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地產(chǎn)股再度大漲,知名作家割肉在反彈前“爆虧幾百個”!還能漲多少?

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-16 15:32:18

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

5月16日電,市場全天沖高回落,三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤,滬指漲0.08%,深成指漲0.21%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%。

板塊方面,房地產(chǎn)、銅纜高速連接、建筑材料、旅游等板塊漲幅居前,港口航運、貴金屬、小家電、中藥等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少,全市場超2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額8478億,較上個交易日放量867億。

得益于地產(chǎn)鏈持續(xù)表現(xiàn),以及AI線回暖,今天指數(shù)稍稍支棱了起來。

市場上,越來越多的目光正投向地產(chǎn)板塊。尤其昨天收儲存量房的市場消息帶動板塊異動,盤后杭州打響收儲模式“第一槍”的消息,再度構(gòu)成刺激。

今天,股民們又討論起了“股神”作家紫金陳割肉地產(chǎn)股,倒在反彈前的“悲慘”遭遇。

所以問題來了,現(xiàn)在是“人貪我恐”的時候嗎?本輪地產(chǎn)行情還有多少空間?

地產(chǎn)鏈爆發(fā),港股甚至更猛

今天一整天,地產(chǎn)鏈都在高歌猛進。同花順顯示,房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、建筑材料、建筑裝飾等板塊紛紛領(lǐng)漲,房地產(chǎn)服務(wù)一度整體漲超10%。

港股房地產(chǎn)板塊更猛,龍湖集團、碧桂園服務(wù)、恒基地產(chǎn)、華潤置地等個股紛紛大漲。

更夸張的,還有陽光100中國一度漲超200%;粵港灣控股則在昨日暴漲315%后,今日盤中一度漲到1.5港元/股,較兩個交易日前(5月13日)的收盤價0.088港元/股,最高漲超16倍。

消息面上,近期發(fā)布優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策的城市越來越多,幾乎每日一城或數(shù)城。

昨晚,合肥發(fā)布房產(chǎn)新政策,進一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施。其中,關(guān)于購房補貼政策,凡在合肥市新購買新建商品住房的購房人,給予總房價1%的購房補貼,新市民、進城農(nóng)民、城市公共服務(wù)人員新購買新建商品住房的,給予總房價2%的購房補貼。

而且,昨天盤后傳出的消息,似乎驗證了引發(fā)昨天板塊大漲的市場消息真實性。

杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布公告稱,經(jīng)臨安區(qū)人民政府研究決定,在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購一批商品住房用作公共租賃住房。

“股神”作家紫金陳也割早了,地產(chǎn)股還能漲多少?

昨天,知名作家紫金陳在某平臺表示,自己地產(chǎn)股爆虧幾百個(萬元)割肉后,就行業(yè)見底了。他還表示,“如果當(dāng)時拿的是其他沒有爆雷風(fēng)險的標(biāo)的,那一陣子也挺過去了?;蛘咧皼]有重倉地產(chǎn)套牢,前陣子也會逆向抄底。”

其賬號顯示,他在4月24日清倉了華僑城,巨虧155萬元。其表示,這股三塊多買十多塊賣,賺了100多萬元,后來又在八塊多買回去,持有到現(xiàn)出賣出,是非成敗轉(zhuǎn)頭空。

4月11日,他選擇割肉萬科A。截圖顯示,紫金陳在萬科18元/股的時候分別在兩個賬戶買入,虧損近60%清倉,合計虧了91.3萬元。當(dāng)時,紫金陳也表示,感覺地產(chǎn)板塊要反彈了,因為他已經(jīng)很想割肉。

事實上,他的感覺很準(zhǔn)確。自從紫金陳割肉之后,地產(chǎn)股開始反彈。

截至目前,萬科股價從6.45元漲到8元上方,華僑城從2.36元漲到2.8元上方。如果紫金陳不割肉,將回血至少30萬元。

但人和人的悲歡可能并不相通,尤其近期抄底抓住反彈節(jié)奏的股民,應(yīng)該高興才對。

截至今天收盤,同花順“房地產(chǎn)開發(fā)”板塊年內(nèi)還有6%的跌幅,似乎近期反彈只是邁出底部的開始。

那么,這波行情還能走多遠(yuǎn)?

財通策略李美岑團隊指出,回顧2022年以來4輪地產(chǎn):2022年3~4月放開落戶;2022年8~9月保交樓;2022年11月地產(chǎn)“三支箭”;2023年7~8月“金融16條”。

(對比過往)本輪地產(chǎn)行情仍有空間,較前4輪平均漲幅差為9.6%。

“房地產(chǎn)指數(shù)歷史4次平均漲幅18%,持續(xù)28天,高點換手率3.2%。本輪地產(chǎn)較4前輪平均漲幅差為9.6%,持續(xù)時間仍有12天,距離行情高點換手率有1.4%的差距。”

方向上,其認(rèn)為,地產(chǎn)>地產(chǎn)鏈,地產(chǎn)鏈中關(guān)注大金融和開工端。

從2022年以來四輪行情來看,地產(chǎn)本身表現(xiàn)好于地產(chǎn)鏈其他行業(yè)。房地產(chǎn)平均漲幅最高,達18.0%,其次分別是保險和家具(12.3%/10.3%),開工端中裝修建材平均漲幅較高(9.5%)。在當(dāng)前房地產(chǎn)行情中,主要關(guān)注大金融和開工端,距離歷史漲幅差前列的有保險8.8%、券商7.9%、水泥7.4%。

今天還有什么板塊值得關(guān)注?

(1)AI

受隔夜美股AI龍頭股大漲刺激,今天AI板塊迎來反彈。其中,硬件端走勢更強,銅纜高速連接、光模塊等板塊漲幅居前。

工業(yè)富聯(lián)收漲5.27%。昨天,工業(yè)富聯(lián)召開2023年年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會,針對市場高度關(guān)注的AI服務(wù)器業(yè)務(wù),工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟表示,2024年預(yù)計AI貢獻占公司云計算總收入40%,AI服務(wù)器占全球市場份額的40%。

浙商證券表示,以GPT-4o為代表,國內(nèi)外大模型有望在未來一段時間實現(xiàn)模型性能以及用戶交互體驗方面的雙重迭代,隨著模型輸出質(zhì)量、響應(yīng)時間等維度的不斷優(yōu)化,AI應(yīng)用有望真正實現(xiàn)用戶體驗和效率提升的賦能,在各細(xì)分行業(yè)中持續(xù)加速商業(yè)化落地,并成為用戶的智能助理。應(yīng)用爆發(fā)也將促進算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(2)低空經(jīng)濟

年內(nèi)漲幅居前的低空經(jīng)濟,今天也趁勢“飛”了一波。

有觀點稱,在政策密集度上能與房地產(chǎn)相媲美的,可能非低空經(jīng)濟領(lǐng)域莫屬。昨日,北京豐臺區(qū)召開低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)布大會;南京也召開低空經(jīng)濟發(fā)展大會。

東吳證券認(rèn)為,低空經(jīng)濟“政策+產(chǎn)業(yè)”不斷推進,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是高質(zhì)量發(fā)展低空經(jīng)濟的核心和基礎(chǔ),而規(guī)劃設(shè)計又是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的先行步驟,因此未來具有較大發(fā)展?jié)摿蜋C會。預(yù)計5月開始,更多城市有望加入。目前各地的規(guī)劃設(shè)計公司主要有深城交、華設(shè)集團、蘇交科、中交設(shè)計等。

封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 資料圖

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