每日經(jīng)濟新聞 2024-03-05 13:13:49
Claude 3問世,大模型“爭霸”已開啟,通信板塊盤中拉升,國盾量子漲17%,光庫科技漲13%,南京熊貓、聯(lián)特科技、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等多股上漲。通信ETF(515880)漲2%,成交額超3.6億元,盤中溢價交易,近10日凈流入額超4億元。
3月4日晚,OpenAI最大對手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,與谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三個版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)現(xiàn)已開放使用。跑分領(lǐng)先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多極化競爭拉開序幕。
國盛證券表示,AI“軍備競賽”戰(zhàn)局正酣,而“百模大戰(zhàn)”的背后,算力“賣鏟人”是贏家。在此前的四大云廠商財報中也可以看出端倪,云廠商正加速投入算力以滿足AI訓(xùn)練和推理需求,并且AI應(yīng)用和AI算力出租已經(jīng)成為云廠商的alpha業(yè)務(wù),在這種激烈但良性的競爭中,大模型、應(yīng)用迭代的速度將愈加變快,而AI每一次驚艷的表現(xiàn),都將為全球AI投資者帶來充分的投資信心。
同時,Anthropic缺乏算力資產(chǎn),AWS、Google通過分享算力資源快速獲得大模型技術(shù)和流量,也給我們提示了一個明確的投資路徑:AI時代,掌握算力者為王,云廠商如此,設(shè)備廠商亦如此。國內(nèi)側(cè),光通信產(chǎn)業(yè)不斷加速,海外客戶整體蛋糕變大,而1.6/3.2T方案到來的速度在大模型競爭日漸激烈的情況下有望進一步加快,繼續(xù)長期看好頭部廠商。
沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯(lián)接基金(007818)把握通信板塊投資機會。
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