17家投資人與*ST步高簽署協(xié)議 以資本公積轉(zhuǎn)增股份增資25億元

每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 文多    

，在去年10月被法院裁定受理重整申請后，*ST步高（即步步高，SZ002251，股價4.09元，市值34.36億元）近期公布了中選投資人名單，并在4月30日迎來實質(zhì)性進展。

4月30日晚間，*ST步高發(fā)布公告稱，4月25日，公司分別與4家方面的產(chǎn)業(yè)投資人、13個方面的財務(wù)投資人簽署了《重整投資協(xié)議》，這些投資人將以現(xiàn)金認(rèn)購*ST步高通過資本公積轉(zhuǎn)增的股份。如果不考慮持股比例因素，投資人預(yù)計認(rèn)購股份數(shù)量合計11.75億股，投資金額達到25億元。在簽署協(xié)議的當(dāng)天，*ST步高及管理人已向湘潭中院提交了重整計劃草案。

其中，產(chǎn)業(yè)投資人分別為：成都白兔有你文化傳播有限公司（以下簡稱“白兔集團”）（吉富白兔聯(lián)合體成員）、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司（聯(lián)合其產(chǎn)業(yè)合作伙伴中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司）、物美科技集團有限公司（以下簡稱“物美集團”）和北京博雅春芽投資有限公司（以下簡稱“博雅春芽”）、湘潭電化產(chǎn)投控股集團有限公司（以下簡稱“湘潭電化產(chǎn)投”）。

財務(wù)投資人分別為：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司（簡稱“外貿(mào)信托”）、深圳招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“招商平安”）、湘潭九華資產(chǎn)管理與經(jīng)營有限公司（以下簡稱“九華資管”）、長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“湘江資管”）、吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“吉富創(chuàng)投”）、盛世景資產(chǎn)管理集團股份有限公司（以下簡稱“盛世景資管”）、上海宏翼私募基金管理有限公司（以下簡稱“上海宏翼基金”）、遠鑒私募基金管理（江蘇）有限公司（以下簡稱“遠鑒基金”）、由深圳市一元信誠投資咨詢有限公司（以下簡稱“一元信誠”）和湖北華楚投資有限公司（以下簡稱“華楚投資”）組成的一元華楚聯(lián)合體、中冠寶投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中冠寶”）、由松樹慧林（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱“松樹慧林”）和深圳市隆杰達投資咨詢有限公司（以下簡稱“隆杰達投資”）。

具體來看，產(chǎn)業(yè)投資人中，白兔集團、湘潭電化產(chǎn)投、物美集團和博雅春芽將以1.65元/股的價格受讓股份；外貿(mào)信托（聯(lián)合中化農(nóng)業(yè)）的受讓價為1.90元/股。對于受讓價格不一致的原因，*ST步高在公告中解釋稱：白兔集團、湘潭電化產(chǎn)投、物美集團和博雅春芽等均提名非獨立董事及/或獨立董事深度參與公司治理，全面提供產(chǎn)業(yè)資源，進行深入賦能，且鎖定期為36個月，故每股價格為1.65元；外貿(mào)信托（聯(lián)合中化農(nóng)業(yè)）未通過提名董事的方式深度參與公司治理，且鎖定為24個月，故每股價格為1.90元。

另外，13個方面財務(wù)投資人的受讓價格統(tǒng)一為2.50元/股，鎖定期為12個月。

根據(jù)《重整投資協(xié)議》之安排，待公司重整完成后，各投資人成為*ST步高參股股東，不取得重整后*ST步高的控制權(quán)。

*ST步高表示，本次《重整投資協(xié)議》的簽署是公司重整程序的必要環(huán)節(jié)，有利于推動公司重整相關(guān)工作的順利進行。管理人將根據(jù)《重整投資協(xié)議》的具體內(nèi)容并結(jié)合公司實際情況及與重整投資人、債權(quán)人、出資人的溝通情況，制定重整計劃草案并提交出資人會議、債權(quán)人會議審核。如果公司順利實施重整并將重整計劃執(zhí)行完畢，將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營狀況，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

封面圖片來源：視覺中國