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消費電子AI時代開啟,芯片ETF(159995)、消費電子ETF(159732)均漲超1%

每日經(jīng)濟新聞 2024-03-08 10:15:13

AI科技創(chuàng)新打開消費電子新藍海,生成式AI受追逐,從芯片到終端產(chǎn)業(yè)投資熱度提升明顯。今日早盤半導體產(chǎn)業(yè)鏈中上游芯片、下游消費電子等個股紛紛拉升。截至10:00,通富微電大漲8.06%,長電科技、勝宏科技漲近5%,北方華創(chuàng)、圣邦股份、華天科技、寒武紀、歐菲光、水晶光電等均漲超2%。芯片ETF(159995)、消費電子ETF(159732)聯(lián)袂走強,均拉漲超1%。

資料顯示,芯片ETF(159995)跟蹤國證芯片指數(shù),30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè),其中包括中芯國際、通富微電、長電科技、北方華創(chuàng)等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數(shù),主要投資于業(yè)務涉及消費電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司,行業(yè)主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的,超過60%。

東莞證券表示,行業(yè)動態(tài)方面,英偉達收入預期強勁,華為發(fā)布通信大模型,市場對高端AI服務器需求預期上升,PCDRAM需求疲軟但面板廠OLED訂單增加,顯示消費電子需求復蘇。在投資策略上,建議關注三個方向:首先,AI創(chuàng)新領域,關注數(shù)據(jù)中心硬件中的AI芯片、服務器PCB、IC載板等;其次,把握周期復蘇,關注封測、存儲芯片、射頻和CIS等領域的復蘇趨勢;最后,關注國產(chǎn)替代機遇,隨著內資晶圓廠產(chǎn)能擴張和需求復蘇,半導體設備板塊具有投資潛力。

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