渤海銀行擬6折起轉(zhuǎn)讓約289.65億元債權(quán)

每經(jīng)記者 張宏    每經(jīng)編輯 馬子卿    

7月22日，渤海銀行（HK09668，股價0.940港元，市值167億港元）在港交所發(fā)布《有關(guān)以公開掛牌方式進(jìn)行潛在非常重大出售事項之建議授權(quán)》公告。公告顯示，該行擬轉(zhuǎn)讓依法享有的債權(quán)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低代價總額不低于約人民幣176.72億元，相當(dāng)于截至2023年12月31日之?dāng)M轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額人民幣289.65億元的約6折。

圖片來源：渤海銀行2023年度報告

渤海銀行表示，收回資金擬用于一般性運營資金，并能提升該行資產(chǎn)質(zhì)量、降低資本占用，并據(jù)此提升資本充足率和流動性?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者就轉(zhuǎn)讓債權(quán)的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復(fù)稱“以公告為準(zhǔn)”。

渤海銀行擬轉(zhuǎn)讓約289.65億元債權(quán)

該行表示，考慮到轉(zhuǎn)讓債權(quán)的借款人的還款能力出現(xiàn)一定問題，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇”匾沙绦蚝?，也會造成一定損失或本息仍然無法收回，在此種情況下，完成債權(quán)轉(zhuǎn)讓將有利于進(jìn)一步調(diào)整資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)、減少撥備及資產(chǎn)減值損失的計提，可以進(jìn)一步優(yōu)化本行相關(guān)財務(wù)指標(biāo)，提高盈利能力。此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓收回的資金將用于歸還本行的貸款及相應(yīng)附屬權(quán)益，本行將對差額部分進(jìn)行核銷。

截至2023年12月31日，擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的本金、利息、罰息、代墊司法費用金額合計約為人民幣289.65億元，已計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約為人民幣74.15億元且已計入該行2023年年度報告內(nèi)，因此剔除已計提減值準(zhǔn)備后的債權(quán)凈額約為人民幣215.5億元。

根據(jù)測算，該行應(yīng)收取代價不低于約人民幣176.72億元，減去剔除已計提的減值準(zhǔn)備后的債權(quán)凈額，此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓對該行的最大負(fù)面財務(wù)影響約為人民幣38.78億元。

渤海銀行表示，由于本次建議出售事項涉及資產(chǎn)規(guī)模較大，難以通過一次轉(zhuǎn)讓完成資產(chǎn)出售事項，且每批次資產(chǎn)出售的組織準(zhǔn)備所需必要時間及實施條件具有不確定性，故擬向股東大會申請獲取建議授權(quán)，在授權(quán)有效期內(nèi)分批次完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)《上市規(guī)則》，如一連串交易全部均于12個月內(nèi)完成或?qū)俦舜讼嚓P(guān)者，則該等交易合并計算，并視作一項交易處理。

記者注意到，今年3月，該行公告稱，已通過現(xiàn)場招標(biāo)方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。此次轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為渤海銀行信貸資產(chǎn)，中長期貸款及短期貸款分別占轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)約79.1%及20.9%，本金及利息等債權(quán)金額約為56.67億元。

而本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓的潛在受讓方為中國天津市內(nèi)所有具有金融不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)資質(zhì)的公司，包括天津津融等。

圖片來源：渤海銀行公告

該行表示，如此次擬進(jìn)行的建議出售事項最終確與天津津融進(jìn)行，那么此次擬進(jìn)行的建議出售事項應(yīng)當(dāng)與先前資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的先前資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項合并計算，從而根據(jù)《上市規(guī)則》經(jīng)合并計算的建議出售事項項下之交易的一項或多項適用百分比率超過75%，建議出售事項構(gòu)成本行根據(jù)《上市規(guī)則》第14章下的一項非常重大出售事項，故須遵守《上市規(guī)則》第14章項下的申報、公告及股東批準(zhǔn)的規(guī)定。

每經(jīng)記者就轉(zhuǎn)讓債權(quán)的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復(fù)稱“以公告為準(zhǔn)”。

去年營業(yè)收入達(dá)249.97億元

截至2023年末，渤海銀行資產(chǎn)總額17327.34億元，較上年末新增732.74億元，增幅4.42%。其中，發(fā)放貸款和墊款余額9203.95億元，較上年末減少223.28億元，降幅2.37%。負(fù)債方面，該行去年末負(fù)債總額16183.31億元，較上年末新增688.22億元，增幅4.44%。其中，吸收存款9345.94億元，較上年末新增706.60億元，增幅8.18%。

圖片來源：渤海銀行2023年度報告

從盈利能力來看，2023年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入249.97億元，凈利潤50.81億元。全年實現(xiàn)利息凈收入176.46億元，其中利息收入603.18億元，利息支出426.72億元。此外，該行2023年實現(xiàn)非利息凈收入73.51億元，同比上漲93.63%，其中手續(xù)費及傭金凈收入較上年增長55.56%；其他非利息凈收入較上年增長173.12%，主要是由于交易收益凈額與金融投資凈收益率較上年增長較多。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，渤海銀行不良貸款率1.78%，較上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率156.94%，較上年末上升5.99個百分點。

2023年，渤海銀行集團口徑下各級資本充足率均有所上升。具體看，年報披露，截至2023年末，渤海銀行資本充足率11.58%，較上年末上升0.08個百分點；一級資本充足率10.01%，較上年末上升0.07個百分點；核心一級資本充足率8.17%，較上年末上升0.11個百分點。

封面圖片來源：09668.HK)\渤海銀行（每日經(jīng)濟新聞 資料圖