天風(fēng)證券給予舍得酒業(yè)買入評級，收入端表現(xiàn)符合預(yù)期，利潤端受結(jié)構(gòu)變化&夜郎古并表影響低于收入增速

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券04月07日發(fā)布研報稱，給予舍得酒業(yè)（600702.SH，最新價：78.1元）買入評級。評級理由主要包括：1）受結(jié)構(gòu)變化&夜郎古并表影響，23年/23Q4公司利潤增速低于收入增速；2）省內(nèi)/外市場發(fā)展均衡，經(jīng)銷商規(guī)模同比小幅下滑；3）費(fèi)用率提升+結(jié)構(gòu)&業(yè)務(wù)并表影響下，盈利端短期略承壓；4）24Q1動銷順暢，回款目標(biāo)有望達(dá)成。風(fēng)險提示：消費(fèi)疲軟；行業(yè)競爭加劇；省外拓展進(jìn)程不及預(yù)期。

AI點評：舍得酒業(yè)近一個月獲得16份券商研報關(guān)注，買入10家，增持3家，平均目標(biāo)價為124.05元，與最新價78.1元相比，高45.95元，目標(biāo)均價漲幅58.83%。

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(記者 王曉波)

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