每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-25 22:47:52
汽車大省轉(zhuǎn)型,賽點(diǎn)到了
每經(jīng)記者 淡忠奎 每經(jīng)編輯 楊歡
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)501553629
去年初“國(guó)補(bǔ)”退場(chǎng)后,一場(chǎng)起自新能源汽車,高潮在燃油車的降價(jià)熱潮呼嘯而來(lái)。從龍頭車企,到地方政府紛紛下場(chǎng)“促銷”,新舊汽車城之間的角逐已然“劍拔弩張”的地步。
這注定,2023年是汽車實(shí)力版圖巨變的一年。近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陸續(xù)公布2023年及2024年1-2月全國(guó)各省份汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù),過(guò)去一年中,全國(guó)汽車產(chǎn)量猛增297.67萬(wàn)輛,一舉邁過(guò)3000萬(wàn)輛大關(guān)。除甘肅、西藏、青海、寧夏4省份外,其余27個(gè)省份均生產(chǎn)汽車。
對(duì)于各汽車大省而言,不僅是如何守住自身基本盤(pán),更重要的是“以攻為守”,在近300萬(wàn)輛的增量中瓜分更大的份額。
從這一維度來(lái)看,汽車第一大省廣東是唯一增量過(guò)百萬(wàn)輛的省份,山東、江蘇增量超70萬(wàn)輛,而上海、廣西則下滑超過(guò)70萬(wàn)輛……由此全國(guó)汽車十強(qiáng)省份格局已然生變,上海湖北吉林陜西被反超,廣西更是排名下滑最大,跌出十強(qiáng)名單。
全盤(pán)來(lái)看,全國(guó)汽車實(shí)力版圖發(fā)生何種變化?新舊汽車大省的“攻守戰(zhàn)”,又呈現(xiàn)出哪些新的趨勢(shì)?
在全國(guó)汽車版圖上,第一汽車大省廣東正迎來(lái)新一輪風(fēng)光。
2021年的重慶,2022年的陜西,都曾在汽車增量上與廣東比肩。而進(jìn)入2023年,廣東汽車增量率先跨入百萬(wàn)輛門(mén)檻,產(chǎn)量規(guī)模、增量都成為難以比擬的存在。過(guò)去一年中,廣東汽車產(chǎn)量達(dá)519.19萬(wàn)輛,占全國(guó)的17.2%。
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隨著比亞迪等龍頭車企的放量,新能源汽車已然成為廣東汽車產(chǎn)業(yè)的核心增長(zhǎng)引擎。2019年,廣東的新能源汽車產(chǎn)量?jī)H為15.59萬(wàn)輛,僅占全省汽車產(chǎn)量的5%。而2023年,廣東新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)飆升至253.18萬(wàn)輛,占全省汽車產(chǎn)量的48.76%。
即便從全國(guó)來(lái)看,廣東的新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)占到26.8%,要遠(yuǎn)高于上海、安徽、陜西等在新能源汽車產(chǎn)量上排名前列的省份。對(duì)于廣東而言,一個(gè)極具指向性意義的事件是——深圳新能源汽車產(chǎn)量(178.6萬(wàn)輛)超越上海(128萬(wàn)輛)、西安(98萬(wàn)輛),首次晉級(jí)新能源汽車第一城。
而在2022年,深圳新能源汽車產(chǎn)量才87.47萬(wàn)輛,而西安、上海都已經(jīng)在百萬(wàn)輛上下。從一定程度而言,深圳在新能源汽車格局中登頂,是老牌汽車強(qiáng)省廣東在新能源汽車?yán)顺敝谐晒D(zhuǎn)身的縮影。
數(shù)據(jù)顯示,2023年廣東、山東和江蘇新增汽車產(chǎn)量分別為103.82萬(wàn)輛、77.77萬(wàn)輛和70.67萬(wàn)輛,分別占據(jù)全國(guó)增量的34.88%、26.13%、23.74%。這也意味著粵魯浙三省,瓜分了全國(guó)超過(guò)八成的增量。
在廣東龍頭強(qiáng)化的同時(shí),山東、江蘇成為攪動(dòng)格局最重要的變量。從全國(guó)汽車產(chǎn)量前十陣營(yíng)來(lái)看,山東以197.39萬(wàn)輛的產(chǎn)量從全國(guó)第10位上升至第5位,江蘇以165.03萬(wàn)輛的產(chǎn)量從全國(guó)第11位上升至第7位,妥妥的增長(zhǎng)明星。
老牌汽車省份重慶、安徽也憑借亮眼的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)晉級(jí)。2023年,重慶汽車產(chǎn)量達(dá)231.79萬(wàn)輛,一舉超越吉林、上海,成為全國(guó)排名第2的汽車大?。ㄊ校?。而安徽汽車產(chǎn)量達(dá)增長(zhǎng)208.8萬(wàn)輛,超越廣西、湖北,躍升至全國(guó)第4位。
與之相比,去年的汽車增長(zhǎng)大省陜西驟然減速。受比亞迪熱銷車型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的影響,導(dǎo)致西安、深圳在新能源汽車版圖上位勢(shì)變化,產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。這也導(dǎo)致過(guò)去一年中陜西汽車產(chǎn)量“保九爭(zhēng)八”的目標(biāo)未能如愿,被山東、江蘇、浙江反超,排名從第8位后退至第10位。
不過(guò),陜西在新能源汽車上的表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。過(guò)去一年中,全省新能源汽車產(chǎn)量105.2萬(wàn)輛,排在全國(guó)第3位,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)33.9%。其中,新能源汽車占全省比重為71.6%,幾乎是絕無(wú)僅有的存在。
尤其是,西安比亞迪新能源汽車產(chǎn)量突破90萬(wàn)輛,西安吉利新能源汽車產(chǎn)量突破7萬(wàn)輛,在仰望U8、海鷗、奔馳smart等多款新能源車型的帶動(dòng)下,接下來(lái)一年陜西仍然具有挑戰(zhàn)格局的機(jī)會(huì)。
從一定程度而言,省域汽車產(chǎn)量的增減就像一面鏡子,直觀地映射出新舊汽車城之間“此消彼長(zhǎng)”的拉鋸戰(zhàn)。往往是新能源汽車城“攻”,傳統(tǒng)汽車城“守”,而勝敗之關(guān)鍵就在于新能源汽車沖量、燃油車轉(zhuǎn)型。
縱使強(qiáng)如上海,仍然面臨汽車產(chǎn)量下滑的挑戰(zhàn)。2023年上海汽車產(chǎn)量215.61萬(wàn)輛,相較2022年縮水近三成。從過(guò)去三年來(lái)看,上海汽車產(chǎn)量增量分別為36.64萬(wàn)輛、19.13萬(wàn)輛和-86.84萬(wàn)輛,呈現(xiàn)出逐年縮水的勢(shì)頭。
不過(guò),2021~2023年,上海新能源汽車產(chǎn)量分別為63.2萬(wàn)輛、99萬(wàn)輛和117萬(wàn)輛,增長(zhǎng)十分迅猛,新能源汽車占全省汽車產(chǎn)量的比重也達(dá)到54.26%。其中,上海特斯拉超級(jí)工廠2023年累計(jì)交付量達(dá)到94.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)33%。
這反映出,新能源汽車正成為上海汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)的核心動(dòng)力,而增速放緩的核心原因則是新能源汽車創(chuàng)造的增量未能填補(bǔ)燃油車銷量下滑的“窟窿”。
以上汽集團(tuán)為例,2023年整車合計(jì)產(chǎn)量為502.53萬(wàn)輛,同比下滑5.61%。其中,新能源汽車產(chǎn)量109.26萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.01%。尤其是合資車企產(chǎn)銷量下滑成為整體產(chǎn)銷量下滑的重要因素,如上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱產(chǎn)量下滑幅度均超過(guò)10%。
這也使得上海汽車產(chǎn)量罕見(jiàn)被重慶超越,失去全國(guó)汽車產(chǎn)量第二省份的排位。在上海之外,汽車大省廣西汽車產(chǎn)量直接跌破百萬(wàn)輛,排名從第6位下滑至第12位。2023年,廣西汽車產(chǎn)量97.52萬(wàn)輛,相較2022年減少79.48萬(wàn)輛,下滑幅度達(dá)44.9%,傳遞出逼人的寒氣。
值得一提的是,這也是一座曾經(jīng)站在全國(guó)新能源汽車制造中心的省份。2021年,廣西新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到48.6萬(wàn)輛,占全國(guó)比重的13.7%,排在全國(guó)第3位,五菱宏光MINI EV成為新能源汽車銷量冠軍。
而在過(guò)去一年中,廣西龍頭車企產(chǎn)銷量明顯下滑。上汽通用五菱汽車產(chǎn)量為140.42萬(wàn)輛,同比下滑11.51%,而廣西正是其最主要的生產(chǎn)基地之一。同時(shí),東風(fēng)柳汽產(chǎn)量15萬(wàn)輛,同比下滑18.92%。如此一來(lái),廣西的“跌落”自然不難理解。
相比之下,受傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)型步伐較為緩慢,新能源汽車沖擊加速等因素影響,老牌汽車大省吉林的日子也不好過(guò)。2023年吉林汽車產(chǎn)量下滑至155.89萬(wàn)輛,同比減少59.69萬(wàn)輛。從“新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)43.6%”來(lái)看,目前頻頻發(fā)力的新能源汽車依然難以承重。
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這也導(dǎo)致吉林汽車產(chǎn)量在全國(guó)的排位從第3位下滑至第8位,甚至要開(kāi)始面臨浙江的威脅。與之相似,近兩年來(lái)使出渾身解數(shù)轉(zhuǎn)型的老牌汽車大省湖北,也被后來(lái)者山東攻擂成功,排名從第5位后退至第6位。2023年,湖北省汽車產(chǎn)量178.99萬(wàn)輛,同比減少10.6萬(wàn)輛。雖然下滑幅度有所收窄,但是尚且未能擺脫負(fù)增長(zhǎng)的窘境。
2024年政府工作報(bào)告指出,今年要繼續(xù)鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。而近期以來(lái),工信部、商務(wù)部、發(fā)改委、住建部等多部委都已經(jīng)表態(tài),將采取更多舉措助推新能源發(fā)展。
過(guò)去一年中,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量占全國(guó)比重超過(guò)60%,電動(dòng)汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長(zhǎng)近30%。而在新一輪政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下,新能源汽車的滲透率有望進(jìn)一步拉升,而新舊汽車城的拉鋸戰(zhàn)也將更趨激烈。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),至少有20余個(gè)省份在2024年政府工作報(bào)告中提及新能源汽車或充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局,進(jìn)一步加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)。尤其傳統(tǒng)汽車大省更是力度空前。
如吉林提出深入實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺(tái)階”工程,推動(dòng)奧迪一汽等新能源汽車項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效建設(shè),推進(jìn)遼源新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套基地建設(shè);湖北提出,打好汽車、鋼鐵、化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)役,推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)。實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃,推動(dòng)“光芯屏端網(wǎng)”、汽車制造與服務(wù)、大健康三大產(chǎn)業(yè)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模等。
從目前來(lái)看,一些傳統(tǒng)汽車大省已經(jīng)有逐步回暖的跡象。今年1-2月,全國(guó)20個(gè)主要汽車生產(chǎn)的省份中,已經(jīng)有11個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
其中,安徽、重慶、吉林、河北新增汽車產(chǎn)量分別為10.81萬(wàn)輛、5.84萬(wàn)輛、4.46萬(wàn)輛、4.02萬(wàn)輛,安徽(32.73萬(wàn)輛)已經(jīng)超過(guò)上海(23.91萬(wàn)輛),吉林(22.14萬(wàn)輛)已經(jīng)超越江蘇(22.08萬(wàn)輛),都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)位。
尤其是今年以來(lái),奧迪Q6 e-tron預(yù)批量車在位于吉林省長(zhǎng)春市的奧迪一汽新能源汽車有限公司總裝車間下線,以及一汽弗迪新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目成功投產(chǎn)下線等一汽集團(tuán)新能源汽車標(biāo)志性項(xiàng)目的相繼落地,成為老牌汽車大省吉林“轉(zhuǎn)身”的標(biāo)志。
在新能源汽車新秀們加速放量的同時(shí),老牌汽車城以及與之深度綁定的龍頭車企也顯然已經(jīng)下定決心全力轉(zhuǎn)型,加速產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。如一汽之于吉林,東風(fēng)之于湖北,長(zhǎng)安之于重慶,龍頭車企的轉(zhuǎn)型無(wú)一不與城市賽道的轉(zhuǎn)型都高度同步。
“當(dāng)下的新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入下半場(chǎng),接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主題主要是從動(dòng)力系統(tǒng)之爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為智能系統(tǒng)之爭(zhēng)。”火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)馮雷此前對(duì)城叔分析,動(dòng)力系統(tǒng)之爭(zhēng)反映在電機(jī)、電控、電池三大件,未來(lái)還會(huì)圍繞節(jié)能化、輕量化、降本化持續(xù)迭代;而智能系統(tǒng)之爭(zhēng)則主要集中在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)協(xié)同發(fā)展,是一個(gè)更廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道,真正實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化生活方式和智慧城市發(fā)展的融合。
對(duì)于老牌汽車大省而言,整車份額所代表的“電動(dòng)化”程度是十分重要的方面,但更重要的是依托產(chǎn)業(yè)基底優(yōu)勢(shì)加速重構(gòu)自身智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車生態(tài)。在新的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及資源配置中掌握更多主動(dòng)權(quán),或許才是老牌汽車大省們真正轉(zhuǎn)型成功的信號(hào)。
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