愛馳“復活”細節(jié)浮出：將通過SPAC模式登陸美股

每經記者 董天意    每經編輯 裴健如    

深陷債務危機的愛馳汽車迎來了“復活”曙光？

近日，《每日經濟新聞》記者查閱美國證券交易委員會（SEC）網站獲悉，紐約時間5月14日，在納斯達克上市的SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）公司哈德遜收購I公司（Hudson Acquisition I Corp.，股票代碼：HUDA）宣布，該公司已與Aiways Automobile Europe GmbH（愛馳汽車歐洲公司，以下簡稱愛馳歐洲）簽署了業(yè)務合并協(xié)議書（以下簡稱協(xié)議書），這意味著，愛馳歐洲或將通過“反向收購上市”登陸美股。

根據協(xié)議書內容，愛馳汽車歐洲公司的股東將獲得新發(fā)行的Hudson Acquisition I Corp.普通股，股權估值約為4億美元。交易預計將于2024年12月31日前后完成。“新實體的戰(zhàn)略定位將是利用我們在歐洲電動汽車市場的遠見和資源。”愛馳歐洲總經理柯力世（Alexander Carsten Klose）表示。

不過，相比愛馳汽車在歐洲市場的發(fā)展前景，外界或更關注其債務糾紛能否借此解決。一位接近愛馳汽車的消息人士告訴記者，愛馳歐洲名義上是愛馳汽車旗下公司，但在運營和財務方面都相對獨立。

對于愛馳歐洲的最新動作，記者試圖聯(lián)系愛馳汽車有限公司董事長郭超和愛馳汽車聯(lián)合創(chuàng)始人付強，但截至發(fā)稿，對方均未回復。

“借殼”收購I公司

事實上，愛馳汽車一直在為融資努力，此前也尋求過以IPO方式上市。2021年6月，愛馳汽車曾被曝計劃登陸科創(chuàng)板，后無果而終。

相較傳統(tǒng)的IPO模式，SPAC模式上市更快、費用更少、流程較為簡單。汽車公司通過SPAC模式上市此前已有先例，比如法拉第未來、極星都是通過SPAC模式登陸美股。

2022年，愛馳汽車曾計劃反向借殼教培企業(yè)華夏博雅赴美上市。根據意向書條款，愛馳汽車估值總金額范圍為50億~60億美元，收購完成后，愛馳汽車所有股權將被轉換為上市公司的普通股。但就在2022年，愛馳汽車被曝資金周轉難題，隨后出現欠薪、供應商回款困難，以及辦公場地租金、物業(yè)費、水電費欠繳等問題，借殼上市計劃最終宣告失敗。

《每日經濟新聞》記者了解到，此次“借殼”哈德遜收購I公司，愛馳歐洲也需要付出相應的資金成本。

根據雙方披露的協(xié)議（LETTER AGREEMENT）內容，愛馳歐洲在與SPAC交易完成前，需分三期向SPAC公司支付200萬美元（約合1446萬元人民幣）。其中，在雙方協(xié)議簽署前或協(xié)議簽署時，愛馳歐洲需支付100萬美元，該筆款項不可退還。另外兩筆50萬美元款項需在SEC文件提交時和收盤時支付完成。

“愛馳歐洲及其附屬公司始終尋求建立我們的核心優(yōu)勢，以提高股東價值。與HUDA的合并是朝著這個方向邁出的又一步，我們很高興繼續(xù)為我們的股東提供服務。”柯力世表示。

新增2.18億元執(zhí)行信息

相比愛馳歐洲，愛馳汽車在國內仍深陷欠款風波。

據企查查信息，5月16日，愛馳汽車有限公司新增一則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的2.18億余元，涉及與江鈴控股有限公司相關合同糾紛案件。

在此之前的5月14日，愛馳汽車有限公司新增一則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的47211元。截至記者發(fā)稿前，愛馳汽車有限公司共有3條失信被執(zhí)行人信息，未履行比例100%。

“欠薪也沒有支付。”上述知情人士告訴《每日經濟新聞》記者，愛馳汽車去年拖欠的部分員工工資和社保公積金，至今也未得到妥善解決。

該知情人士向《每日經濟新聞》記者表示，此前愛馳汽車遭遇資金周轉問題時，曾使用過愛馳歐洲的資金，而隨著愛馳歐洲上市腳步臨近，其資金缺口或能得到緩解。