國投證券維持天山鋁業(yè)買入評級，積累庫存拖累盈利，印尼幾內(nèi)亞資源項目穩(wěn)步推進

每經(jīng)AI快訊，國投證券04月11日發(fā)布研報稱，維持天山鋁業(yè)（002532.SZ，最新價：6.95元）買入評級。評級理由主要包括：1）陽極碳素和高純鋁板積累庫存產(chǎn)生未實現(xiàn)銷售毛利，鋁價上行公司盈利有望增厚；2）戰(zhàn)略規(guī)劃清晰：以資源保障為重點，鋁土礦目標(biāo)自給率達到100%，同時積極研究落地未建電解鋁指標(biāo)；3）電解鋁復(fù)產(chǎn)仍有不確定性，需求端地產(chǎn)竣工悲觀預(yù)期觸底，PMI持續(xù)處于擴張周期，鋁價有望站穩(wěn)高位持續(xù)走強，公司業(yè)績有望受益。風(fēng)險提示：鋁價大幅波動，項目進度不及預(yù)期，終端需求不及預(yù)期等。

AI點評：天山鋁業(yè)近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價為9.06元，與最新價6.95元相比，高2.11元，目標(biāo)均價漲幅30.36%。

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(記者 胡玲)

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