午前大反轉(zhuǎn)，滬市2900點“失而復(fù)得”

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

大盤低開短暫上行后走跌，滬指盤中跌破2900點，午前回升拉紅。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.1%報2918.27點，深證成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.18%，A股半日成交4090.4億元，環(huán)比基本持平。

資金面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，7月24日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了661億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。

消息面，成品油新一輪調(diào)價窗口將在7月25日24時開啟。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至7月23日收盤，國內(nèi)第9個工作日參考原油的變化率為-2.87%，預(yù)計汽柴油下調(diào)幅度在125元/噸，折合92號汽油和0號柴油分別下調(diào)0.1元/升、0.11元/升。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長張興旺在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將會同有關(guān)部門進(jìn)一步完善有關(guān)制度，推動各地在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目規(guī)劃等前期階段，就同步謀劃管護(hù)主體、管護(hù)機(jī)制和保障措施，明確管護(hù)責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，真正把建后管護(hù)措施落下來，避免建后管護(hù)懸空甚至落空，扭轉(zhuǎn)一些地方重建輕管的傾向，切實做到建得好、管得也要好。

板塊方面，風(fēng)電板塊午前走強(qiáng)，新強(qiáng)聯(lián)觸及20%漲停，運(yùn)達(dá)股份漲超10%，金雷股份、海力風(fēng)電、威力傳動、泰勝風(fēng)能等創(chuàng)業(yè)板個股漲幅居前。教育板塊超跌反彈，凱文教育觸及漲停，全通教育、中公教育、豆神教育、科德教育跟進(jìn)上行。下跌方面，汽車股全線回調(diào)，江鈴汽車、東風(fēng)汽車、中通客車跌超5%，金龍汽車跌近4%。

國內(nèi)海風(fēng)項目建設(shè)有序推進(jìn)，“十四五”期間有望維持較高的復(fù)合增長率；以歐洲為代表的海外海風(fēng)有望從2025年起進(jìn)入快速增長階段，海外需求或接棒國內(nèi)需求，帶動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出貨持續(xù)增長。

在海外海風(fēng)快速放量的背景下，海外樁基、海纜供需可能出現(xiàn)缺口，國內(nèi)產(chǎn)能或外溢供應(yīng)全球。樁基方面，考慮到后續(xù)海外產(chǎn)能擴(kuò)張潛在的不確定性，GWEC預(yù)測2026年開始，以歐洲、北美為代表的多個海外市場可能出現(xiàn)潛在的固定式樁基產(chǎn)能缺口；海纜方面，國內(nèi)地區(qū)已形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)能規(guī)模，后續(xù)亦有望出口供應(yīng)至產(chǎn)能短缺的地區(qū)。當(dāng)前，以大金重工、東方電纜、中天科技為代表的頭部企業(yè)已陸續(xù)批量獲得海外訂單，出海需求或成為國內(nèi)供應(yīng)商第二增長曲線。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、福事特

公司是國內(nèi)較早進(jìn)入液壓管路行業(yè)的公司之一，自主研發(fā)生產(chǎn)的硬管總成在國內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢地位。液壓行業(yè)的品牌及認(rèn)證壁壘高，公司采用“貼近式服務(wù)”獲下游龍頭大客戶認(rèn)可，募投項目將提升高強(qiáng)度液壓管路產(chǎn)品產(chǎn)能，有望受益于工程機(jī)械下一輪上行周期。

——中泰證券

2、新強(qiáng)聯(lián)

公司是國產(chǎn)風(fēng)電軸承龍頭企業(yè)，受益風(fēng)電裝機(jī)需求旺盛未來市場空間較大，同時公司的主軸軸承、齒輪箱軸承業(yè)務(wù)國產(chǎn)化替代展開，業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)。

——中原證券

3、運(yùn)達(dá)股份

公司是國內(nèi)最早從事風(fēng)力發(fā)電技術(shù)研究的企業(yè)之一，2023年風(fēng)電吊裝容量排名全國第3，在超大葉輪輕量化風(fēng)電機(jī)組、電網(wǎng)友好主動支撐型風(fēng)電機(jī)組、高塔架低風(fēng)速風(fēng)電機(jī)組等產(chǎn)品開發(fā)方面取得了積極成果。公司推動“兩海戰(zhàn)略”，在大兆瓦風(fēng)機(jī)的技術(shù)、產(chǎn)能及度電成本上，已經(jīng)具備拓寬海上和海外風(fēng)電業(yè)務(wù)的實力基礎(chǔ)，目前在東南亞、中亞及西亞風(fēng)電市場進(jìn)展順利，并積極開拓歐洲、南美等市場。

——國信證券

4、川潤股份

隨著各大沿海省份在年初開啟海風(fēng)項目，2024年海上風(fēng)電累計裝機(jī)量有望同比增長30%，目前半直驅(qū)式電機(jī)低成本高穩(wěn)定的特性完美適配海上風(fēng)電大型機(jī)組，公司的液壓潤滑產(chǎn)品是此機(jī)組不可缺少的環(huán)節(jié)，預(yù)計在迎來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的新上行周期時，公司將充分受益。

——華鑫證券

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