每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-04 10:34:33
上周,戴爾科技公布的最新業(yè)績(jī)超預(yù)期。在海外映射邏輯下,A股的AI服務(wù)器概念持續(xù)走強(qiáng)。浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光等國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器廠商均有非常不錯(cuò)的表現(xiàn)。主流ETF中,云計(jì)算50ETF(516630)上周單周漲近12%,在行業(yè)主題類ETF中漲幅居前。持倉(cāng)股中,上周中科曙光漲超36%、紫光股份漲近33%,浪潮信息漲超19%,除AI服務(wù)器概念走強(qiáng)外,下游AI應(yīng)用廠商也獲得了不錯(cuò)的漲幅,金山辦公漲近14%,科大訊飛漲超13%。
拉長(zhǎng)看,春節(jié)后,受Sora大模型橫空出世、英偉達(dá)業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期等事件的提振,市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)聚焦在AI產(chǎn)業(yè)鏈上游算力端,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等主題型ETF凈值增長(zhǎng)率整體居前。具體來(lái)看,云計(jì)算50ETF(516630)、數(shù)據(jù)ETF(516000)等十余只ETF的凈值增長(zhǎng)率均在20%以上。此外,截至3月1日,云計(jì)算50ETF(516630)春節(jié)后基金份額增長(zhǎng)率超45%,備受資金青睞。
德邦證券認(rèn)為,戴爾季報(bào)發(fā)布后,海外市場(chǎng)對(duì)AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈熱情高漲,英偉達(dá)、AMD、超威電腦、邁威爾、博通等公司均出現(xiàn)不同程度的上漲。A股市場(chǎng)上,服務(wù)器、光模塊、半導(dǎo)體設(shè)備等板塊本周也出現(xiàn)了較大幅度的上漲。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2024年隨著AI大模型在PC、手機(jī)、汽車座艙等場(chǎng)景不斷滲透,全球AI訓(xùn)練和推理算力有望持續(xù)增長(zhǎng),或可聚焦AI芯片、服務(wù)器、IDC、光通信等算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)。
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