國盾量子擬定增募資不超19.03億 中電信量子將成控股股東

每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 張海妮    

3月11日晚間，國盾量子（SH688027，股價136.15元，市值109.43億元）發(fā)布公告，公司擬以78.94元/股的價格向中電信量子信息科技集團有限公司（以下簡稱中電信量子）定增發(fā)行股票，擬募集資金總額不超過19.03億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)。

視覺中國圖

據(jù)了解，中電信量子為中國電信（SH601728，股價5.73元，市值5243億元）全資子公司。本次發(fā)行完成引入中國電信為戰(zhàn)略投資者。發(fā)行完成后，公司將打破去年7月至今無控股股東、無實控人狀態(tài)，中電信量子將持有國盾量子23.08%的股份。同時，中電信量子通過與科大控股、彭承志簽訂《一致行動協(xié)議》，合計控制國盾量子41.36%的股份表決權(quán)，成為公司控股股東。

控股股東將換人

公開資料顯示，中電信量子2023年5月成立，由中國電信全資控股，注冊資本30億元。中電信量子布局量子計算新能力、戰(zhàn)略關(guān)注量子測量領(lǐng)域。

據(jù)公告，截至公告日，中電信量子成立不足一年，暫無年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。

公司稱，本次發(fā)行完成后，中電信量子將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協(xié)同。充分發(fā)揮中國電信覆蓋全國全網(wǎng)的市場營銷、客戶服務(wù)和云網(wǎng)融合等資源優(yōu)勢；支持上市公司戰(zhàn)略投資量子領(lǐng)域前沿科技項目，孵化高科技企業(yè)；支持上市公司維持核心技術(shù)團隊穩(wěn)定等。中電信量子集團有權(quán)向國盾量子董事會推薦一名總經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人以及兩名副總經(jīng)理，該等被推薦候選人經(jīng)國盾量子董事會批準(zhǔn)后擔(dān)任國盾量子高級管理人員。

記者了解到，在此次定增之前，國盾量子與中電信量子已經(jīng)進行過多次合作。國盾量子2022年年報披露，公司曾通過技術(shù)服務(wù)、量子通信產(chǎn)品、其他業(yè)務(wù)與中電信量子合作取得451.53萬元收入。公司當(dāng)年在量子通信領(lǐng)域相關(guān)營業(yè)收入為9455.59萬元。

3月11日晚，國盾量子方面相關(guān)人士通過微信向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，中國電信與國盾量子已合作多年。早在2014年，中國電信和國盾量子共同攻克了量子—經(jīng)典波分復(fù)用技術(shù)、建設(shè)了上海陸家嘴金融量子保密通信應(yīng)用示范網(wǎng)等，雙方在科研攻關(guān)、應(yīng)用推廣、國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)制定等方面均有合作。雙方共同建設(shè)了全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、應(yīng)用最多的量子保密通信城域網(wǎng)，推出了“量子密話”“量子安全OTN”“量子計算云平臺”等產(chǎn)品，服務(wù)于北京冬殘奧會、杭州亞運會等重大活動。根據(jù)中國電信方面的數(shù)據(jù)，“量子密話”截至2023年底用戶規(guī)模已突破100萬戶。

據(jù)公告，中電信量子承諾，和國盾量子主營業(yè)務(wù)之間不存在對上市公司構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭。為消除潛在同業(yè)競爭風(fēng)險，會采取一系列措施。

國盾量子相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“公司主要還是把實驗室里成熟的前沿技術(shù)進行成果轉(zhuǎn)化，提供關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品，中國電信發(fā)揮在落地應(yīng)用、行業(yè)推廣方面的優(yōu)勢。目前整個量子產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于早期階段，大家還是一起把‘蛋糕’做大的狀態(tài)。”

擬募資補充流動性

據(jù)了解，本次國盾量子擬募集資金總額不超過19.03億元。公司稱，募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)。公司表示，本次發(fā)行一方面有助于滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的流動資金需求，在生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)、財務(wù)狀況、人才儲備等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，并將為公司進行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新投入提供資金保障，從而提升核心競爭力，實現(xiàn)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)股東利益最大化；另一方面有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營壓力。

國盾量子方面相關(guān)人士向記者表示，國盾量子將獲得充沛資金來加碼核心技術(shù)研發(fā)，推進量子通信關(guān)鍵器件芯片化、設(shè)備小型化攻關(guān)；支持量子信息領(lǐng)域核心元器件和儀器設(shè)備國產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領(lǐng)域的應(yīng)用探索；牽引量子計算、量子精密測量等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展等。

數(shù)據(jù)顯示，公司2021年~2022年研發(fā)投入分別為9102萬元、1.36億元，占營業(yè)收入的比例分別為50.81%、100.76%。當(dāng)前量子信息技術(shù)仍在產(chǎn)業(yè)推廣期，國盾量子近年來收入規(guī)模相對有限，2021年~2023年全年營業(yè)收入分別為1.79億元、1.35億元和1.56億元（業(yè)績預(yù)告披露數(shù)據(jù)）。

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