猛將上位，外貿(mào)第一城易主了

圖片來源：新華社 黨的二十屆三中全會(huì)指出，開放是中國式現(xiàn)代化的鮮明標(biāo)識(shí)。必須堅(jiān)持對外開放基本國策，堅(jiān)持以開放促改革，依托我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，在擴(kuò)大國際合作中提升開放能力，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制。其中，“優(yōu)化區(qū)域開放布局”是重要內(nèi)容之一。 不久前海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)到21.17萬億元，首超21萬億元，同比增長6.1％。與去年同期2.1%的增速相比，呈現(xiàn)出明顯的回暖趨勢。 從區(qū)域角度看，誰是支撐外貿(mào)的增長極？ 以去年末排名為參照，今年上半年，城市外貿(mào)格局出現(xiàn)劇烈變化： 先是外貿(mào)第一城易主，深圳以31.7%的增速反超上海，并且成為外貿(mào)TOP30城市的增長冠軍；金華超過杭州、天津進(jìn)入前十，福州、惠州分別晉位，成為拉動(dòng)全國外貿(mào)的重要增長極；與此同時(shí)，佛山、鄭州則分別出現(xiàn)24.7%和20.7%的負(fù)增長，急需尋找下一個(gè)增長點(diǎn)。 數(shù)據(jù)變化背后是產(chǎn)業(yè)的新動(dòng)向。以新能源汽車為代表的“新三樣”仍在繼續(xù)帶動(dòng)一波新興外貿(mào)城市“冒頭”，曾作為中西部城市外貿(mào)增長“法寶”的電子信息產(chǎn)業(yè)再次“卷土重來”，并重新成為沿海城市的增長引擎。 深圳何以狂飆？ 繼去年全年一舉奪得萬億外貿(mào)大市增速第一的寶座后，今年上半年，深圳外貿(mào)再次繪出優(yōu)越的增長曲線。這一次，“全優(yōu)生”深圳打出的牌更顯齊全。 圖片來源：攝圖網(wǎng)_502361493 由于深圳尚未發(fā)布上半年細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，不妨先參照前五個(gè)月數(shù)據(jù)。先看出口，深圳“新三樣”中電動(dòng)汽車出口額達(dá)到95.8億元、繼續(xù)實(shí)現(xiàn)30.7%高增速，外貿(mào)傳統(tǒng)優(yōu)勢項(xiàng)也出現(xiàn)了迅猛增勢。 其中，電子信息產(chǎn)品出口格外突出，比如，手機(jī)、電腦、家用電器的“老三樣”出口額為1422.9億元、增長20%，電子元件出口額為1133.6億元，增長31%，均不亞于“新三樣”對外貿(mào)的帶動(dòng)效應(yīng)。此外，包括紡織服裝、家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口額也增長82.6%至1586.2億元。 深圳進(jìn)口增長的優(yōu)勢領(lǐng)域也出現(xiàn)在電子信息產(chǎn)業(yè)。其中，進(jìn)口集成電路2668.5億元，增長21.1%；電腦零部件734.5億元，增長135.2%；半導(dǎo)體制造設(shè)備193億元，增長250%。 一個(gè)趨勢是，電子信息產(chǎn)業(yè)正在回歸外貿(mào)增長的中心。以半導(dǎo)體行業(yè)為例，不少機(jī)構(gòu)均給出半導(dǎo)體周期進(jìn)入上行階段的解讀，而其背后則是AI、PC等創(chuàng)新產(chǎn)品滲透率有望逐步提升。 表現(xiàn)在外貿(mào)領(lǐng)域，上半年，我國集成電路出口額達(dá)到5427.4億元，增長25.6%，已然趕上22.2%的“汽車速度”。 而縱觀外貿(mào)城市的表現(xiàn)，電子信息產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)也頗為普遍。 放眼整個(gè)廣東，不僅全省外貿(mào)增速達(dá)到13.8%，而且在深圳帶動(dòng)下，東莞、中山、珠海三市均結(jié)束去年進(jìn)出口額下降的情形。 其中，備受關(guān)注的電子信息大市東莞，進(jìn)出口增速從去年的-8.2%增長至3.4%，而前5個(gè)月集成電路進(jìn)口、出口分別增長19.4%和8.7%，加工貿(mào)易進(jìn)出口同比增長5.8%。 盡管是傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，電子信息產(chǎn)業(yè)還在新興外貿(mào)城市醞釀出新的增長模式。 今年上半年，廣西進(jìn)出口總值達(dá)到3452.8億元，同比增長12%，超過重慶躋身全國外貿(mào)強(qiáng)省第12位。 其中，電子信息中間品貿(mào)易發(fā)揮了重要作用—— 因全球需求回暖，帶動(dòng)越南制造業(yè)恢復(fù)增長，廣西對越南出口中間品636.7億元，增長50.3%，其中，集成電路、計(jì)算機(jī)零部件、鋰離子蓄電池、音視頻設(shè)備零部件等電子信息產(chǎn)品中間品出口倍增。 更多城市也有望由此搭上新一輪電子信息貿(mào)易的“快車”。 去年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“拓展中間品貿(mào)易”，分析認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國際分工深入發(fā)展，中間品作為連接產(chǎn)業(yè)上下游的紐帶，愈加成為全球貿(mào)易主體，也將成為培育外貿(mào)新增長點(diǎn)的重要方向。 西安、金華強(qiáng)勢增長 與此同時(shí)，“新三樣”仍在點(diǎn)亮更多區(qū)域外貿(mào)增長。 頗具代表性的西安——去年進(jìn)出口曾出現(xiàn)17.4%的下滑，到今年上半年，進(jìn)出口增速不僅“回正”，更以12.6%居于TOP30城第五。 而從細(xì)分領(lǐng)域來看，今年1-5月，西安機(jī)電、高新技術(shù)、電動(dòng)載人汽車產(chǎn)品進(jìn)出口分別增長17.1%、9%和10倍。 圖片來源：攝圖網(wǎng)_501193593 而從各省外貿(mào)表現(xiàn)來看，河北則是最新的“新三樣”受益者之一。 河北上半年進(jìn)出口增速達(dá)15.8%，居于全國第五。根據(jù)前四個(gè)月數(shù)據(jù)，河北“新三樣”出口增長2.2倍，拉動(dòng)全省出口增長10.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口電動(dòng)汽車148.5億元，同比增長3.4倍；出口光伏產(chǎn)品22億元，同比增長14.4%；出口鋰離子蓄電池1.1億元，同比增長43.3%。 有分析指出，河北的亮眼表現(xiàn)與本土車企長城汽車出口增長密切相關(guān)。今年一季度，長城汽車出口實(shí)現(xiàn)“意外”大漲，海外累計(jì)銷售92778臺(tái)，新能源累計(jì)銷售59182臺(tái)，分別增長78.51%和1.13倍。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-6月，長城汽車出口達(dá)到20.2萬輛，居于汽車品牌第6位。 跨境電商是另一個(gè)具有突出帶動(dòng)效應(yīng)的外貿(mào)新模式。 去年底曾因跨境電商增長實(shí)現(xiàn)外貿(mào)“暴力拉升”的金華，今年上半年繼續(xù)“晉位”，以14.7%的增速跨入全國外貿(mào)十強(qiáng)行列。更值得一提的是，金華實(shí)現(xiàn)了對省會(huì)杭州的反超，在浙江省內(nèi)僅次于寧波。 圖片來源：新華社 此前我們曾分析，新業(yè)態(tài)是金華外貿(mào)增長的亮點(diǎn)。2023年金華新業(yè)態(tài)出口貢獻(xiàn)提升，合計(jì)占全市出口的59.2%，拉動(dòng)全市出口增長10.6個(gè)百分點(diǎn)。 在金華外貿(mào)重鎮(zhèn)義烏，這又突出體現(xiàn)在“市場采購+跨境電商”的創(chuàng)新模式。有數(shù)據(jù)顯示，金華市擁有活躍跨境電商賣家4.5萬個(gè)，在主流跨境電商平臺(tái)開設(shè)店鋪14.5萬家，總量均列浙江省第一；2024年1—4月，金華市跨境電商進(jìn)出口額為332.5億元，居浙江第三。 不乏“后起之秀”等待下一個(gè)外貿(mào)增長機(jī)遇。 比如，今年上半年，廣西崇左進(jìn)出口總額達(dá)到1343.76億元，大漲42.1%。其中跨境電商表現(xiàn)格外搶眼，1-5月跨境電商進(jìn)出口總貨值實(shí)現(xiàn)40.8億元，同比增長343.8%，增速和規(guī)模首次排名廣西第一。 佛山、鄭州面臨挑戰(zhàn) 兩種外貿(mào)增長動(dòng)能的共同帶動(dòng)下，為何佛山、鄭州兩市仍然出現(xiàn)了失速？ 從數(shù)據(jù)上來看，佛山受累于外貿(mào)結(jié)構(gòu)較為傳統(tǒng)。在佛山出口重點(diǎn)商品量值表統(tǒng)計(jì)中，“舊三樣”“新三樣”出口貨值占比均較小，尚未形成較為明顯的外貿(mào)增長點(diǎn)。而相比之下，出現(xiàn)明顯負(fù)增長情況的商品主要包括出口占比偏大的塑料制品、服裝及衣著附件、陶瓷產(chǎn)品、家具及其零件、燈具和照明裝置及其零件，以及部分家用電器等。 這些在很長時(shí)間內(nèi)推動(dòng)佛山外貿(mào)發(fā)展的傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，為何突然“失靈”了？一方面如業(yè)內(nèi)專家曾分析所說，受成本壓力和地緣政治因素影響，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移是不得不面對的趨勢，這給廣東外貿(mào)企業(yè)帶來不小的考驗(yàn)。 另一方面，佛山又沒能通過新業(yè)態(tài)的發(fā)展有效推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。佛山市統(tǒng)計(jì)局在分析今年一季度外貿(mào)時(shí)就曾指出，目前佛山外貿(mào)跨境電商等新業(yè)態(tài)強(qiáng)化規(guī)范發(fā)展，出現(xiàn)較大下降，導(dǎo)致影響整個(gè)外貿(mào)進(jìn)出口。 如果說佛山困于未能及時(shí)推動(dòng)本土傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，那么，鄭州則是受制于引進(jìn)項(xiàng)目的變動(dòng)。 圖片來源：攝圖網(wǎng)_501558243 鄭州的外貿(mào)增長與2010年引進(jìn)富士康密不可分，其不僅為鄭州聚集了上百家電子信息企業(yè)，更推動(dòng)河南外貿(mào)一度走上中部第一的位置。 但眼下，同樣由于手機(jī)出口量大幅下滑，造成了鄭州乃至河南進(jìn)出口額下降。根據(jù)鄭州海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年一季度，河南全省出口了1688萬臺(tái)手機(jī)，而2024年一季度僅有664萬臺(tái)，減少了1024萬臺(tái)。手機(jī)出口金額從2023年一季度的711億元，下降至2024年一季度的272億元。 從目前來看，佛山和鄭州仍是個(gè)案。但正如商務(wù)部研究院學(xué)位委員會(huì)委員白明在接受采訪時(shí)指出，下半年，我國外貿(mào)仍然存在較多不確定性，接下來的外貿(mào)走勢，一方面要看歐美對華的貿(mào)易政策；另一方面，東南亞國家在一些產(chǎn)品上對我國來說也具有一定的替代效應(yīng)，這就要求我們應(yīng)當(dāng)加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級的步伐，提高出口產(chǎn)品的競爭力。 目前，鄭州正在通過加碼布局“新三樣”，設(shè)法跨越“陣痛期”。今年1月初，富士康投資5億元在河南建設(shè)新能源汽車零部件代工廠，比亞迪也在河南加大了投資規(guī)模。來自鄭州海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，在河南今年前4個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口中，電動(dòng)汽車表現(xiàn)亮眼，出口達(dá)26.8億元，同比增長69.6%。