午前大反轉，滬市2900點“失而復得”

每經編輯 肖芮冬    

大盤低開短暫上行后走跌，滬指盤中跌破2900點，午前回升拉紅。截至上午收盤，上證指數漲0.1%報2918.27點，深證成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.18%，A股半日成交4090.4億元，環(huán)比基本持平。

資金面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，7月24日以固定利率、數量招標方式開展了661億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。

消息面，成品油新一輪調價窗口將在7月25日24時開啟。卓創(chuàng)資訊數據顯示，截至7月23日收盤，國內第9個工作日參考原油的變化率為-2.87%，預計汽柴油下調幅度在125元/噸，折合92號汽油和0號柴油分別下調0.1元/升、0.11元/升。

農業(yè)農村部副部長張興旺在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將會同有關部門進一步完善有關制度，推動各地在高標準農田建設項目規(guī)劃等前期階段，就同步謀劃管護主體、管護機制和保障措施，明確管護責任和標準，真正把建后管護措施落下來，避免建后管護懸空甚至落空，扭轉一些地方重建輕管的傾向，切實做到建得好、管得也要好。

板塊方面，風電板塊午前走強，新強聯觸及20%漲停，運達股份漲超10%，金雷股份、海力風電、威力傳動、泰勝風能等創(chuàng)業(yè)板個股漲幅居前。教育板塊超跌反彈，凱文教育觸及漲停，全通教育、中公教育、豆神教育、科德教育跟進上行。下跌方面，汽車股全線回調，江鈴汽車、東風汽車、中通客車跌超5%，金龍汽車跌近4%。

國內海風項目建設有序推進，“十四五”期間有望維持較高的復合增長率；以歐洲為代表的海外海風有望從2025年起進入快速增長階段，海外需求或接棒國內需求，帶動風電產業(yè)鏈出貨持續(xù)增長。

在海外海風快速放量的背景下，海外樁基、海纜供需可能出現缺口，國內產能或外溢供應全球。樁基方面，考慮到后續(xù)海外產能擴張潛在的不確定性，GWEC預測2026年開始，以歐洲、北美為代表的多個海外市場可能出現潛在的固定式樁基產能缺口；海纜方面，國內地區(qū)已形成了全球領先的產能規(guī)模，后續(xù)亦有望出口供應至產能短缺的地區(qū)。當前，以大金重工、東方電纜、中天科技為代表的頭部企業(yè)已陸續(xù)批量獲得海外訂單，出海需求或成為國內供應商第二增長曲線。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、福事特

公司是國內較早進入液壓管路行業(yè)的公司之一，自主研發(fā)生產的硬管總成在國內占據優(yōu)勢地位。液壓行業(yè)的品牌及認證壁壘高，公司采用“貼近式服務”獲下游龍頭大客戶認可，募投項目將提升高強度液壓管路產品產能，有望受益于工程機械下一輪上行周期。

——中泰證券

2、新強聯

公司是國產風電軸承龍頭企業(yè)，受益風電裝機需求旺盛未來市場空間較大，同時公司的主軸軸承、齒輪箱軸承業(yè)務國產化替代展開，業(yè)務蓄勢待發(fā)。

——中原證券

3、運達股份

公司是國內最早從事風力發(fā)電技術研究的企業(yè)之一，2023年風電吊裝容量排名全國第3，在超大葉輪輕量化風電機組、電網友好主動支撐型風電機組、高塔架低風速風電機組等產品開發(fā)方面取得了積極成果。公司推動“兩海戰(zhàn)略”，在大兆瓦風機的技術、產能及度電成本上，已經具備拓寬海上和海外風電業(yè)務的實力基礎，目前在東南亞、中亞及西亞風電市場進展順利，并積極開拓歐洲、南美等市場。

——國信證券

4、川潤股份

隨著各大沿海省份在年初開啟海風項目，2024年海上風電累計裝機量有望同比增長30%，目前半直驅式電機低成本高穩(wěn)定的特性完美適配海上風電大型機組，公司的液壓潤滑產品是此機組不可缺少的環(huán)節(jié)，預計在迎來風電產業(yè)的新上行周期時，公司將充分受益。

——華鑫證券

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