AI賽道盤前丨阿里云宣布與月之暗面“聯(lián)姻”， AI賽道深度回調(diào)或迎布局機會

7月8日，A股三大指數(shù)集體走低，市場超4800股下跌，數(shù)字貨幣、軟件、游戲等板塊跌幅居前，電力、銀行板塊抗跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.93%報2922.45點，深證成指跌1.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.62%，AI概念深度回調(diào)。AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌1.23%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）跌3.69%，云計算50ETF（516630）跌2.95%；AI應(yīng)用層：機器人ETF（562500）跌3.11%；游戲ETF（159869）跌3.77%。

7月8日，阿里云宣布與月之暗面、智聯(lián)招聘達成合作。阿里云的算力和大模型服務(wù)平臺，助力月之暗面提升模型推理效率，加速Kimi智能助手實現(xiàn)技術(shù)突破。

西部證券分析認為，阿里巴巴向微軟看齊，投資智譜AI、百川智能、月之暗面、Minimax等國內(nèi)大模型“獨角獸”，多方押注期望投出中國的OpenAI。這些公司有國內(nèi)頂級的人才，目前也各自擁有代表模型及產(chǎn)品，未來有望成為國內(nèi)AI發(fā)展的中堅力量。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級，AI王者歸來

（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產(chǎn)算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代