西南證券給予金山辦公買入評(píng)級(jí)，雙訂閱穩(wěn)步增長(zhǎng)，AI商業(yè)化元年可期

每經(jīng)AI快訊，西南證券03月27日發(fā)布研報(bào)稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價(jià)：293元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）Q4經(jīng)營(yíng)快速回暖，合同負(fù)債大幅增長(zhǎng)；2）雙訂閱繼續(xù)高速增長(zhǎng)，授權(quán)業(yè)務(wù)短期承壓；3）AI產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)，有望逐步貢獻(xiàn)增量。風(fēng)險(xiǎn)提示：付費(fèi)轉(zhuǎn)化率提升不及預(yù)期、信創(chuàng)節(jié)奏推進(jìn)不及預(yù)期、AI產(chǎn)品落地效果不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：金山辦公近一個(gè)月獲得16份券商研報(bào)關(guān)注，買入13家，增持1家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價(jià)為359.95元，與最新價(jià)293元相比，高66.95元，目標(biāo)均價(jià)漲幅22.85%。

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(記者 王瀚黎)

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