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熱點(diǎn)辣評(píng) | 算力板塊持續(xù)拉升,CPO概念再度爆發(fā)!人工智能哪些細(xì)分板塊最有前景?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-01 13:04:53

龍年伊始,Sora的橫空出世、英偉達(dá)的超預(yù)期業(yè)績(jī)、國(guó)資委AI專題會(huì)議等等,帶火了資本市場(chǎng)有關(guān)AIGC概念的多個(gè)主題及行業(yè)板塊。

Wind數(shù)據(jù)顯示,近10日,受多重利好消息提振,AIGC概念板塊、國(guó)產(chǎn)算力板塊等持續(xù)狂飆,多模態(tài)模型指數(shù)期間漲超40%,AIGC指數(shù)漲超39%,計(jì)算機(jī)行業(yè)則以超22%的區(qū)間漲幅領(lǐng)跑31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。

主流ETF中,截至2月29日收盤,云計(jì)算50ETF(516630)近10日漲幅超20%,持倉(cāng)股中,AI算力股漲幅驚人,中科曙光近10日漲幅超52%,紫光股份漲超37%,潤(rùn)澤科技、云賽智聯(lián)、拓維信息均漲超33%,浪潮信息漲超29%。

具體來(lái)看,近期多重消息或?qū)λ懔Π鍓K帶來(lái)顯著提振:

1)Sora大模型橫空出世,有望進(jìn)一步推動(dòng)多模態(tài)發(fā)展,算力廠商作為“賣鏟人”,有望率先受益。

2)而國(guó)資委近期會(huì)議要求央企加強(qiáng)人工智能投入,加速建設(shè)一批智算中心,有望進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)浪潮。

3)此外,英偉達(dá)最新業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期,彰顯算力產(chǎn)業(yè)高景氣,國(guó)產(chǎn)算力板塊關(guān)注度有望持續(xù)提升。

此外,以史鑒今,算力側(cè)也有望深度受益。從技術(shù)層面來(lái)說(shuō),由于Sora仍處于內(nèi)測(cè)階段,業(yè)內(nèi)對(duì)應(yīng)用的底層模型原理和場(chǎng)景尚未有確切共識(shí)。且對(duì)于整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),當(dāng)下仍處于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前期,也就是說(shuō)仍處在主題投資階段,產(chǎn)業(yè)鏈中游(模型端)作為承上啟下的環(huán)節(jié)還在快速發(fā)展,眾多公司競(jìng)相入局,競(jìng)爭(zhēng)格局也尚未穩(wěn)定。

AI大勢(shì)所趨之下,中游(模型端)的快速擴(kuò)容會(huì)顯著提高對(duì)上游環(huán)節(jié)的需求,然而上游產(chǎn)能通常短時(shí)間內(nèi)難以迅速提升,這意味著上游資源賽道的成長(zhǎng)性和稀缺性同時(shí)具備。因此,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,產(chǎn)業(yè)鏈上游通常會(huì)被市場(chǎng)給予較高估值。也就是說(shuō),Sora等大模型的持續(xù)問(wèn)世,會(huì)進(jìn)一步打開(kāi)上游算力需求的天花板。“供不應(yīng)求”下,上游算力有望率先進(jìn)入盈利釋放的環(huán)節(jié),而資本市場(chǎng)也會(huì)因此給予上游較高的估值。

浙商證券近期研報(bào)認(rèn)為,對(duì)現(xiàn)階段AI而言,按照產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展順序,結(jié)合盈利釋放線索,2023年至今的細(xì)分行情集中在運(yùn)營(yíng)商和算力等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)。此外,部分具備盈利釋放線索的低算力應(yīng)用也有望誕生行情。與此同時(shí),現(xiàn)階段 MR、人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等 AI 應(yīng)用是主題發(fā)酵線索,后續(xù)爆款誕生是走向盈利主導(dǎo)的關(guān)鍵。

云計(jì)算50ETF(516630)標(biāo)的指數(shù)成份股中,浪潮信息、中科曙光、中際旭創(chuàng)、新易盛、紫光股份等聚焦AI算力的成份股合計(jì)權(quán)重接近40%。除AI算力外,標(biāo)的指數(shù)還聚焦AI應(yīng)用、大模型、數(shù)據(jù)要素等熱門概念,有望深度受益于新一輪AI浪潮!

新一輪AI浪潮來(lái)臨,多個(gè)賽道有望受到催化:

1) 云計(jì)算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,國(guó)產(chǎn)算力扛大旗!

2) 數(shù)據(jù)ETF(516000):大模型狂飆,數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

3) 人工智能AIETF(515070):多模態(tài)大模型大爆發(fā),AI王者歸來(lái)

4) 機(jī)器人ETF(562500):AI賦能,具身智能浪潮來(lái)襲

5) 游戲ETF(159869):游戲牽手AI,迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

6) 恒生科技指數(shù)ETF(513180):港股科技龍頭,助力AI模型迭代!

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