機(jī)構(gòu)稱光模塊又到配置時(shí)，5G通信ETF（515050）持倉(cāng)股天孚通信漲超5%

7月29日，低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、光模塊等概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，受權(quán)重股帶動(dòng)，5G通信ETF（515050）午后再度拉升走強(qiáng)，截至13:45，漲超1%，CPO權(quán)重股天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)漲超4%，領(lǐng)益智造漲超5%。

國(guó)盛證券近期分析指出，光模塊又到配置時(shí)。整體來看，2024年是光模塊核心公司業(yè)績(jī)加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預(yù)期-業(yè)績(jī)-驗(yàn)證-迭代-業(yè)績(jī)上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉(zhuǎn)移至順周期成長(zhǎng)。

資金借相關(guān)ETF布局光模塊、光通信、消費(fèi)電子等TMT強(qiáng)勢(shì)賽道，近5個(gè)交易日，資金連續(xù)凈流入5G通信ETF（515050）共9229萬元。資料顯示，該ETF規(guī)模超70億元，風(fēng)格偏向大盤成長(zhǎng)，聚焦電子+通信，在蘋果和英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概念上的暴露度均達(dá)到了40%，覆蓋了多個(gè)光模塊、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。