超預(yù)期了

每經(jīng)編輯 趙云    

摘要： 

1、3月官方制造業(yè)PMI50.8，時隔5個月重回擴張區(qū)間，即使排除春節(jié)影響，也依然較為強勁，回升幅度上超過季節(jié)性。PMI作為領(lǐng)先數(shù)據(jù)回暖，可能提振市場信心，市場中期表現(xiàn)或可積極看待，短期需警惕4月財報季的市場波動。 

2、OFC 2024光通信技術(shù)迎來全面迭代升級，涉及產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，從光芯片、光模塊、材料端到交換機端均有創(chuàng)新產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，國內(nèi)技術(shù)、市場雙領(lǐng)先的上市頭部廠商有望持續(xù)受益。2024年光模塊公司或仍將迎來訂單、業(yè)績的放量，可以持續(xù)關(guān)注通信ETF（515880）的投資機會。 

3、隨著PMI反映制造業(yè)復(fù)蘇趨勢，機器人下游需求有望回升。當前多家機器人廠商展示人形機器人實際運用，量產(chǎn)化進程漸行漸近，核心零部件如減速器、伺服系統(tǒng)等仍有較大的國產(chǎn)替代空間，機器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）等相關(guān)標的投資機會顯著。

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