友阿股份“承債式”控制權(quán)轉(zhuǎn)讓終止 控股股東將繼續(xù)尋找戰(zhàn)略合作方

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 董興生    

去年10月底，友阿股份公告了一起涉及承債式控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的資本運作，控股股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司（下稱“友阿控股”）擬將其所持友阿股份27.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給微創(chuàng)英特半導(dǎo)體（中國）有限公司（下稱“微創(chuàng)英特”）或其指定人，并由微創(chuàng)英特在長沙成立的子公司承接友阿控股14億元的對外債務(wù)本金。根據(jù)協(xié)議，微創(chuàng)英特必須在3至12個月內(nèi)完成向上市公司注入不低于人民幣10億元市值的儲能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)。

2月19日晚間，友阿股份公告稱，雙方終止了本次承債式控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同時，友阿控股也將繼續(xù)尋找戰(zhàn)略合作方，尋求其他可達成的戰(zhàn)略合作方式。

上市公司向投資者致歉

2月19日晚間，友阿股份公告稱，自前述合作《框架協(xié)議》簽署后，友阿控股和微創(chuàng)英特進行了盡職調(diào)查等相關(guān)工作，并就最終交易方案、正式交易協(xié)議內(nèi)容等事項與債權(quán)人等相關(guān)方進行了持續(xù)、充分的溝通和商討，但截至本公告披露日，友阿控股和微創(chuàng)英特未能就最終交易方案達成一致。

圖片來源：公告截圖

雙方簽署的《承債式收購框架協(xié)議書》僅為意向性協(xié)議，目前，友阿控股未與微創(chuàng)英特簽訂正式協(xié)議，終止本次協(xié)議事項不會對公司治理結(jié)構(gòu)、持續(xù)經(jīng)營、公司業(yè)績及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略；同時也不存在損害公司及中小投資者利益的情形。友阿控股將積極履行控股股東的責(zé)任和義務(wù)，維護上市公司及廣大中小投資者的合法權(quán)益。同時，友阿控股也將繼續(xù)尋找戰(zhàn)略合作方，尋求其他可達成的戰(zhàn)略合作方式。

在公告中，友阿股份還向投資者表達歉意，并表示將持續(xù)努力做好生產(chǎn)經(jīng)營，審慎確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，認真做好規(guī)范運作和信息披露，不斷提升公司效益和價值，切實維護公司和廣大投資者的利益。

合作事項曾引深交所下發(fā)關(guān)注函

友阿股份此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓備受外界關(guān)注，深交所也曾下發(fā)關(guān)注函。

當(dāng)時，友阿控股還是非常看重這次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。一方面，通過承債式收購的操作，友阿控股可以解決負債問題；另一方面，微創(chuàng)英特后續(xù)將向友阿股份注入儲能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，上市公司將形成雙主業(yè)運營模式。

從時間線看，去年12月15日，友阿股份收到友阿控股通知，因本次項目重大且所涉范圍較寬泛，相關(guān)事項仍在有序推進過程中，友阿控股與微創(chuàng)英特簽署了《備忘錄（二）》，雙方約定將《框架協(xié)議》中涉及的需要在45日內(nèi)完成事項的期限，自《備忘錄（二）》簽署之日起延長60日；同時針對前述未在《框架協(xié)議》約定的期限內(nèi)完成的事項，雙方明確互不追究對方的違約責(zé)任。

值得注意的是，微創(chuàng)英特旗下新能源、儲能等公司成立時間在2023年，且在去年8月后突擊增資超十億元注冊資本。

不過，微創(chuàng)集團曾對外宣傳，微創(chuàng)集團（有限公司）成立于2014年，總部在中國香港，多年來在新能源領(lǐng)域通過投資、參股、收購、并購等方式投資過百億，攜手眾多中小微企業(yè)登陸A股、H股、美國納斯達克資本市場。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝