公募基金一季度布局北交所：民士達(dá)、諾思蘭德、吉林碳谷等多只個(gè)股獲得加倉(cāng)

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

隨著2024年公募一季報(bào)披露完畢，公募基金在北交所的布局情況也全部浮出水面。盡管一季度北證50指數(shù)表現(xiàn)不佳，但公募對(duì)部分北交所股票的態(tài)度依然看多，持倉(cāng)較去底加倉(cāng)明顯。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金（統(tǒng)計(jì)股票型、偏股型）當(dāng)中有6只基金重倉(cāng)了北交所個(gè)股，其中，民士達(dá)、諾思蘭德、吉林碳谷等多只個(gè)股獲得加倉(cāng)，個(gè)別品種被基金重倉(cāng)的規(guī)模在所有重倉(cāng)股中居前，有的持股市值已經(jīng)占到基金股票投資市值的近7%。

公募加倉(cāng)北交所個(gè)股，最高已占權(quán)益持倉(cāng)7%

去年四季度，北證50指數(shù)在A股市場(chǎng)走出獨(dú)立行情，不少個(gè)股逆勢(shì)走高引起機(jī)構(gòu)投資者注意，從當(dāng)時(shí)的持倉(cāng)來(lái)看，很多公募都已經(jīng)加入其中。而從最新的2024年一季度報(bào)告來(lái)看，很多股票在此基礎(chǔ)上已經(jīng)加倉(cāng)。

需指出的是，從今年一季度披露的很多被重倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，有很多在去年四季度報(bào)告中并未躋身對(duì)應(yīng)基金的前十大重倉(cāng)股，而這一次已經(jīng)在列。

舉例來(lái)看，富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)在剛剛披露的一季報(bào)中顯示，諾思蘭德成為前十大重倉(cāng)股之一，結(jié)合去年年報(bào)及四季報(bào)的統(tǒng)計(jì)，該股彼時(shí)并未躋身前十大重倉(cāng)股序列，而到一季度末，基金經(jīng)理的持倉(cāng)已較去年底增加240.14萬(wàn)股，成為第九大重倉(cāng)股。

再如富士達(dá)被創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新重倉(cāng)，去年底時(shí)，該基金前十大重倉(cāng)股中并未出現(xiàn)該股，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年一季度末，基金新進(jìn)富士達(dá)43.58萬(wàn)股，成為該基金的第九大重倉(cāng)股，同期新進(jìn)的北交所股票還有民士達(dá)。

記者注意到，目前已有公募配置且重倉(cāng)的北交所個(gè)股當(dāng)中，全部屬于新進(jìn)及加倉(cāng)的情形，而在四季度報(bào)告中曾經(jīng)出現(xiàn)的恒進(jìn)感應(yīng)等個(gè)股則全部淡出重倉(cāng)視野，至少說(shuō)明，機(jī)構(gòu)在對(duì)于此類(lèi)品種的調(diào)倉(cāng)態(tài)度上相對(duì)堅(jiān)決，個(gè)別股價(jià)表現(xiàn)欠佳的品種并沒(méi)有被計(jì)劃性地長(zhǎng)期持有。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至4月23日，從已披露完畢的公募一季報(bào)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金（統(tǒng)計(jì)股票型、偏股型）當(dāng)中有6只重倉(cāng)了北交所個(gè)股，其中，民士達(dá)、諾思蘭德、吉林碳谷等多只個(gè)股獲得加倉(cāng)，個(gè)別品種被基金重倉(cāng)的規(guī)模在所有重倉(cāng)股中居前，有的持股市值已經(jīng)占到基金股票投資市值的近7%。

一季度主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金重倉(cāng)北交所股票情況（來(lái)源：Wind）

重倉(cāng)個(gè)股業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不佳，部分季內(nèi)股價(jià)跌超30%

盡管公募仍在北交所個(gè)股進(jìn)行布局，但相比于去年四季度的賺錢(qián)效應(yīng)，今年一季度并不理想，從北證50的指數(shù)情況來(lái)看，一季度跌幅達(dá)到21.88%，而從一季報(bào)披露的基金重倉(cāng)股來(lái)看，個(gè)股區(qū)間收益均告負(fù)。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，前述7只被主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金重倉(cāng)的北交所股票當(dāng)中，季內(nèi)跌幅最小的是諾思蘭德，跌幅在0.8279%；其余6只被重倉(cāng)個(gè)股的跌幅均超過(guò)10%，民士達(dá)和長(zhǎng)虹能源的季內(nèi)跌幅超過(guò)20%，長(zhǎng)虹能源跌幅更是達(dá)到31.3725%。

對(duì)應(yīng)到基金的業(yè)績(jī)來(lái)看，目前大成景恒的北交所個(gè)股配置力度較大，且按照期末市值排名，吉林碳谷、長(zhǎng)虹能源分別位列第一和第三大重倉(cāng)股，而從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，吉林碳谷的季內(nèi)跌幅達(dá)到14.7679%，該基金的A類(lèi)份額季內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-15.3339%，是6只基金當(dāng)中跌幅最深的一只。

該基金是一只偏股混合型基金，投資風(fēng)格偏向小盤(pán)股，基金經(jīng)理蘇秉毅也在季報(bào)總結(jié)中指出，股票市場(chǎng)則經(jīng)歷了較大波動(dòng)，其中小盤(pán)股尤甚，但并沒(méi)有對(duì)配置小盤(pán)股的思路進(jìn)行介紹，但蘇秉毅也坦言，“基金遭遇了歷史上的最大回撤，基金規(guī)模也劇烈縮減。此外，在波動(dòng)較大的市場(chǎng)環(huán)境下的申購(gòu)贖回也對(duì)基金凈值造成了一定影響。”

在重倉(cāng)北交所個(gè)股的6只基金中，僅有南方國(guó)策動(dòng)力季度業(yè)績(jī)收正，錄得2.5836%，其余則均出現(xiàn)下跌，創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新A、嘉實(shí)智能汽車(chē)的季內(nèi)凈值增長(zhǎng)率均在-10%以下。遺憾的是，這些基金在一季度均呈現(xiàn)了凈贖回的情況。

重倉(cāng)北交所個(gè)股及基金一季度表現(xiàn)（來(lái)源：Wind）