渤海銀行擬6折起轉(zhuǎn)讓約289.65億元債權(quán)

每經(jīng)記者 張宏    每經(jīng)編輯 馬子卿    

7月22日，渤海銀行（HK09668，股價(jià)0.940港元，市值167億港元）在港交所發(fā)布《有關(guān)以公開掛牌方式進(jìn)行潛在非常重大出售事項(xiàng)之建議授權(quán)》公告。公告顯示，該行擬轉(zhuǎn)讓依法享有的債權(quán)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低代價(jià)總額不低于約人民幣176.72億元，相當(dāng)于截至2023年12月31日之?dāng)M轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額人民幣289.65億元的約6折。

圖片來源：渤海銀行2023年度報(bào)告

渤海銀行表示，收回資金擬用于一般性運(yùn)營(yíng)資金，并能提升該行資產(chǎn)質(zhì)量、降低資本占用，并據(jù)此提升資本充足率和流動(dòng)性。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就轉(zhuǎn)讓債權(quán)的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復(fù)稱“以公告為準(zhǔn)”。

渤海銀行擬轉(zhuǎn)讓約289.65億元債權(quán)

該行表示，考慮到轉(zhuǎn)讓債權(quán)的借款人的還款能力出現(xiàn)一定問題，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇”匾沙绦蚝?，也會(huì)造成一定損失或本息仍然無法收回，在此種情況下，完成債權(quán)轉(zhuǎn)讓將有利于進(jìn)一步調(diào)整資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)、減少撥備及資產(chǎn)減值損失的計(jì)提，可以進(jìn)一步優(yōu)化本行相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，提高盈利能力。此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓收回的資金將用于歸還本行的貸款及相應(yīng)附屬權(quán)益，本行將對(duì)差額部分進(jìn)行核銷。

截至2023年12月31日，擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的本金、利息、罰息、代墊司法費(fèi)用金額合計(jì)約為人民幣289.65億元，已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約為人民幣74.15億元且已計(jì)入該行2023年年度報(bào)告內(nèi)，因此剔除已計(jì)提減值準(zhǔn)備后的債權(quán)凈額約為人民幣215.5億元。

根據(jù)測(cè)算，該行應(yīng)收取代價(jià)不低于約人民幣176.72億元，減去剔除已計(jì)提的減值準(zhǔn)備后的債權(quán)凈額，此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)該行的最大負(fù)面財(cái)務(wù)影響約為人民幣38.78億元。

渤海銀行表示，由于本次建議出售事項(xiàng)涉及資產(chǎn)規(guī)模較大，難以通過一次轉(zhuǎn)讓完成資產(chǎn)出售事項(xiàng)，且每批次資產(chǎn)出售的組織準(zhǔn)備所需必要時(shí)間及實(shí)施條件具有不確定性，故擬向股東大會(huì)申請(qǐng)獲取建議授權(quán)，在授權(quán)有效期內(nèi)分批次完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)《上市規(guī)則》，如一連串交易全部均于12個(gè)月內(nèi)完成或?qū)俦舜讼嚓P(guān)者，則該等交易合并計(jì)算，并視作一項(xiàng)交易處理。

記者注意到，今年3月，該行公告稱，已通過現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)方式，由天津津融以成交價(jià)約39.67億元投得轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。此次轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為渤海銀行信貸資產(chǎn)，中長(zhǎng)期貸款及短期貸款分別占轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)約79.1%及20.9%，本金及利息等債權(quán)金額約為56.67億元。

而本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓的潛在受讓方為中國(guó)天津市內(nèi)所有具有金融不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)資質(zhì)的公司，包括天津津融等。

圖片來源：渤海銀行公告

該行表示，如此次擬進(jìn)行的建議出售事項(xiàng)最終確與天津津融進(jìn)行，那么此次擬進(jìn)行的建議出售事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)與先前資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的先前資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)合并計(jì)算，從而根據(jù)《上市規(guī)則》經(jīng)合并計(jì)算的建議出售事項(xiàng)項(xiàng)下之交易的一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率超過75%，建議出售事項(xiàng)構(gòu)成本行根據(jù)《上市規(guī)則》第14章下的一項(xiàng)非常重大出售事項(xiàng)，故須遵守《上市規(guī)則》第14章項(xiàng)下的申報(bào)、公告及股東批準(zhǔn)的規(guī)定。

每經(jīng)記者就轉(zhuǎn)讓債權(quán)的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復(fù)稱“以公告為準(zhǔn)”。

去年?duì)I業(yè)收入達(dá)249.97億元

截至2023年末，渤海銀行資產(chǎn)總額17327.34億元，較上年末新增732.74億元，增幅4.42%。其中，發(fā)放貸款和墊款余額9203.95億元，較上年末減少223.28億元，降幅2.37%。負(fù)債方面，該行去年末負(fù)債總額16183.31億元，較上年末新增688.22億元，增幅4.44%。其中，吸收存款9345.94億元，較上年末新增706.60億元，增幅8.18%。

圖片來源：渤海銀行2023年度報(bào)告

從盈利能力來看，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入249.97億元，凈利潤(rùn)50.81億元。全年實(shí)現(xiàn)利息凈收入176.46億元，其中利息收入603.18億元，利息支出426.72億元。此外，該行2023年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入73.51億元，同比上漲93.63%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年增長(zhǎng)55.56%；其他非利息凈收入較上年增長(zhǎng)173.12%，主要是由于交易收益凈額與金融投資凈收益率較上年增長(zhǎng)較多。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，渤海銀行不良貸款率1.78%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率156.94%，較上年末上升5.99個(gè)百分點(diǎn)。

2023年，渤海銀行集團(tuán)口徑下各級(jí)資本充足率均有所上升。具體看，年報(bào)披露，截至2023年末，渤海銀行資本充足率11.58%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率10.01%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率8.17%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。

封面圖片來源：09668.HK)\渤海銀行（每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖