新一輪大洗牌開始，這些中部省份掉隊了

外貿(mào)，是反映地區(qū)經(jīng)濟狀況與開放活力的“晴雨表”。尤其是國際市場多種超預期因素影響下，今年一季度的各地外貿(mào)進出口情況更是備受關注。 截至目前，海關總署已公布全國31省份外貿(mào)進出口數(shù)據(jù)?；赝?023年一季度，全國有7個省份外貿(mào)進出口增速為負，而今年一季度外貿(mào)負增長的省份已經(jīng)擴大至10個，不同區(qū)域間分化的趨勢更加明顯。 對比來看，西藏、山西、陜西、江蘇、四川、天津等外貿(mào)進出口增速相對去年同期成功“轉(zhuǎn)正”，而上海、遼寧、云南、寧夏、甘肅、青海、湖南、河南、江西等卻較去年同期陷入負增長…… 其中，西藏以216.7%的增速領跑全國，江西則以-39.4%的增速墊底。如此這般激烈的變化，也導致全國外貿(mào)省份的版圖悄然變化。 如天津超越遼寧、江西、河南晉級全國第9位，安徽超越湖南、遼寧、江西、河南晉級全國第10位，一舉改寫前十陣營的實力格局。同時，廣西、重慶、湖北、河北、陜西、新疆等省份位次也有不同程度上升。 這種格局的變化意味著什么？背后又有哪些驅(qū)動性因素？ 6省份“轉(zhuǎn)正”，天津安徽躋身前十 從眼下來看，不少外貿(mào)大省正在逐步走出困境。 去年一季度，天津、四川、江蘇、陜西、重慶、山西、西藏等7省份外貿(mào)進出口增速為負，而今年同期除了重慶（降幅收窄至-5.6%）外，其余省份均已轉(zhuǎn)正。 數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，天津、四川、江蘇、陜西、山西和西藏外貿(mào)進出口增速分別較去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2個百分點。即便是仍未轉(zhuǎn)正成功的重慶，也同比上升了6.3個百分點。 這反映出，去年負增長的省份今年一季度外貿(mào)形勢均明顯好轉(zhuǎn)。與此同時，也有不少省份持續(xù)保持穩(wěn)中有進。數(shù)據(jù)顯示，新疆、山西、貴州、吉林等15個省份今年一季度進出口保持正增長。 從區(qū)域格局來看，作為全國外貿(mào)第二大省，江蘇增速力壓浙江，將兩省進出口總額的差距從665.9億元重新擴大至906.1億元，進一步加大護城河的深度。 與之類似，四川外貿(mào)進出口增速快速回暖，而老對手河南陷入負增長的泥沼，短時間已經(jīng)無法再撼動四川外貿(mào)第八大省的地位。 在這種背景下，天津連續(xù)趕超遼寧、江西、河南躋身全國第九位，成為下一個向外貿(mào)大省四川發(fā)起挑戰(zhàn)的“新對手”。 出口是拉動天津外貿(mào)增長的主要力量，今年一季度，天津出口總值為944億元，同比增長13.5%，而進口總值仍未能轉(zhuǎn)正。 從今年前2月來看，天津的機電產(chǎn)品、鋼材、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥材及藥品等主要出口商品均實現(xiàn)增長，增速分別為25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同時，船舶、汽車出口分別增長5.2倍、3.7倍，表現(xiàn)十分強勁。 這也是支撐天津外貿(mào)位次躍升的核心因素。當然，天津與四川目前仍然有接近500億元的差距，短時期內(nèi)要完成趕超絕非易事。 在天津完成歷史性突破的同時，安徽也憑借8.6%的進出口增速完成逆襲，連續(xù)超越湖南、遼寧、江西、河南，成為全國外貿(mào)前十陣營的“守門員”。 “一季度，安徽省進出口總值在全國、中部分別排名第10位、第1位，分別比去年同期上升4位、3位。”合肥海關副關長姜開源在新聞發(fā)布會上透露。 實際上，除了安徽、天津外，廣西、重慶、湖北、河北、陜西、新疆、海南、山西、西藏等9省份進出口規(guī)模較去年同期也上升1～3位。這些省份也是當前外貿(mào)省域格局的重要挑戰(zhàn)者。 冷暖分化明顯，10省份呈負增長 一季度整體外貿(mào)數(shù)據(jù)向好的形勢下，省域外貿(mào)分化的趨勢越發(fā)明顯。 在2023年一季度，7個省份外貿(mào)負增長，而今年一季度負增長的省份已經(jīng)擴大至10個，包括上海、遼寧、重慶、云南、寧夏、甘肅、青海、湖南、河南和江西。 這些外貿(mào)負增長的省份已經(jīng)占據(jù)全國近三分之一，傳遞出陣陣寒意。 “當前的外貿(mào)形勢不容樂觀，尤其是3月回落較多。這主要是美歐日等發(fā)達國家訂單下降，除了‘新三樣’（新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）以外，其余機電產(chǎn)品等出口很多都出現(xiàn)了下滑?！敝袊呖茖W研究會經(jīng)濟政策委員會副主任徐洪才對城叔分析，各地外貿(mào)表現(xiàn)分化嚴重，部分中西部地區(qū)省份回落明顯，沿海省份表現(xiàn)較好，整體是符合預期的。 他認為，在外貿(mào)挑戰(zhàn)增多的背景下，中西部出口的競爭力肯定要受到挑戰(zhàn)。首先是地緣優(yōu)勢不明顯，其次應對市場變化的能力也相對較弱。像“新三樣”等新產(chǎn)品一般布局在沿海省份，他們搶先一步進行了結構調(diào)整，“中西部的反應可能慢了一點”。 今年一季度，河南、湖南、江西進出口總值分別為1588.3億元、1335.6億元、1041.6億元，增速分別為-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全國墊底。 具體來看，河南、湖南和江西出口總值分別為975.6億元、752.9億元和684.3億元，增速分別為-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下滑是造成外貿(mào)負增長的核心因素。 這種外貿(mào)的急劇下滑，導致河南進出口總額從第9位下滑至第14位，江西從第10位下滑至第19位，湖南從第13位下滑至第17位，此前的排名分別被天津、安徽和重慶取代。 圖片來源：攝圖網(wǎng)600678439 在商務部研究院學位委員會委員、研究員白明看來，這些省份“新三樣”占比不多，而且受貿(mào)易保護主義以及俄烏沖突的影響較大，對歐洲、美國市場的出口下滑都比較厲害。 作為外貿(mào)下滑最為嚴峻的三省，河南、湖南和江西都是以出口機電產(chǎn)品為主。以去年的數(shù)據(jù)來看，河南的手機、汽車等機電產(chǎn)品占全省出口值的64.9%（手機占45.6%），湖南的軌道機車、工程機械設備等機電產(chǎn)品占比超過四成，江西的電子元件、平板顯示模組等機電產(chǎn)品占51.4%。 這些行業(yè)或受周期性因素影響，或受國際市場變化等因素影響，均呈現(xiàn)出增速放緩的趨勢。以河南為例，今年前2月富士康進出口429.9億元，下降53.1%，占同期河南全省外貿(mào)總值的40.3%，占比減少19.1個百分點，拉低全省外貿(mào)增速31.5個百分點。 即便今年初，江西省信息中心在《2023年江西經(jīng)濟形勢分析及2024年展望》中，已經(jīng)作出“外貿(mào)出口總額下降8%”的預期，但如今看來似乎形勢更加嚴峻。 在江西省11個地市中，贛州、撫州進出口增速分別為23.8%、6.0%，其余9市均陷入負增長，萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、九江和宜春下滑幅度超過70%。 與此同時，黑龍江、云南、吉林和青海一季度進出口規(guī)模分別后退一位，分別排在全國第21位、23位、26位和31位，外貿(mào)發(fā)展形勢亦不容樂觀。 競逐“新三樣”，促外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級 對于一季度外貿(mào)的區(qū)域格局，已有多位專家提及結構調(diào)整。 “我覺得省份外貿(mào)增速的下滑，很大程度上是產(chǎn)業(yè)結構的差異，貿(mào)易結構的差異，我們都知道‘新三樣’出口很好，船舶也不錯。”白明也提到，像外貿(mào)大省廣東、江蘇都表現(xiàn)不錯，它們都有發(fā)展“新三樣”或船舶。 他認為，省域外貿(mào)表現(xiàn)分化的趨勢跟“新三樣”等產(chǎn)品結構有很大關系，布局“新三樣”或相關產(chǎn)業(yè)鏈的省份，在外貿(mào)發(fā)展上就得益更多，而“新三樣”含量較少的省份外貿(mào)就容易下跌，甚至還有一些受到貿(mào)易保護主義的打壓。 比如，一季度我國機電產(chǎn)品出口3.39萬億元，增長6.8%，占出口總值的59.2%；其中，電腦及其零部件、汽車、船舶分別增長8.6%、21.7%、113.1%。 更進一步具體到電動載人汽車等“新三樣”，一季度合計出口2646.9億元，同比增長66.9%，占我國出口比重同比提升1.7個百分點，達到4.7%。而在過去一年中，“新三樣”出口更是首次突破萬億元大關，達到1.06萬億元，占出口總額的4.46%。 其中，長三角區(qū)域出口的新能源汽車、鋰電池、光伏等“新三樣”產(chǎn)品出口額達5419.2億元，增長19.7%，占全國的51.2%；同時，廣東“新三樣”產(chǎn)品合計出口1436.2億元，增長33.7%，占全國的13.55%。 圖片來源：攝圖網(wǎng)600861337 這也是今年一季度沿海省份外貿(mào)回暖的重要驅(qū)動性因素。海關總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良介紹，今年一季度我國“新三樣”對全球200多個國家和地區(qū)都有出口紀錄，其中對歐盟、美國、東盟、韓國和英國前五大市場出口分別增長88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規(guī)模合計占“新三樣”出口總值的71.6%。 這對于外貿(mào)結構調(diào)整，增長抵御風險的能力顯然具有重要意義。即便是一季度外貿(mào)增速墊底的江西，“新三樣”依然取得亮眼的增長—— 如電動載人汽車出口15.93億元，同比增長3024.6%；太陽能電池88.15億元，同比增長8.7%等。然而，其余品類的機電產(chǎn)品以及鋼材等主要出口產(chǎn)品卻出現(xiàn)大面積的負增長，造成其單季度進出口總額下滑956.2億元，幾乎腰斬。 “它的競爭力顯然不如周邊的廣東等省份。過去廣東承壓的時候，就推動騰籠換鳥，將一些產(chǎn)業(yè)就近轉(zhuǎn)移到江西、湖南等地。而現(xiàn)在廣東、江蘇等沿海省份在‘新三樣’上起來了，越來越多的要素開始向珠三角、長三角聚集。”白明認為，前者是擴散，后者是吸收，在不同時期的表現(xiàn)是不一樣的。 在新一輪外貿(mào)結構調(diào)整過程中，一方面以“新三樣”為代表的新產(chǎn)品打開更大的增長空間，而另一方面東南亞等新興市場國家會形成一定替代，“有些下滑嚴重的省份（發(fā)展的產(chǎn)業(yè)）是跟東南亞撞車的”。 這也是很多中西部省份必須面對的挑戰(zhàn)。從眼下來看，不論東部、中部，還是西部，絕大多數(shù)省份不約而同地將視野聚焦在電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”，希望以此為切口推動產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型、外貿(mào)結構升級。從新能源汽車之城、鋰電之都、光伏之都等一輪輪激烈的競逐，其實背后都不乏這樣的考量。 當然，這并非是指大家都要布局“新三樣”，而是要抓住外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級的窗口。 就像眼下廣州、深圳、杭州、寧波、蘇州等外貿(mào)大市紛紛搶灘跨境電商，也都是想要借助外貿(mào)方式的變革打破路徑依賴，在產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)與市場的深度融合中尋找新的發(fā)展動能。 從這一角度而言，一些新的產(chǎn)業(yè)賽道開始釋放出越來越大的能量，一些新的渠道正在醞釀更大的變革，能否抓住機遇逆勢而起，成為越來越多區(qū)域持續(xù)性的考驗。