周期股活躍，TMT回調(diào)

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點：

1、TMT板塊4月2日整體回調(diào)。資金面上，4月2日計算機(jī)板塊主力資金凈流出53.80億元?；久嫔?，今年1~2月，我國軟件業(yè)實現(xiàn)良好開局，業(yè)務(wù)收入增長較快，利潤總額保持兩位數(shù)增長。消息面上，我國將開展數(shù)據(jù)標(biāo)注基地試點，探索建設(shè)國家級數(shù)據(jù)標(biāo)注基地。頭部廠商紛紛布局AIPC，或?qū)⒃跀?shù)年內(nèi)給市場帶來量價齊升的新機(jī)會。

2、石油ETF（561360）4月2日收漲1.74%。OPEC減產(chǎn)疊加地緣政治沖擊導(dǎo)致油價持續(xù)上漲。此外，市場對高股息板塊的關(guān)注和國企改革的進(jìn)一步深化，也使行業(yè)獲得投資者的青睞。

3、仔豬價格較上個月大幅上漲，一方面由于，后市看好下半年豬價，二育/壓欄行為推升豬價；另一方面，當(dāng)前豬價也是前期產(chǎn)能去化結(jié)果的反映，部分區(qū)域體重由增轉(zhuǎn)降，初步證偽壓欄超量邏輯，供給缺口或主要由于去年冬季非瘟，反映到當(dāng)前生豬供給大幅收縮，或已達(dá)到周期反轉(zhuǎn)水平。豬價最低迷的時期或已經(jīng)過去，周期反轉(zhuǎn)漸近。

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