中國西部地區(qū)歷史首單20年期信用債券成功發(fā)行

5月22日，陜西交通控股集團有限公司（以下簡稱“陜西交控集團”）2024年度第三期中期票據(jù)圓滿完成發(fā)行，本期中票發(fā)行期限20年，發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.99%，是中國西部地區(qū)歷史首單20年期信用債券。

公開資料顯示，中信建投證券擔(dān)任此次中期票據(jù)項目的牽頭主承銷商及簿記管理人。此前，中信建投證券亦作為牽頭主承銷商協(xié)助陜西交控集團成功發(fā)行總額20億元的15年期中期票據(jù)，該期債券為陜西省首單15年期中期票據(jù)，創(chuàng)西北地區(qū)同期限信用債歷史最低利率。

陜西交控集團成立于2021年1月30日，是陜西省政府出資設(shè)立的大型國有獨資企業(yè)，位列“中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強”第138位。作為陜西省最大的交通項目投融資建設(shè)及運營主體，公司承擔(dān)了全省所有收費還貸高速公路的投資、建設(shè)及運營管理，同時亦經(jīng)營和發(fā)展油品銷售、工程施工、綜合零售、貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)、投資板塊、科技板塊等多種不同類型業(yè)務(wù)，探索多元化業(yè)務(wù)布局。截至2023年末，公司總資產(chǎn)突破5,900億元，2023年全年實現(xiàn)營業(yè)收入超670億元，運營管理的收費還貸高速公路共74條，通車里程合計5,690.34公里，在陜西省高速公路建設(shè)與運營業(yè)務(wù)中處于核心地位。

中信建投證券相關(guān)項目負責(zé)人表示，陜西交控集團作為陜西省最大的交通項目投融資建設(shè)及運營主體，承擔(dān)著全省所有收費還貸高速公路的投資、建設(shè)及運營管理，因此，長期限、低成本的債務(wù)資金與公司業(yè)務(wù)更加匹配。中信建投證券在服務(wù)陜西交控集團的過程中，緊緊圍繞公司核心需求，精準研判市場行情，充分發(fā)揮資源渠道優(yōu)勢，深挖全市場各類投資機構(gòu)，最終實現(xiàn)項目圓滿落地。兩期超長期限債券的成功發(fā)行，一方面有利于陜西交控集團優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，有效降低綜合融資成本；另一方面將在西部地區(qū)產(chǎn)生良好的示范效應(yīng)，有助于優(yōu)化西部地區(qū)融資環(huán)境。

據(jù)悉，近年來，中信建投證券持續(xù)加大西部地區(qū)的客戶服務(wù)力度，取得了突出成績，2023年，中信建投證券在陜西區(qū)域全口徑債券承銷排名行業(yè)第一。此外，中信建投證券在交通類企業(yè)融資方面積累了豐富經(jīng)驗，曾多次為國家鐵路總公司、中國交建、京投公司、山東高速、江蘇交通、河南交投、貴州高速、甘肅公交建等多家全國及地方交通設(shè)施建設(shè)運營主體提供股權(quán)融資、債券承銷、資產(chǎn)證券化等綜合金融服務(wù)。