太平洋給予陽光諾和買入評(píng)級(jí)，Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期，毛利率提升顯著

每經(jīng)AI快訊，太平洋04月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予陽光諾和（688621.SH，最新價(jià)：54.34元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）全年臨床業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，23Q4銷售費(fèi)用拖累利潤(rùn)增速；2）不斷加大研發(fā)投入，人才隊(duì)伍持續(xù)擴(kuò)充；3）新簽及在手訂單高增長(zhǎng)，未來業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：仿制藥業(yè)務(wù)增速放緩或減少、新簽訂單不及預(yù)期、人力成本上升及人才流失、藥物研發(fā)失敗、行業(yè)監(jiān)管政策等風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：陽光諾和近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為85元，與最新價(jià)54.34元相比，高30.66元，目標(biāo)均價(jià)漲幅56.42%。

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(記者 王曉波)

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