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重要報告提出“人工智能+”行動,助力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-05 19:51:17

每經(jīng)編輯 葉峰    

一、前言

3月5日,重要報告指出,要深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策,積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,開展“人工智能+”行動,打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

人工智能已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵抓手和引擎之一。早在此前各省市召開的地方兩會上,人工智能、大模型、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)、算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展等話題就已經(jīng)被廣泛熱議。比如上海提出集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達(dá)到1.6萬億元;廣東強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)大模型關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),加快組建千億級人工智能基金群;江蘇則明確以人工智能全方位賦能新型工業(yè)化,深入實施“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”。

AI賽道或?qū)⒊蔀榻衲晟习肽昴酥寥甑闹攸c投資主線,板塊存在持續(xù)性機(jī)會;受益于AI技術(shù)的迭代發(fā)展,工業(yè)制造、自動駕駛等行業(yè)加速變革。建議關(guān)注人工智能AIETF(515070)、5GETF(515050)、機(jī)器人 ETF(562500)、智能車 ETF(159888)及芯片ETF(159995)。

二、熱門解讀

(1)AI大模型賦能制造業(yè)升級

隨著人工智能技術(shù)進(jìn)入實用階段,以人工智能和制造業(yè)深度融合為主線,以大模型能力賦能重點產(chǎn)業(yè)體系,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化向智能化升級,正在成為我國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的全新動力。今年兩會,360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎就通用大模型垂直化、產(chǎn)業(yè)化問題帶來了相關(guān)提案,并表示2024年是大模型應(yīng)用場景元年,中國完全可以走出一條具有中國特色的大模型發(fā)展之路。中國發(fā)展大模型的一個重要方向是借助產(chǎn)業(yè)和場景的優(yōu)勢,將大模型與業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品功能相結(jié)合,尋求垂直化和產(chǎn)業(yè)化落地,賦能百行千業(yè),助力加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

從生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)來看,AI有望強(qiáng)化工業(yè)機(jī)器人的信息處理、感知執(zhí)行等能力。自然語言處理工具ChatGPT的出現(xiàn),可以幫助機(jī)器逐漸實現(xiàn)真正像人類一樣交流、執(zhí)行大量任務(wù)。隨著生成式AI的發(fā)展,將真正促進(jìn)制造環(huán)節(jié)向智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而工業(yè)機(jī)器人和自動化工廠作為智能制造的核心載體,將作為生成式AI與智能制造的中間橋梁。根據(jù)微軟發(fā)布的《ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities》,目前生成式AI主要通過兩個層面對工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行輔助,第一,ChatGPT作為預(yù)訓(xùn)練語言模型,可以被應(yīng)用于人類與機(jī)器的自然語言交互。機(jī)器通過ChatGPT理解人類的自然語言指令,并根據(jù)指令進(jìn)行相應(yīng)的動作。第二,GPT可以幫助機(jī)器在執(zhí)行路徑規(guī)劃、物體識別等任務(wù)時做出相應(yīng)的決策。

同時,生成式 AI 依托工業(yè)大模型打造工程制造引擎,不斷提高生產(chǎn)力,國內(nèi)方面已有企業(yè)開始針對此領(lǐng)域落地應(yīng)用。例如國內(nèi)“AI+制造”解決方案供應(yīng)頭部玩家創(chuàng)新奇智, 已于2023年4月13日發(fā)布“奇智孔明” AIGC 引擎(AInnoGC),該產(chǎn)品是針對制造業(yè)垂直場景的AIGC工程算法引擎,依托于創(chuàng)新奇智自研MMOC人工智能技術(shù)平臺,以工業(yè)預(yù)訓(xùn)練大模型為核心。奇智孔明擁有五大能力,分別是內(nèi)容生成、智能問答、多輪對話、推理能力、代碼生成,能夠滿足制造行業(yè)企業(yè)的個性化需求。本引擎將著重應(yīng)用于制造業(yè)、工業(yè)軟件領(lǐng)域,有效解決行業(yè)中大客戶的專屬需求, 如交互式動態(tài)業(yè)務(wù)報表生成,智能產(chǎn)線設(shè)計等,打破垂類信息孤島,提升生產(chǎn)力,實現(xiàn)更全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

AI正在重塑制造業(yè),制造業(yè)作為我國產(chǎn)業(yè)核心,將充分受益于和AI的深度融合,進(jìn)一步實現(xiàn)智能化升級,提升全球競爭力,建議關(guān)注AI賦能新型工業(yè)化。

圖1:AI+工業(yè)應(yīng)用場景

資料來源:華泰證券

(2)AI大模型賦能智能駕駛高速發(fā)展

智能駕駛是AI最重要的落地場景之一,在大模型浪潮的賦能下,智能駕駛有望擁有更多新的可能。小米創(chuàng)辦人、董事長兼CEO雷軍提議,進(jìn)一步規(guī)范智能駕駛產(chǎn)品安全應(yīng)用。同時,小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬建議,探索限定場景低速無人駕駛的政策法規(guī),開展限定場景夜間低速無人駕駛+補(bǔ)能試點應(yīng)用。

自動駕駛功能實現(xiàn)依賴于算法、數(shù)據(jù)與芯片閉環(huán)。

從算法層來看,深度學(xué)習(xí)具有擬合能力優(yōu)、表征學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、適用范圍廣的優(yōu)勢,可有效提升自動駕駛的表現(xiàn)。近十年來Waymo、百度等科技企業(yè),造車新勢力及傳統(tǒng)OEM均加大在深度學(xué)習(xí)的布局,大力發(fā)展自動駕駛技術(shù)。

從芯片層來看,算力為汽車智能化發(fā)展的核心驅(qū)動力之一,驅(qū)動汽車芯片高速增長。隨著AI技術(shù)在智能駕駛的應(yīng)用日趨豐富,算力需求也逐步增長。車載計算芯片的應(yīng)用場景主要包括車身域、座艙域、底盤域、動力域及智駕域。其中,自動駕駛場景將會是未來車載計算芯片激烈競爭的關(guān)鍵場景之一。目前智駕芯片市場由Mobileye與英偉達(dá)二分天下,以地平線、海思為代表的本土化品牌憑借在AI計算與大算力領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢,率先打入自主品牌車企市場,實現(xiàn)國產(chǎn)芯片量產(chǎn)上車。算力需求增長有力驅(qū)動下汽車芯片市場或?qū)?qiáng)勢增長,車載計算芯片市場有望迎來高速發(fā)展期。據(jù)易觀分析發(fā)布的《中國智能汽車車載計算芯片產(chǎn)業(yè)報告》,2023年,車載計算芯片市場規(guī)模將達(dá)到2054億元。

此外,大算力的AI芯片將成為自動駕駛芯片的主流發(fā)展方向,L2及以下的自動駕駛輔助功能所需數(shù)據(jù)量較小、算法模型較簡單,小算力芯片與算法強(qiáng)耦合即可滿足主機(jī)廠需求。而L3級以上智駕系統(tǒng)的傳感器增加以及分辨率提升均增加了海量數(shù)據(jù)處理需求,提高了算法模型復(fù)雜度,算力需求從而增加,大算力芯片成為智能汽車進(jìn)化的關(guān)鍵“基礎(chǔ)設(shè)施”??春肁I賦能下的智能駕駛行業(yè),建議關(guān)注國產(chǎn)大算力芯片、上游硬件供應(yīng)商、下游多模態(tài)應(yīng)用落地等投資機(jī)會。

圖2:自動駕駛汽車功能與AI技術(shù)的對應(yīng)關(guān)系

資料來源:中金證券

相關(guān)產(chǎn)品:

1、 人工智能AIETF(515070)及其聯(lián)接基金(008585/008586):中證人工智能主題指數(shù)(指數(shù)代碼:930713.CSI,指數(shù)簡稱:CS人工智)選取為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股,反映人工智能主題公司的整體表現(xiàn)。

2、 機(jī)器人 ETF(562500) 及其聯(lián)接基金(018344/018345):中證機(jī)器人指數(shù)(指數(shù)代碼: H30590.CSI)選取系統(tǒng)方案商、數(shù)字化車間與生產(chǎn)線系統(tǒng)集成商、自動化設(shè)備制造商、自動化零部件商以及其他相關(guān)公司作為樣本股,以反映機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票的走勢。

3、 智能車 ETF(159888):中證智能汽車主題指數(shù)(指數(shù)代碼: 930721.CSI,指數(shù)簡稱: CS 智汽車)選取為智能汽車提供終端感知、平臺應(yīng)用的公司,以及其他受益于智能汽車的代表性滬深 A 股作為樣本股,反映智能汽車產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn)。

4、 芯片ETF(159995)及其聯(lián)接基金(008887/008888):國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017.CNI,指數(shù)簡稱:國證芯片)旨在反映A股市場芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn),國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)成分股“少而精”,聚焦優(yōu)質(zhì)個股,且流動性更高,長期收益較好。國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)作為半導(dǎo)體芯片行業(yè)的代表性指數(shù),能夠反映該行業(yè)市場機(jī)遇。

5、 5GETF(515050)及其聯(lián)接基金(008086/008087)跟蹤中證5G通信主題指數(shù)(指數(shù)代碼:931079.CSI,指數(shù)簡稱:5G通信)選取產(chǎn)品和業(yè)務(wù)與5G通信技術(shù)相關(guān)的上市公司股票作為樣本股,包括但不限于電信服務(wù)、通信設(shè)備、計算機(jī)及電子設(shè)備和計算機(jī)運(yùn)用等細(xì)分行業(yè),旨在反映相關(guān)領(lǐng)域的A股上市公司整體表現(xiàn),每半年進(jìn)行一次靈活調(diào)整,捕捉5G術(shù)革新帶來的機(jī)遇。

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一、前言 3月5日,重要報告指出,要深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策,積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,開展“人工智能+”行動,打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。 人工智能已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵抓手和引擎之一。早在此前各省市召開的地方兩會上,人工智能、大模型、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)、算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展等話題就已經(jīng)被廣泛熱議。比如上海提出集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達(dá)到1.6萬億元;廣東強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)大模型關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),加快組建千億級人工智能基金群;江蘇則明確以人工智能全方位賦能新型工業(yè)化,深入實施“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”。 AI賽道或?qū)⒊蔀榻衲晟习肽昴酥寥甑闹攸c投資主線,板塊存在持續(xù)性機(jī)會;受益于AI技術(shù)的迭代發(fā)展,工業(yè)制造、自動駕駛等行業(yè)加速變革。建議關(guān)注人工智能AIETF(515070)、5GETF(515050)、機(jī)器人 ETF(562500)、智能車 ETF(159888)及芯片ETF(159995)。 二、熱門解讀 (1)AI大模型賦能制造業(yè)升級 隨著人工智能技術(shù)進(jìn)入實用階段,以人工智能和制造業(yè)深度融合為主線,以大模型能力賦能重點產(chǎn)業(yè)體系,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化向智能化升級,正在成為我國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的全新動力。今年兩會,360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎就通用大模型垂直化、產(chǎn)業(yè)化問題帶來了相關(guān)提案,并表示2024年是大模型應(yīng)用場景元年,中國完全可以走出一條具有中國特色的大模型發(fā)展之路。中國發(fā)展大模型的一個重要方向是借助產(chǎn)業(yè)和場景的優(yōu)勢,將大模型與業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品功能相結(jié)合,尋求垂直化和產(chǎn)業(yè)化落地,賦能百行千業(yè),助力加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。 從生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)來看,AI有望強(qiáng)化工業(yè)機(jī)器人的信息處理、感知執(zhí)行等能力。自然語言處理工具ChatGPT的出現(xiàn),可以幫助機(jī)器逐漸實現(xiàn)真正像人類一樣交流、執(zhí)行大量任務(wù)。隨著生成式AI的發(fā)展,將真正促進(jìn)制造環(huán)節(jié)向智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而工業(yè)機(jī)器人和自動化工廠作為智能制造的核心載體,將作為生成式AI與智能制造的中間橋梁。根據(jù)微軟發(fā)布的《ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities》,目前生成式AI主要通過兩個層面對工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行輔助,第一,ChatGPT作為預(yù)訓(xùn)練語言模型,可以被應(yīng)用于人類與機(jī)器的自然語言交互。機(jī)器通過ChatGPT理解人類的自然語言指令,并根據(jù)指令進(jìn)行相應(yīng)的動作。第二,GPT可以幫助機(jī)器在執(zhí)行路徑規(guī)劃、物體識別等任務(wù)時做出相應(yīng)的決策。 同時,生成式 AI 依托工業(yè)大模型打造工程制造引擎,不斷提高生產(chǎn)力,國內(nèi)方面已有企業(yè)開始針對此領(lǐng)域落地應(yīng)用。例如國內(nèi)“AI+制造”解決方案供應(yīng)頭部玩家創(chuàng)新奇智, 已于2023年4月13日發(fā)布“奇智孔明” AIGC 引擎(AInnoGC),該產(chǎn)品是針對制造業(yè)垂直場景的AIGC工程算法引擎,依托于創(chuàng)新奇智自研MMOC人工智能技術(shù)平臺,以工業(yè)預(yù)訓(xùn)練大模型為核心。奇智孔明擁有五大能力,分別是內(nèi)容生成、智能問答、多輪對話、推理能力、代碼生成,能夠滿足制造行業(yè)企業(yè)的個性化需求。本引擎將著重應(yīng)用于制造業(yè)、工業(yè)軟件領(lǐng)域,有效解決行業(yè)中大客戶的專屬需求, 如交互式動態(tài)業(yè)務(wù)報表生成,智能產(chǎn)線設(shè)計等,打破垂類信息孤島,提升生產(chǎn)力,實現(xiàn)更全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 AI正在重塑制造業(yè),制造業(yè)作為我國產(chǎn)業(yè)核心,將充分受益于和AI的深度融合,進(jìn)一步實現(xiàn)智能化升級,提升全球競爭力,建議關(guān)注AI賦能新型工業(yè)化。 圖1:AI+工業(yè)應(yīng)用場景 資料來源:華泰證券 (2)AI大模型賦能智能駕駛高速發(fā)展 智能駕駛是AI最重要的落地場景之一,在大模型浪潮的賦能下,智能駕駛有望擁有更多新的可能。小米創(chuàng)辦人、董事長兼CEO雷軍提議,進(jìn)一步規(guī)范智能駕駛產(chǎn)品安全應(yīng)用。同時,小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬建議,探索限定場景低速無人駕駛的政策法規(guī),開展限定場景夜間低速無人駕駛+補(bǔ)能試點應(yīng)用。 自動駕駛功能實現(xiàn)依賴于算法、數(shù)據(jù)與芯片閉環(huán)。 從算法層來看,深度學(xué)習(xí)具有擬合能力優(yōu)、表征學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、適用范圍廣的優(yōu)勢,可有效提升自動駕駛的表現(xiàn)。近十年來Waymo、百度等科技企業(yè),造車新勢力及傳統(tǒng)OEM均加大在深度學(xué)習(xí)的布局,大力發(fā)展自動駕駛技術(shù)。 從芯片層來看,算力為汽車智能化發(fā)展的核心驅(qū)動力之一,驅(qū)動汽車芯片高速增長。隨著AI技術(shù)在智能駕駛的應(yīng)用日趨豐富,算力需求也逐步增長。車載計算芯片的應(yīng)用場景主要包括車身域、座艙域、底盤域、動力域及智駕域。其中,自動駕駛場景將會是未來車載計算芯片激烈競爭的關(guān)鍵場景之一。目前智駕芯片市場由Mobileye與英偉達(dá)二分天下,以地平線、海思為代表的本土化品牌憑借在AI計算與大算力領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢,率先打入自主品牌車企市場,實現(xiàn)國產(chǎn)芯片量產(chǎn)上車。算力需求增長有力驅(qū)動下汽車芯片市場或?qū)?qiáng)勢增長,車載計算芯片市場有望迎來高速發(fā)展期。據(jù)易觀分析發(fā)布的《中國智能汽車車載計算芯片產(chǎn)業(yè)報告》,2023年,車載計算芯片市場規(guī)模將達(dá)到2054億元。 此外,大算力的AI芯片將成為自動駕駛芯片的主流發(fā)展方向,L2及以下的自動駕駛輔助功能所需數(shù)據(jù)量較小、算法模型較簡單,小算力芯片與算法強(qiáng)耦合即可滿足主機(jī)廠需求。而L3級以上智駕系統(tǒng)的傳感器增加以及分辨率提升均增加了海量數(shù)據(jù)處理需求,提高了算法模型復(fù)雜度,算力需求從而增加,大算力芯片成為智能汽車進(jìn)化的關(guān)鍵“基礎(chǔ)設(shè)施”。看好AI賦能下的智能駕駛行業(yè),建議關(guān)注國產(chǎn)大算力芯片、上游硬件供應(yīng)商、下游多模態(tài)應(yīng)用落地等投資機(jī)會。 圖2:自動駕駛汽車功能與AI技術(shù)的對應(yīng)關(guān)系 資料來源:中金證券 相關(guān)產(chǎn)品: 1、 人工智能AIETF(515070)及其聯(lián)接基金(008585/008586):中證人工智能主題指數(shù)(指數(shù)代碼:930713.CSI,指數(shù)簡稱:CS人工智)選取為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股,反映人工智能主題公司的整體表現(xiàn)。 2、 機(jī)器人 ETF(562500) 及其聯(lián)接基金(018344/018345):中證機(jī)器人指數(shù)(指數(shù)代碼: H30590.CSI)選取系統(tǒng)方案商、數(shù)字化車間與生產(chǎn)線系統(tǒng)集成商、自動化設(shè)備制造商、自動化零部件商以及其他相關(guān)公司作為樣本股,以反映機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票的走勢。 3、 智能車 ETF(159888):中證智能汽車主題指數(shù)(指數(shù)代碼: 930721.CSI,指數(shù)簡稱: CS 智汽車)選取為智能汽車提供終端感知、平臺應(yīng)用的公司,以及其他受益于智能汽車的代表性滬深 A 股作為樣本股,反映智能汽車產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn)。 4、 芯片ETF(159995)及其聯(lián)接基金(008887/008888):國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017.CNI,指數(shù)簡稱:國證芯片)旨在反映A股市場芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn),國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)成分股“少而精”,聚焦優(yōu)質(zhì)個股,且流動性更高,長期收益較好。國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)作為半導(dǎo)體芯片行業(yè)的代表性指數(shù),能夠反映該行業(yè)市場機(jī)遇。 5、 5GETF(515050)及其聯(lián)接基金(008086/008087)跟蹤中證5G通信主題指數(shù)(指數(shù)代碼:931079.CSI,指數(shù)簡稱:5G通信)選取產(chǎn)品和業(yè)務(wù)與5G通信技術(shù)相關(guān)的上市公司股票作為樣本股,包括但不限于電信服務(wù)、通信設(shè)備、計算機(jī)及電子設(shè)備和計算機(jī)運(yùn)用等細(xì)分行業(yè),旨在反映相關(guān)領(lǐng)域的A股上市公司整體表現(xiàn),每半年進(jìn)行一次靈活調(diào)整,捕捉5G術(shù)革新帶來的機(jī)遇。

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