周期拐點(diǎn)將至？機(jī)構(gòu)稱兩個(gè)賽道或迎來(lái)爆發(fā)！

火線機(jī)會(huì)，深度快評(píng)！大家好，我是小財(cái)神～

本周市場(chǎng)整體呈震蕩走勢(shì)，但市場(chǎng)情緒在持續(xù)回暖，很多優(yōu)質(zhì)板塊呈現(xiàn)反彈走勢(shì)，其中半導(dǎo)體和白羽雞這兩個(gè)板塊表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)，而上半年表現(xiàn)良好的高股息板塊則普遍出現(xiàn)調(diào)整。

從行業(yè)周期角度來(lái)看，據(jù)券商研究員的分析，半導(dǎo)體和養(yǎng)殖這兩個(gè)賽道，下半年迎來(lái)拐點(diǎn)的概率是比較大的。

此外，本周滬深300ETF也是“香餑餑”，成了市場(chǎng)追捧的“明星”。目前神秘資金還在積極買入，僅周五盤中，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF這四只ETF的合計(jì)成交就超過150億元。

在震蕩市中，火線快評(píng)團(tuán)隊(duì)依然比較給力，梳理的無(wú)人駕駛、半導(dǎo)體等板塊，表現(xiàn)都很給力，下面就來(lái)給大家復(fù)盤一下。

無(wú)人駕駛：金龍汽車，5天最高漲幅10.94%

本周，無(wú)人駕駛概念股繼續(xù)被熱炒，而自動(dòng)駕駛公交車則是延伸出來(lái)的新熱點(diǎn)。

據(jù)報(bào)道，2024年濟(jì)南公交將推廣自動(dòng)駕駛公交車4輛，其中2輛5.5米自動(dòng)駕駛公交車已申請(qǐng)測(cè)試用機(jī)動(dòng)車臨時(shí)行駛號(hào)牌，將在環(huán)華山湖、中央商務(wù)區(qū)、漢峪金谷3個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行測(cè)試；2輛12米自動(dòng)駕駛車輛計(jì)劃在工業(yè)北路及奧體中路進(jìn)行測(cè)試，目前已進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路公示階段。

據(jù)券商分析，隨著無(wú)人駕駛的逐步推廣，相關(guān)整車及零部件制造商，有望迎來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

從政策端來(lái)看，各地政府也紛紛出臺(tái)支持政策，北京擬立法保障自動(dòng)駕駛汽車上路，上海發(fā)放首批無(wú)人載人車牌照。

市場(chǎng)前景廣闊，又有政策利好加持，火線快評(píng)團(tuán)隊(duì)迅速梳理自動(dòng)駕駛公交車板塊的投資邏輯及相關(guān)個(gè)股，并在7月15日開盤前發(fā)布了資訊，其中，金龍汽車、中通客車在資訊發(fā)布后的5天內(nèi)最高漲幅分別達(dá)到10.94%、6.24%。

半導(dǎo)體：中微公司，4天最高漲幅8.96%

近日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司投資了重慶芯聯(lián)微電子有限公司，認(rèn)繳出資金額達(dá)21.55億元。

2023年4月以來(lái)，全球半導(dǎo)體銷售額同比、美國(guó)制造業(yè)PMI先后由負(fù)轉(zhuǎn)正，全球半導(dǎo)體行業(yè)處于上升周期的確定性不斷加強(qiáng)。

根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和庫(kù)存周期的對(duì)比分析，五礦證券認(rèn)為，當(dāng)前全球和中國(guó)半導(dǎo)體周期處于被動(dòng)去庫(kù)向主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)的轉(zhuǎn)折期。

火線快評(píng)團(tuán)隊(duì)分析判斷，半導(dǎo)體行業(yè)3年一遇的周期性機(jī)會(huì)可能要來(lái)了。于是團(tuán)隊(duì)在7月16日和17日盤前，連續(xù)兩天提及這一板塊的投資邏輯及相關(guān)個(gè)股，其中，中微公司、彤程新材和通富微電在資訊發(fā)布后的4天內(nèi)，最高漲幅分別達(dá)到8.96%、8.55%和3.9%，而且整個(gè)半導(dǎo)體板塊迎來(lái)爆發(fā)。

財(cái)經(jīng)事件千千萬(wàn)，值錢的就那么幾件。本周重要會(huì)議落幕，全會(huì)除聚焦改革外，還強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”。國(guó)泰君安證券認(rèn)為，下一階段財(cái)政政策與貨幣政策的空間或有望打開，也有助于資本市場(chǎng)預(yù)期的改善。

那么，作為投資者，該如何緊跟市場(chǎng)熱點(diǎn)，把握投資方向呢？歡迎關(guān)注《火線快評(píng)》，也許可以給大家提供一些值得思考的題材機(jī)會(huì)。

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（道達(dá)小財(cái)神）

本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝