每日經濟新聞 2024-06-26 09:56:11
6月26日早盤,A股市場主要指數低開,AI相關概念逆市走強,Kimi、Sora、AIGC等表現活躍,光模塊CPO概念股反彈。受權重股帶動,截至9:44,5G通信ETF(515050)漲超1%,持倉股中際旭創(chuàng)漲超3%,新易盛、工業(yè)富聯、天孚通信等紛紛走強。
目前來看,AI產業(yè)趨勢表現強勢,海內外AI進展不斷,進一步強化算力需求,光模塊、光器件等AI算力產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求高景氣。國外方面,英偉達、博通等大廠紛紛加碼AI以太網方案,明年預計搭配800G方案推向市場,有望拉動推理測800G需求;國內方面,近期華為召開2024開發(fā)者大會,會上詳細解讀了華為云昇騰AI云服務的最新成果。
中泰證券表示,國外AI算力看英偉達,國內看華為昇騰趨勢不變,建議重點關注華為算力整機、PCB以及上下游產業(yè)鏈光模塊、交換機、代工等領域機會。
資料顯示,5G通信ETF(515050)深度覆蓋華為產業(yè)鏈,相關概念股權重占比超60%,在光模塊、光通信、英偉達產業(yè)鏈等算力概念上的暴露度也超過了30%。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。
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