華泰柏瑞基金副總經(jīng)理李曉西卸任全部管理產(chǎn)品，歷任產(chǎn)品中曾誕生“十倍基”

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

7月12日，華泰柏瑞基金發(fā)布公告稱，旗下華泰柏瑞質(zhì)量成長混合、華泰柏瑞消費(fèi)成長基金經(jīng)理發(fā)生變更，解聘的基金經(jīng)理為公司副總經(jīng)理李曉西，前者由陳文凱繼續(xù)管理，后者則新任錢建江管理。

據(jù)悉，李曉西此次被解聘的原因是公司內(nèi)部工作的安排。至此，李曉西已卸任管理的全部基金，歷任基金管理數(shù)量9只。值得一提的是，華泰柏瑞價(jià)值增長也在其管理期間創(chuàng)造了成立以來的十倍收益，不過隨后業(yè)績下滑明顯。

李曉西已卸任全部管理產(chǎn)品

7月12日，華泰柏瑞基金發(fā)布公告，旗下兩只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，離任者為公司副總經(jīng)理李曉西。

從公告內(nèi)容來看，此次李曉西卸任的兩只基金分別是華泰柏瑞質(zhì)量成長混合、華泰柏瑞消費(fèi)成長靈活，前者由陳文凱繼續(xù)管理，后者則新任錢建江管理。從離任原因來看，李曉西此次被解聘的原因是公司內(nèi)部工作安排。

李曉西卸任這兩只基金在7月11日，目前已無在管基金，歷任數(shù)量涉及9只基金（統(tǒng)計(jì)所有份額）?？梢哉f，這又是業(yè)內(nèi)基金經(jīng)理清倉式卸任在管產(chǎn)品的案例，此前已有多位基金經(jīng)理在今年卸任剩余在管的全部基金產(chǎn)品。

對于此次公告涉及“公司內(nèi)部工作安排”的解釋，此前消息面其實(shí)已有洞察，特別是李曉西在擔(dān)任公司副總經(jīng)理背景下，在管產(chǎn)品逐年減少，輿論也在關(guān)注他本人接下來會(huì)否出現(xiàn)新的調(diào)整。

眼下卸任所有基金之后，是否會(huì)在任職履歷上也發(fā)生變化？公司回應(yīng)稱以公告為準(zhǔn)，不做其他評價(jià)。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，“應(yīng)該是要走，都卸任了。”目前，李曉西的離任已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理變更手續(xù)，但未辦理注銷手續(xù)。

從此前人事變動(dòng)的情況來看，關(guān)于華泰柏瑞基金的消息不斷出現(xiàn)。不僅有知名經(jīng)理張慧卸任旗下全部基金的消息，高管層面也在近期傳出變化——柳軍、王文慧于7月2日履新華泰柏瑞副總經(jīng)理。

新上任的高管當(dāng)中，柳軍也曾擔(dān)任公司指數(shù)投資部的副總監(jiān)，合計(jì)管理規(guī)模超過2000億元，幾乎占到公司管理規(guī)模的一半。

曾鞏固績優(yōu)產(chǎn)品創(chuàng)造出“十倍基”

從另一個(gè)側(cè)面來看，很多離任的基金經(jīng)理此前都是主動(dòng)管理型產(chǎn)品的基金經(jīng)理，其過往的業(yè)績水平也被外界所關(guān)注。尤其是李曉西曾鞏固績優(yōu)產(chǎn)品業(yè)績，創(chuàng)造出“十倍基”。

2021年中，華泰柏瑞價(jià)值增長A業(yè)績出眾，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，彼時(shí)該基金自2008年7月16日成立以來的收益率達(dá)到1017.68%。李曉西在2020年2月18日接任該產(chǎn)品管理。也是在他管理的期間，該基金成為業(yè)內(nèi)又一只為數(shù)不多的“十倍基”。

不過，從2021年四季度開始，華泰柏瑞價(jià)值增長A凈值連續(xù)下挫，整個(gè)四季度的跌幅達(dá)到8.95%，當(dāng)季該基金出現(xiàn)了凈贖回5707.42萬份的情形?；鸾?jīng)理也坦言，當(dāng)時(shí)以新能源為代表的核心賽道出現(xiàn)了明顯調(diào)整，季內(nèi)的重倉股也包含寧德時(shí)代、億緯鋰能等個(gè)股。

當(dāng)然，布局新能源產(chǎn)業(yè)在當(dāng)時(shí)行業(yè)中司空見慣，動(dòng)輒百億新基金的號召力多來自于賽道股的追逐，但隨著行業(yè)景氣度下降，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)日漸瓦解，李曉西的權(quán)益持倉并沒有發(fā)生太多明顯的變化，且就此前“喝酒吃藥”轉(zhuǎn)向新能源汽車投資，有投資者也對其追逐熱門行業(yè)卻忽視穩(wěn)健風(fēng)格的做法有所質(zhì)疑。

盡管如此，這也是目前他所管理基金當(dāng)中業(yè)績最好的一只。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，華泰柏瑞價(jià)值增長A在李曉西的任職過程中，回報(bào)率在19.55%，其余的任職回報(bào)全部為負(fù)收益，且就合計(jì)規(guī)?？磥矶家演^巔峰時(shí)期下降明顯，華泰柏瑞價(jià)值增長今年一季報(bào)規(guī)模為6.43億元。

那么，接下來繼任者能否力挽狂瀾？仍有待時(shí)間驗(yàn)證。從投資能力來看，陳文凱曾擔(dān)任中金公司食品飲料分析師，從其一季報(bào)的總結(jié)和重倉品種來看，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等AI范疇個(gè)股被大量配置。

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