亞洲首批比特幣/以太幣現(xiàn)貨ETF來了！華夏博時(shí)嘉實(shí)三家產(chǎn)品獲批

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 趙云    

4月24日傍晚，ETF市場(chǎng)迎來重磅消息。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，華夏基金（香港）、博時(shí)國(guó)際、嘉實(shí)國(guó)際三家基金子公司宣布，其申請(qǐng)的首批香港比特幣現(xiàn)貨ETF、以太幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品均已經(jīng)獲得香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于四月底正式上市交易。

此前4月15日，這三家基金公司子公司均宣布計(jì)劃發(fā)行能投資于現(xiàn)貨比特幣和現(xiàn)貨以太幣的ETF產(chǎn)品，彼時(shí)就有消息稱香港市場(chǎng)虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品有望在4月正式落地。

有業(yè)內(nèi)人士指出，這不僅標(biāo)志著亞洲首批比特幣現(xiàn)貨ETF和以太幣現(xiàn)貨ETF的推出，更代表了以比特幣和以太幣申贖模式的兩大藍(lán)籌加密貨幣的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)，為全球投資者提供了符合監(jiān)管、透明且高效的投資新途徑，開啟了數(shù)字資產(chǎn)與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)融合的新篇章。

華夏、博時(shí)、嘉實(shí)三家現(xiàn)貨比特幣、以太幣ETF獲批

記者了解到，上述三只比特幣現(xiàn)貨ETF和以太幣現(xiàn)貨ETF的托管人，都是中銀國(guó)際英國(guó)保誠(chéng)信托有限公司；華夏基金（香港）和嘉實(shí)國(guó)際產(chǎn)品的次托管人是首家獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌的數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)OSL數(shù)字證券有限公司，博時(shí)國(guó)際產(chǎn)品的次托管人則是HashKey Custody Services Limited。目標(biāo)上市日期都在4月底。

其中，華夏基金（香港）當(dāng)日宣布，華夏比特幣ETF和華夏以太幣ETF已獲得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）的批準(zhǔn)，擬定于2024年4月29日發(fā)行，4月30日在香港交易所上市。這是亞洲市場(chǎng)上首次推出此類產(chǎn)品，這兩只產(chǎn)品旨在提供緊貼比特幣和以太幣現(xiàn)貨價(jià)格的投資回報(bào)（扣除費(fèi)用及開支前）。

博時(shí)國(guó)際則是與HashKey Capital Limited（以下簡(jiǎn)稱HashKey）共同申請(qǐng)了兩只虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF，今天都已獲得香港證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)。博時(shí)國(guó)際是基金管理人，HashKey是副基金管理人，后者是一家專注于數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈行業(yè)的機(jī)構(gòu)級(jí)資產(chǎn)管理公司。

兩家機(jī)構(gòu)表示，將充分發(fā)揮雙方在傳統(tǒng)金融與虛擬資產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)知識(shí)和生態(tài)資源，共同推動(dòng)比特幣及以太幣現(xiàn)貨ETF的發(fā)行，為投資者提供一個(gè)安全、合規(guī)、便捷的途徑，直接參與到比特幣和以太幣這兩種主流虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)。

嘉實(shí)國(guó)際也在今日宣布，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)已正式批準(zhǔn)嘉實(shí)比特幣現(xiàn)貨ETF及嘉實(shí)以太幣現(xiàn)貨ETF，預(yù)計(jì)兩只產(chǎn)品將于四月底正式上市交易。

嘉實(shí)國(guó)際是率先向香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）提交兩只藍(lán)籌加密貨幣ETF申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)之一。2023年，該機(jī)構(gòu)成功發(fā)行香港首支代幣化基金，成為中資金融機(jī)構(gòu)在香港推出的第一支進(jìn)行了代幣化安排的固定收益代幣化基金，此次嘉實(shí)比特幣現(xiàn)貨ETF和嘉實(shí)以太幣現(xiàn)貨ETF的推出又提供了一種全新的資產(chǎn)類別投資方式。

香港虛擬資產(chǎn)ETF廣受關(guān)注，相關(guān)產(chǎn)品再擴(kuò)容

綜觀全球市場(chǎng)，比特幣ETF主要分為基于比特幣期貨合約的ETF和基于比特幣實(shí)物資產(chǎn)的ETF這兩類。在這三家公司的比特幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品獲批前，南方基金子公司南方東英旗下的南方比特幣ETF是港股市場(chǎng)唯一的比特幣期貨ETF產(chǎn)品，也是兩地資本市場(chǎng)ETF中頗受矚目的產(chǎn)品之一。

去年全年，南方比特幣ETF大漲134.51%，被稱為公募?xì)v史上從產(chǎn)品誕生到價(jià)格翻倍的最快“翻倍基”。今年以來，南方比特幣ETF延續(xù)了上漲勢(shì)頭，雖然近期出現(xiàn)了一些調(diào)整，但截至4月24日收盤在二級(jí)市場(chǎng)已上漲超過50%。

另外，南方東英以太幣期貨ETF在2023年也獲得了亮眼的業(yè)績(jī)，全年大漲85.87%，今年以來又繼續(xù)上漲32.18%。

也正因如此，虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF的推出，亦被市場(chǎng)和投資者寄予厚望。

今年1月，美國(guó)SEC批準(zhǔn)了11只現(xiàn)貨比特幣ETF。根據(jù)加密貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)CoinMarketCap，這些比特幣現(xiàn)貨ETF推出首日成交額就超過了46億美元。還有數(shù)據(jù)顯示，截至4月15日，比特幣ETF總資產(chǎn)已達(dá)562.2億美元，占比特幣總市值的4.3%；比特幣ETF累計(jì)流入資金達(dá)125.3億美元，相關(guān)比特幣現(xiàn)貨ETF交易量已經(jīng)突破2000億美元大關(guān)。

東吳證券分析師指出，自2022年起，香港便開始積極推動(dòng)加密貨幣行業(yè)的發(fā)展，并在同年年末推出了比特幣期貨ETF。選擇在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)批準(zhǔn)現(xiàn)貨 ETF，或許主要是基于兩個(gè)方面的考慮：一是英國(guó)于2023年8月推出現(xiàn)貨比特幣ETF，美國(guó)在2024年初也批準(zhǔn)了11只比特幣現(xiàn)貨ETF，為香港提供了參考；二是香港想要在加密貨幣和Web3領(lǐng)域搶占先機(jī)，確立領(lǐng)先地位。

除此之外，這三家公司推出的比特幣和以太幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品本身也有不少看點(diǎn)。例如，美國(guó)比特幣ETF采用“現(xiàn)金申購”模式，即投資者以現(xiàn)金購買ETF，由托管人保管資金，這更接近傳統(tǒng)證券交易方式。相比之下，香港證監(jiān)會(huì)允許“實(shí)物申購”，也是全球首創(chuàng)的實(shí)物申贖機(jī)制，投資者可以直接使用比特幣購買ETF，使得這一過程更快捷、流動(dòng)性更高。

有公募人士對(duì)記者表示，作為亞洲首批可以直接使用相應(yīng)加密貨幣申購的ETF，這些產(chǎn)品不僅降低了參與門檻，還通過提供實(shí)物申購和贖回的選項(xiàng)，增強(qiáng)了投資的靈活性和市場(chǎng)的透明度。也有行業(yè)人士評(píng)價(jià)，此次虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF的獲批，以及創(chuàng)新性地引入持幣認(rèn)購機(jī)制，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步促進(jìn)香港乃至整個(gè)亞洲虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，吸引更多全球資金的流入，激發(fā)香港虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)的底層活力。