沙特公共投資基金，動(dòng)作頻頻！中東資本正廣泛布局中國市場

近段時(shí)間，沙特公共投資基金（PIF）憑借來華后一系列動(dòng)作，引發(fā)廣泛關(guān)注。 根據(jù)主權(quán)財(cái)富基金研究所SWFI的數(shù)據(jù)，沙特公共投資基金的最新資產(chǎn)管理總規(guī)模為9250億美元，是全球第五大主權(quán)財(cái)富基金，并且這一數(shù)字一直在快速增長中。 去年年底，沙特公共投資基金負(fù)責(zé)人曾公開透露，該機(jī)構(gòu)計(jì)劃在中國增設(shè)辦公室。最新消息顯示，PIF正在籌備中的北京辦公室擬于2024年年底或2025年年初設(shè)立。 沙特公共投資基金中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani近期在一次公開采訪中表示，該機(jī)構(gòu)目前在中國的投資額已達(dá)220億美元，約合1600億元人民幣，聚焦可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域。而PIF的積極動(dòng)作，正是中東資本在華布局不斷加碼、廣泛布局的一個(gè)縮影。 沙特公共投資基金，旋風(fēng)式訪華 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近日，沙特公共投資基金動(dòng)作頻頻，與多位中國高層會(huì)面。 7月9日，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰9日在釣魚臺(tái)國賓館會(huì)見沙特對(duì)華經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)負(fù)責(zé)人、沙特公共投資基金總裁、沙特國家石油公司董事長魯梅延。何立峰表示，中沙雙方要共同落實(shí)好兩國領(lǐng)導(dǎo)人重要共識(shí)，加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，深化能源、貿(mào)易、投資、金融等領(lǐng)域合作，拓展清潔能源、高技術(shù)等新興領(lǐng)域合作，推動(dòng)中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。魯梅延表示，沙方將同中方加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作，不斷拓展新的合作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)更大互利共贏。 就在同日，北京市市長殷勇也會(huì)見了魯梅延。 7月10日，中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部部長劉建超在北京分別會(huì)見泰國外長瑪里和沙特公共投資基金總裁魯梅延，就加強(qiáng)戰(zhàn)略溝通、深化各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作交換意見。 同日，中國證監(jiān)會(huì)主席吳清也在京會(huì)見了魯梅延，雙方就中沙雙邊關(guān)系及資本市場合作等議題進(jìn)行了交流。 7月11日，商務(wù)部部長王文濤同魯梅延舉行會(huì)談，雙方就中沙經(jīng)貿(mào)合作深入交換意見。 除此之外，據(jù)中投公司官網(wǎng)，近日該公司董事長彭純也會(huì)見了魯梅延，雙方主要就中沙經(jīng)貿(mào)關(guān)系、沙特投資機(jī)遇、雙方多領(lǐng)域合作等議題交換了意見。 就在近日，沙特公共投資基金還先后與中國銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與中國建設(shè)銀行和中國工商銀行簽署合作備忘錄等等，雙方將在金融服務(wù)領(lǐng)域深化合作。 PIF大幅增加對(duì)外投資，公開表示“中國是重要戰(zhàn)略市場” 作為沙特最重要的機(jī)構(gòu)投資者之一，沙特公共投資基金近年來正在積極加大對(duì)外投資。 據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)全球主權(quán)財(cái)富基金（Global SWF）發(fā)布的報(bào)告，盡管全球大多數(shù)主權(quán)財(cái)富基金在2023年減少了支出，但沙特公共投資基金的交易活動(dòng)總額從2022年的207億美元增加至2023年的316億美元，一舉超越了新加坡政府投資公司，成為全球最活躍的主權(quán)財(cái)富基金。 報(bào)告稱，PIF在2023年完成了多項(xiàng)對(duì)外投資，包括4月通過其子公司Savvy Games Group以49億美元收購了美國游戲公司Scopely，8月旗下飛機(jī)租賃商AviLease以36億美元收購了渣打銀行的飛機(jī)租賃部門，9月同意以33億美元收購沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）旗下的Hadeed鋼鐵公司等等。種種跡象表明，沙特希望通過頻繁開展對(duì)外投資來實(shí)現(xiàn)其“2030愿景”。 主權(quán)財(cái)富基金研究所SWFI的數(shù)據(jù)顯示，沙特公共投資基金的最新資產(chǎn)管理總規(guī)模為9250億美元，是全球第五大主權(quán)財(cái)富基金。而根據(jù)Global SWF的預(yù)測(cè)，到2030年，沙特公共投資基金管理的資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到2萬億美元，在全球主權(quán)財(cái)富機(jī)構(gòu)中的排名也將躍升至第二。 SWFI最新主權(quán)財(cái)富基金排名 在中國市場，沙特公共投資基金近年來也在不斷加注。 在近期的一次公開采訪中，Abdulmajeed Alhagbani表示，中國是PIF的重要戰(zhàn)略市場，是PIF實(shí)現(xiàn)更廣泛的投資策略的關(guān)鍵之一。PIF希望既投資于中國，亦從中國募資。沙特“2030愿景”和中國的“一帶一路”倡議有諸多重合處。去年，“一帶一路”倡議迎來了十周年。過去10多年來，沙特見證了這一倡議的落地。 他還介紹，截至目前，PIF在中國的投資額已達(dá)220億美元，約合1600億元人民幣，聚焦可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域。重點(diǎn)的投資項(xiàng)目包括以246億元人民幣完成對(duì)榮盛石化10%股權(quán)的收購，與東方盛虹簽署合作框架協(xié)議、推動(dòng)收購全資子公司江蘇盛虹石化集團(tuán)有限公司10%的戰(zhàn)略股權(quán)等等。 除此之外，去年年底，沙特公共投資基金負(fù)責(zé)人曾公開透露計(jì)劃在中國內(nèi)地增設(shè)辦公室。最新消息顯示，該機(jī)構(gòu)籌備于今年四季度或者明年一季度左右在北京成立辦公室。 在華投資不斷加碼，中東土豪廣泛布局中國市場 沙特公共投資基金對(duì)中國市場的積極看法和動(dòng)作，正是中東資本在華布局不斷加碼、廣泛布局的一個(gè)縮影。 就在剛過去的6月初，有市場消息傳出，稱卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金已同意從春華資本（Primavera Capital）購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股份。彼時(shí)每經(jīng)記者從知情人士處獲悉，該消息屬實(shí)，目前正進(jìn)入審批流程，各交易方都希望能夠低調(diào)平穩(wěn)進(jìn)行。 僅僅半個(gè)月之后，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，華夏基金變更持股5%以上的股東申請(qǐng)收到反饋意見。根據(jù)最新的反饋意見，華夏基金擬入股股東需補(bǔ)充提供2023年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)情況的材料以及“最近3年金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模、收入、利潤、市場占有率等指標(biāo)”情況的說明。 除了直接入股金融機(jī)構(gòu)，中東資本在華一二級(jí)市場的直接投資更是由來已久。根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新的合格境外投資者名錄，目前在我國擁有QFII資質(zhì)的中東機(jī)構(gòu)已有11家，其中有2家是今年才拿到的QFII牌照。 而在這些機(jī)構(gòu)中，最活躍的無疑是阿布扎比投資局和科威特投資局，前者2008年底便已拿到QFII資格，是第一家獲批的中東主權(quán)財(cái)富基金，后者于2011年獲得QFII資格。 從持倉情況來看，截至今年一季度末，阿布達(dá)比投資局持倉市值最高的個(gè)股是紫金礦業(yè)，持有1.45億股、持倉市值24.35億元，為公司流通股東第9位。此外，阿布達(dá)比投資局重倉的前十大個(gè)股還包括萬華化學(xué)、京東方、海大集團(tuán)、恒立液壓、星宇股份、科倫藥業(yè)、金誠信、通化東寶、宏發(fā)股份等。 同期，科威特投資局持倉市值最高的十大個(gè)股分別為晨光股份、恒立液壓、衛(wèi)星化學(xué)、貝泰妮、邁為股份、新集能源、中谷物流、安琪酵母、深南電路、中國重汽等等。 從重倉的行業(yè)來看，也能窺出一些相同點(diǎn)，例如多為新能源、智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，這與中東資本在華的重點(diǎn)投資方向一脈相承。 另一方面，不僅僅是中東土豪組團(tuán)在中國“買買買”，國內(nèi)對(duì)中東地區(qū)的投資也在不斷加深。 在一級(jí)市場，去年來已經(jīng)有不止一家國內(nèi)知名VC將辦公室開到了中東，目的是協(xié)助中國企業(yè)在中東落地和拓展業(yè)務(wù)作一些嘗試，從而推進(jìn)國內(nèi)和中東企業(yè)間的合作落地。在公募基金領(lǐng)域，今年6月首批2只境內(nèi)投資沙特阿拉伯市場的ETF——華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）獲批，將于7月16日分別在上交所和深交所上市。這場雙向奔赴，還在不斷上演。