AI賽道盤前 | 我國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望在2030年破萬(wàn)億， AI賽道集體回調(diào)或迎布局機(jī)會(huì)

6月27日，大盤全天弱勢(shì)震蕩，上證指數(shù)跌0.9%報(bào)2945.85點(diǎn)，深證成指跌1.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.59%，醫(yī)藥、大消費(fèi)、化工、CPO、光刻機(jī)及周期板塊悉數(shù)下挫，昨日大漲的AI權(quán)重股集體走低，截至收盤，AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌2.04%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）跌1.98%，云計(jì)算50ETF（516630）跌2.18%；AI應(yīng)用層：機(jī)器人ETF（562500）跌2.02%；游戲ETF（159869）跌2.24%。

當(dāng)前，全球AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以AGI訓(xùn)練的Agent或能大幅提高人效，AIGC或給內(nèi)容生產(chǎn)行業(yè)帶來(lái)變革，行業(yè)具有投資額高速增長(zhǎng)、模型復(fù)雜度提升導(dǎo)致訓(xùn)練成本激增、頭部機(jī)構(gòu)具備明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的態(tài)勢(shì)。

山西證券分析認(rèn)為，我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，政策高度支持，并且在授予人工智能專利數(shù)量以及工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展方面相較于其他國(guó)家處于領(lǐng)先地位，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望在2030年突破萬(wàn)億大關(guān)。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級(jí)，AI王者歸來(lái)

（2）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代