恒大汽車再迎“救命人”？突然公告：29%股份將即時被收購！明起復(fù)牌

每經(jīng)編輯 王月龍    

5月26日晚，恒大汽車(00708.HK)發(fā)布公告，于2024年5月16日，公司已知悉，共同及個別清盤人為及代表中國恒大集團(tuán)(清盤中)、恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、Acelin Global Limited(統(tǒng)稱潛在賣方)與一名據(jù)公司董事作出一切合理查詢后所知、所悉及所信獨立于公司及其關(guān)連人士(定義見上市規(guī)則)的第三方買方(潛在買方)訂立條款書，據(jù)此，潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協(xié)議。

于本公告日期，潛在賣方合共持有63.48億股股份(占全部已發(fā)行股份的約58.5%)(潛在待售股份)。待訂立買賣協(xié)議后并在其條款及條件的規(guī)限下，茲擬定31.45億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.0%)將即時被收購，及32.03億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.5%)將成為潛在買方于買賣協(xié)議日期后一定期限內(nèi)的一項可行使選擇權(quán)的標(biāo)的。

公司亦已知悉條款書提及訂立一份授信協(xié)議，據(jù)此，潛在買方(或其經(jīng)公司同意后指定的另一方)將向公司提供信貸額，以資助集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營及發(fā)展集團(tuán)電動汽車業(yè)務(wù)。目前，集團(tuán)資金嚴(yán)重短缺。集團(tuán)天津工廠自今年年初以來已不再生產(chǎn)作業(yè)。于本公告日期，集團(tuán)天津工廠尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

公告稱，于簽署買賣協(xié)議后，可能會觸發(fā)作出強制性全面要約責(zé)任。就收購守則而言，要約期自本公告日期起計。

此外，公司將向聯(lián)交所申請公司股份由2024年5月27日上午9時正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)此前報道，5月22日晚間，恒大汽車在港交所公告，公司的附屬公司恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)有限公司（“恒大汽車控股”及其他本公司的附屬公司，以上統(tǒng)稱“相關(guān)附屬公司”）于近日收到相關(guān)地方行政部門下發(fā)的函件。

相關(guān)附屬公司自2019年4月29日起與相關(guān)地方行政部門簽訂一系列的投資合作協(xié)議。因本公司未按相關(guān)協(xié)議的相關(guān)條款約定履行合同義務(wù)，相關(guān)地方行政部門根據(jù)《中華人民共和國民法典》等中國法律法規(guī)的規(guī)定，擬要求相關(guān)附屬公司：解除相關(guān)協(xié)議；向相關(guān)地方行政部門退回已發(fā)放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元，相關(guān)附屬公司并需互負(fù)連帶責(zé)任。目前，相關(guān)附屬公司計劃向相關(guān)地方行政部門致函協(xié)調(diào)。

此前的5月17日，恒大汽車股價一度大漲70%，此后恒大宣布于聯(lián)交所暫停買賣，停牌時，恒大汽車股價漲幅達(dá)到53.23%。目前，恒大汽車仍在停牌中，股價0.38港元/股，市值41.21億港元。

今年4月， 恒大汽車公告紐頓集團(tuán)戰(zhàn)略投資告吹。據(jù)中國證券報，4月5日晚間，恒大汽車發(fā)布公告稱，其與紐頓集團(tuán)簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議終止，公司此前擬議的交易及債轉(zhuǎn)股的條款修訂尚未取得任何進(jìn)一步進(jìn)展，擬議交易及債轉(zhuǎn)股將不再進(jìn)行。

2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬，雙方擬議的交易將于2023年第四季度完成。

在外界看來，紐頓集團(tuán)的這筆資金對于連續(xù)多年虧損的恒大汽車是“救命錢”。按照規(guī)劃，紐頓集團(tuán)的所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。

恒馳汽車。每經(jīng)記者?黃辛旭?攝

今年3月27日，恒大汽車發(fā)布的2023年度財報顯示，截至去年年底，恒大汽車的資產(chǎn)總額為348.51億元，負(fù)債總額則高達(dá)725.43億元，其中包括借款264.84億元，貿(mào)易及其他應(yīng)付款430.12億元，其他負(fù)債30.47億元。

財報還顯示，恒大汽車2023年營收約13.4億元，上年同期營收約1.34億元。對營收同比增加的原因，恒大汽車方面解釋稱，這主要是由于其汽車及汽車零部件銷售額的增長。但從恒大汽車2023年營收占比來看，有約11.36億元收入來自物業(yè)銷售，占據(jù)了整體收入的八成以上，而汽車及汽車零部件貢獻(xiàn)率不足11%。財報顯示，截至2023年12月31日，恒大汽車?yán)塾嬏潛p及股東虧損分別為1108.41億元（2022年為989.06億元）及376.93億元（2022年為686.51億元）；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為1.29億元（2022年為2.2億元）。

截至2023年12月31日，天津制造基地按市場需求生產(chǎn)恒馳5，累計生產(chǎn)下線1700輛，累計交付超過1389輛。近期由于資金原因，集團(tuán)安排部分人員放假，天津工廠暫停生產(chǎn)。

編輯|王月龍?蓋源源

校對|劉思琦

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