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這個ETF六連紅

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-19 08:51:25

每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要:

1、通信ETF(515880)連續(xù)第六日收紅,截至昨日收盤漲2.56%。網(wǎng)絡性能對于AI數(shù)據(jù)中心的效率影響巨大,而AI設備的高速迭代也會驅(qū)動光模塊和交換機的更新?lián)Q代。如果按照英偉達GPU、大廠自研AI芯片和普通云計算需求進行測算,明年1.6T和800G光模塊的實際需求將明顯大于此前的市場預期。當前,國內(nèi)廠商在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局完善,在全球市場占據(jù)領先地位。

2、“車路云”概念升溫,多只個股漲停,智能汽車ETF(159889)6月18日收漲2.62%。消息面上,工信部相關人士6月18日表示,將加強頂層謀劃和工作協(xié)同,堅持車路協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,采取更加有力的措施推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展。此前,多地“車路云”一體化示范項目正密集立項,據(jù)稱有望獲得超長期國債專項支持。智能駕駛L2及以上車型銷量占比快速上升,滲透率持續(xù)提升。而隨著“車路云”的逐步立項試點,有望推動L3、L4的規(guī)模落地和相關法律法規(guī)、技術標準的修訂。

3、醫(yī)藥板塊呈現(xiàn)整體調(diào)整,醫(yī)藥板塊當前股價或已較為充分反映負面預期,機構持倉已跌至低位。積極因素(創(chuàng)新、政策、國產(chǎn)化)方面,設備更新有望帶動醫(yī)療設備需求擴容,支持創(chuàng)新藥發(fā)展已寫入兩會政府工作報告;隨著技術的提升,國產(chǎn)高端設備的滲透率有望加快提升。近期2024ASCO國產(chǎn)藥物驚喜連連,多個適應癥中“同類最佳”潛力初顯,創(chuàng)新藥出海業(yè)績逐步兌現(xiàn)。當前產(chǎn)業(yè)大邏輯沒有發(fā)生大變化,低估值+低機構持倉背景下,投資者可以持續(xù)關注疫苗ETF、醫(yī)療ETF、創(chuàng)新藥滬深港ETF和生物醫(yī)藥ETF。

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