中郵證券給予海興電力增持評級，盈利能力超預期，加速海外市場拓展

每經AI快訊，中郵證券04月23日發(fā)布研報稱，給予海興電力（603556.SH，最新價：46.28元）增持評級。評級理由主要包括：1）海興電力發(fā)布 2023 年年報，實現營收 42.00 億元（+27%）、歸母凈利 9.82 億元（+48%），毛利率、凈利率分別為 41.90%、23.39%，同比提升 3.67、3.33pcts。其中 Q4 單季度實現營收 13.28 億，同環(huán)比均實現大幅增長，顯著超預期，實現歸母凈利 3.14 億元，創(chuàng)下單季度業(yè)績新高；2）我 們 預 計 2024-2026 年公司 歸 母 凈 利 潤 分 別 為12.35/15.11/18.22 億元， 對 應 2024-26 年 公 司 PE 分 別 為19.71x/16.10x/13.36x。風險提示：電表替換需求不及預期；海外市場進度不及預期。

AI點評：海興電力近一個月獲得10份券商研報關注，買入7家，強烈推薦1家，平均目標價為51元，與最新價46.28元相比，高4.72元，目標均價漲幅10.2%。

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(記者 王曉波)

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