每日經(jīng)濟新聞 2024-04-22 12:39:56
每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 葉峰
4月22日,公募基金一季報持續(xù)披露,此前多位年度股基冠軍基金經(jīng)理產(chǎn)品季報揭曉,其中包含2023年、2020年股基冠軍經(jīng)理陳穎和陸彬。相比于兩位經(jīng)理此前依靠TMT、新能源投資奪冠的經(jīng)歷,2024年一季度的持倉分布有所不同,特別是重倉的行業(yè)較以往差異明顯。
陳穎的重倉股中出現(xiàn)中金黃金、山東黃金等貴金屬個股,陸彬則向醫(yī)藥行業(yè)調倉明顯,三生制藥、康諾亞-B等加倉明顯。對于科技成長股的投資,兩位經(jīng)理均對后市表示樂觀,陸彬亦對港股后市的表現(xiàn)充滿期待。
2023年股基冠軍經(jīng)理陳穎調倉貴金屬、消費行業(yè)
憑借新能源、數(shù)字經(jīng)濟的行情拿下2020年、2023年股基冠軍的匯豐晉信動態(tài)策略、金鷹科技創(chuàng)新在4月22日發(fā)布了2024年的一季度報告,兩位基金經(jīng)理也都在各自能力圈范圍內繼續(xù)深耕,不同的是,部分調倉品種與之前大有不同。
金鷹科技創(chuàng)新是2023年的股基冠軍,從2023年全年的季末持倉統(tǒng)計來看,重倉股普遍集中在TMT行業(yè),且在計算機、傳媒領域配置較重,基金經(jīng)理陳穎也有著廣東省電信規(guī)劃設計院、中國惠普有限公司的工作經(jīng)歷,但從今年一季度報告來看,他的重倉方向變化較大。
以金鷹科技創(chuàng)新為例,此前在去年四季度末重倉的超圖軟件、新大陸等科技線個股減持明顯,Wind統(tǒng)計顯示,分別環(huán)比減少32.41%、34.82%,安潔科技、兆威機電也有超10%以上的環(huán)比減持幅度,僅長盈精密進行了加倉,并有5只個股新進了前十大重倉股名單。
從調入重倉股名單的標的來看,可選消費、貴金屬、工業(yè)等行業(yè)個股居多,像國光電器、山東黃金、沃爾核材等均已列入該基金前十大重倉股,這與此前普遍重倉TMT行業(yè)的持倉有所不同。當然,順周期以及高分紅、黃金等板塊也是季內較佳的投資方向。
類似的調倉同樣出現(xiàn)在他管理的金鷹中小盤精選、金鷹紅利價值、金鷹核心資源,可以說,就一季度的重倉股持倉變化來看,跟隨季內主流向順周期、高分紅板塊調節(jié)是其最顯著的特征。但從業(yè)績表現(xiàn)來看,其管理的5只基金季內收益率均未收正,規(guī)模也出現(xiàn)一定的凈贖回態(tài)勢,這與目前已知的投資科技成長方向的基金季內表現(xiàn)趨同。
對于科技投資的態(tài)度,陳穎在季報中表示,經(jīng)過兩個季度的大幅調整,尤其是一月的下跌,很多科技股具備了極強的投資價值。國產(chǎn)人工智能大模型、先進半導體制程、虛擬現(xiàn)實等行業(yè)投資機遇都是其看重的方向。
2020年股基冠軍經(jīng)理陸彬重點加倉醫(yī)藥行業(yè)
與陳穎過往在TMT行業(yè)進行重倉不同,2020年股基冠軍匯豐晉信動態(tài)策略基金經(jīng)理陸彬則更多偏向于新能源賽道,但兩者均是聚焦科技成長股的基金經(jīng)理,但就本季度來看,陸彬則在重倉股的涉獵上向醫(yī)藥、醫(yī)療健康行業(yè)進行傾斜。
最明顯的是匯豐晉信時代先鋒,今年一季度報告顯示,前十大重倉股中,有7只屬于醫(yī)療保健行業(yè),其中有4只是新進前十大重倉股的品種,包括三生制藥、中國生物制藥、藥明生物、科濟藥業(yè)-B,此外像康諾亞-B、奧浦邁、康龍化成前期持有個股在本季末均顯示加倉,奧浦邁加倉幅度達到125.39%。
而關于新能源賽道的持股變動,偏鋰電池、整車等方向減持明顯,以匯豐晉信動態(tài)策略為例,季末顯示寧德時代較去年底持倉減少49.93%;匯豐晉信低碳先鋒前十大重倉股之一的比亞迪較去年底持倉減少41.80%。不過,陸彬一季度對億緯鋰能進行了加倉,這在匯豐晉信智造先鋒以及匯豐晉信低碳先鋒中均有體現(xiàn)。
回顧一季度的操作,陸彬坦言市場波動較大,權益市場有著較大的估值修復空間。“一季度市場經(jīng)歷了流動性沖擊和流動性回補帶來的較大波動,當前已趨于平復,后續(xù)走勢有望重回關注企業(yè)的基本面和估值,而權益資產(chǎn)風險溢價率依然處于歷史較高水平,對后市宜保持樂觀。”
從業(yè)績表現(xiàn)來看,陸彬管理的7只基金季內業(yè)績告負,此前獲得股基冠軍的匯豐晉信動態(tài)策略季內呈現(xiàn)出的總份額凈贖回1.74億份,為所有在管產(chǎn)品中凈贖回數(shù)量最高,A類份額季內凈值增長率錄得-13.9935%。
不過,對于后市的展望,陸彬依然保持樂觀,他在季報總結中指出,從近期公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,慢慢開始呈現(xiàn)出偏積極的趨勢,庫存周期的好轉和全球制造業(yè)的回暖將是一個量變逐步引起質變的過程,帶動權益市場的估值修復,港股后市的表現(xiàn)值得積極關注。
說明:陳穎、陸彬在管基金一季度業(yè)績及申贖情況統(tǒng)計 來源:Wind
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