國盾量子擬定增募資不超過19.03億元 中電信量子將成上市公司控股股東

每經記者 張寶蓮    每經編輯 張海妮    

3月11日晚間，國盾量子（SH688027，股價136.15元，市值109.43億元）發(fā)布公告，公司擬以78.94元/股的價格向中電信量子信息科技集團有限公司（以下簡稱中電信量子）定增發(fā)行股票，擬募集資金總額不超過19.03億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，發(fā)展公司主營業(yè)務。

據(jù)了解，中電信量子為中國電信（SH601728，股價5.73元，市值5243億元）全資子公司。本次發(fā)行完成引入中國電信為戰(zhàn)略投資者。發(fā)行完成后，公司將打破去年7月至今無控股股東、無實控人狀態(tài)，中電信量子將持有國盾量子23.08%的股份。同時，中電信量子通過與科大控股、彭承志簽訂《一致行動協(xié)議》，合計控制國盾量子41.36%的股份表決權，成為公司控股股東。

中電信量子將成為控股股東

公開資料顯示，中電信量子2023年5月成立，由中國電信全資控股，注冊資本30億元。中電信量子布局量子計算新能力、戰(zhàn)略關注量子測量領域。據(jù)公告，截至公告日，中電信量子成立不足一年，暫無年度經審計的財務數(shù)據(jù)。

公司稱，本次發(fā)行完成后，中電信量子將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協(xié)同。充分發(fā)揮中國電信覆蓋全國全網(wǎng)的市場營銷、客戶服務和云網(wǎng)融合等資源優(yōu)勢；支持上市公司戰(zhàn)略投資量子領域前沿科技項目，孵化高科技企業(yè)；支持上市公司維持核心技術團隊穩(wěn)定等。中電信量子集團有權向國盾量子董事會推薦一名總經理或財務負責人以及兩名副總經理，該等被推薦候選人經國盾量子董事會批準后擔任國盾量子高級管理人員。

記者了解到，在此次定增之前，國盾量子與中電信量子已經進行過多次合作。國盾量子2022年年報披露，公司曾通過技術服務、量子通信產品、其他業(yè)務與中電信量子合作取得451.53萬元收入。公司當年在量子通信領域相關營業(yè)收入為9455.59萬元。

3月11日晚，國盾量子方面相關人士通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，中國電信與國盾量子已合作多年。早在2014年，中國電信和國盾量子共同攻克了量子—經典波分復用技術、建設了上海陸家嘴金融量子保密通信應用示范網(wǎng)等，雙方在科研攻關、應用推廣、國內外標準制定等方面均有合作。雙方共同建設了全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、應用最多的量子保密通信城域網(wǎng)，推出了“量子密話”“量子安全OTN”“量子計算云平臺”等產品，服務于北京冬殘奧會、杭州亞運會等重大活動。根據(jù)中國電信方面的數(shù)據(jù)，“量子密話”截至2023年底用戶規(guī)模已突破100萬戶。

據(jù)公告，中電信量子承諾，和國盾量子主營業(yè)務之間不存在對上市公司構成重大不利影響的同業(yè)競爭。為消除潛在同業(yè)競爭風險，會采取一系列措施。國盾量子相關人士向《每日經濟新聞》記者表示：“公司主要還是把實驗室里成熟的前沿技術做成果轉化，提供關鍵核心技術和產品，中國電信發(fā)揮在落地應用、行業(yè)推廣方面的優(yōu)勢。目前整個量子產業(yè)發(fā)展還處于早期階段，大家還是一起把‘蛋糕’做大的狀態(tài)。”

擬募資補充流動性

據(jù)了解，本次國盾量子擬募集資金總額不超過19.03億元。公司稱，募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，發(fā)展公司主營業(yè)務。

公司表示，本次發(fā)行一方面有助于滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的流動資金需求，在生產經營、技術研發(fā)、財務狀況、人才儲備等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎，并將為公司進行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新投入提供資金保障，從而提升核心競爭力，實現(xiàn)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)股東利益最大化；另一方面有助于優(yōu)化公司資本結構，減少財務風險和經營壓力。

國盾量子方面相關人士向《每日經濟新聞》記者表示，國盾量子將獲得充沛資金來加碼核心技術研發(fā)，推進量子通信關鍵器件芯片化、設備小型化攻關；支持量子信息領域核心元器件和儀器設備國產化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領域的應用探索；牽引量子計算、量子精密測量等領域的創(chuàng)新發(fā)展等。

數(shù)據(jù)顯示，公司2021年—2022年研發(fā)投入分別為9102萬元、1.36億元，占營業(yè)收入的比例分別為50.81%、100.76%。當前量子信息技術仍在產業(yè)推廣期，國盾量子近年來收入規(guī)模相對有限，2021年—2023年全年營業(yè)收入分別為1.79億元、1.35億元和1.56億元（業(yè)績預告披露數(shù)據(jù)）。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）