科技普漲帶動A股反彈

每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1、養(yǎng)殖板塊供給主要受到能繁母豬（產(chǎn)能），PSY（生產(chǎn)效率），二次育肥（短期庫存）影響。產(chǎn)能方面，16個月的能繁母豬下降支撐了養(yǎng)殖板塊的景氣度。但美中不足的是，二次育肥的不可預(yù)測性增添了一定的景氣度瑕疵，但考慮以下三點，二次育肥影響或有限。一是行業(yè)資金情況遠比2022年惡化；二是全社會風(fēng)險偏好下降或也在生豬養(yǎng)殖行業(yè)有所體現(xiàn)；三是期貨預(yù)期高點價格18，二級市場預(yù)期本輪豬價高點20，在謹(jǐn)慎的價格預(yù)期之下，二次育肥也會比較謹(jǐn)慎。感興趣的投資者也可以通過養(yǎng)殖ETF對豬周期進行布局。

2、蘿卜快跑近期在武漢市的全無人訂單量迎來爆發(fā)式增長，單日單車峰值超20單。截至今年4月，蘿卜快跑在武漢的全無人駕駛訂單比例達70%，預(yù)計未來幾個季度將快速上升至100%。近期部分整車及零部件公司已披露中報快報，部分公司盈利好于市場預(yù)期。隨著無人駕駛出租車技術(shù)逐步成熟、成本持續(xù)下降，疊加國家和地方政策支持，預(yù)計無人駕駛商業(yè)化將有望迎來快速發(fā)展?？梢躁P(guān)注智能汽車ETF（159889）、汽車ETF（516110）。 

3、高階自動駕駛下，安全管控、模型升級、數(shù)據(jù)中心等功能和設(shè)施均需要5G通信支持，或?qū)Ⅱ?qū)動國內(nèi)模組廠商出貨量持續(xù)增長。隨著模型復(fù)雜度的不斷提升和推理側(cè)需求的逐步釋放，包括光模塊在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施的迭代需求也會持續(xù)增加。國內(nèi)廠商作為光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，近年來也在這一輪的需求增長、技術(shù)演進中快速成長，未來或?qū)⒊掷m(xù)受益。可以關(guān)注通信ETF（515880）。

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