5月7日,美國(guó)方面進(jìn)一步收緊了對(duì)華為的出口限制,撤銷(xiāo)高通向華為終端有限公司及其關(guān)聯(lián)公司和子公司出口4G和其他某些集成電路產(chǎn)品(包括Wi-Fi產(chǎn)品)的許可。
2023年8月,華為Mate 60 Pro突然在華為商城上線(xiàn),隨后,有關(guān)華為Mate 60 Pro的討論引發(fā)全網(wǎng)熱議,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)測(cè)速軟件測(cè)試可以看到華為旗艦手機(jī)已回歸“5G網(wǎng)速”。去年9月初,天風(fēng)證券分析師郭明錤在社交平臺(tái)上分享了對(duì)華為采用麒麟(Kirin)處理器的看法,他認(rèn)為,高通成為主要輸家。
“華為在2022年與2023年分別向高通采購(gòu)了2300萬(wàn)—2500萬(wàn)顆與4000萬(wàn)—4200萬(wàn)顆手機(jī)SoC(手機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片),然而華為預(yù)計(jì)自2024年開(kāi)始,新手機(jī)全面采用自家設(shè)計(jì)的新處理器,故高通自2024年開(kāi)始不僅完全失去華為訂單,還要面臨非華為的中國(guó)品牌客戶(hù)因華為手機(jī)市占率提升而出貨衰退的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)高通在2024年對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的SoC出貨量,將因華為采用新的麒麟處理器而較2023年至少減少5000萬(wàn)—6000萬(wàn)顆,并預(yù)計(jì)逐年減少。”郭明錤說(shuō)。
不過(guò),在財(cái)報(bào)會(huì)上,談及如何抵消來(lái)自華為的營(yíng)收下降,高通方面稱(chēng):“我們的手機(jī)業(yè)務(wù)正在增長(zhǎng),我們也看到工業(yè)邊緣網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者的實(shí)力,無(wú)論是物聯(lián)網(wǎng)還是汽車(chē),都比我們之前的預(yù)期有所增加。”
封面圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 鄭雨航 攝
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