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A股開門紅,AI大爆發(fā)!10只Sora概念股8個漲停,誰最“正宗”?

每日經(jīng)濟新聞 2024-02-19 15:31:43

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

2月19日,市場全天高開后震蕩分化,滬指相對偏強收盤站上2900點。截至收盤,滬指漲1.56%,深成指漲0.93%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.13%。

板塊方面,Sora概念、教育、傳媒、CPO等板塊漲幅居前,券商等少數(shù)板塊下跌。

總體上個股漲多跌少,全市場超4200只個股上漲,逾200只個股漲停。滬深兩市成交額9572億,較上個交易日縮量602億。

北向資金全天凈賣出63.75億,其中滬股通凈買入1.78億元,深股通凈賣出65.53億元。

雖說盤中有過高開低走,但A股龍年“開門紅”還是如約而至

一方面,今天的上漲家數(shù)、漲停家數(shù)以及上漲個股的平均漲幅,都很亮眼。



這也得益于中證2000為代表的小微盤股延續(xù)強勢。

在一些看盤軟件上,今天的綜合強度甚至達到滿分,上一次滿分則是500多家漲停的2月8日。

應該說,今天走勢符合大多數(shù)人的預期。哪怕A50期指跌了,北向資金盤中也在流出,都難以掩蓋情緒面的火熱。

此外,今天市場還有一點“歷史重演”的意味。

去年春節(jié)過后,ChatGPT概念橫空出世,由此AI掀起一波大行情。

而今天,龍年A股首個交易日,AI也全線大爆發(fā),成為當之無愧的主角。

最受矚目的無疑是全新的Sora概念(文生視頻),相信作為股民,大家近期都多少都看過一些科普,這里不多贅述。據(jù)報道,今天凌晨還有機構(gòu)在召開多模態(tài)AI模型的電話會。

同花順顯示,今天才問世的Sora概念板塊整體漲幅高達16%。該板塊共計10只概念股,錄得漲停板的有8只,20cm漲停的就有5只。

然而,可能由于OpenAI這一新模型的水平太過領(lǐng)先(目前也未開放測試),上述10只成分股更多還是沾了“文生視頻”的邊。

比如20cm漲停的因賽集團,根據(jù)去年底的投資者互動,其產(chǎn)品“正在開發(fā)文生視頻功能”。

據(jù)第一財經(jīng)記者今日以投資者身份的電話詢問,其工作人員表示,按計劃,公司AIGC項目團隊將在三月進行文生視頻功能的開發(fā),等待時機成熟后投入公測??傮w看,文生視頻技術(shù)由于剛剛推出,對行業(yè)會帶來怎樣變化暫未可知,對公司業(yè)務會產(chǎn)生多大影響目前也無法量化。

另據(jù)上證報,昆侖萬維董事長兼CEO方漢在接受采訪時表示,Sora具有三維空間的連貫性、模擬數(shù)字世界、長期連續(xù)性和物體持久性、與世界互動的技術(shù)特點,是文生視頻領(lǐng)域特別大的進步和突破,領(lǐng)先國內(nèi)同行半年左右,對影視、視頻、廣告等行業(yè)有很大的沖擊。他直言,國內(nèi)廠商和國外廠商在文生視頻的差距,不像大模型領(lǐng)域的差距那么大,Sora的發(fā)布會進一步加速國內(nèi)廠商在該領(lǐng)域的投入。

再細看同花順將這些個股歸入Sora概念的理由,其實多少也有些“沾邊”的感覺,希望未來可期。

這里列舉幾家:



不過,隨著今天整個AI線掀起漲停潮,甚至CPO的核心個股中際旭創(chuàng)也久違漲停,有機構(gòu)樂觀地認為,此輪AI行情的持續(xù)性可能(比去年)更長。

中信證券稱,海外科技主題催化有望抬升A股反彈期間風險偏好,由于后續(xù)GPT-5、具身智能、垂直類應用的催化可能會更加密集,此輪主題行情的持續(xù)性可能更長。

此前興業(yè)證券研報指出,2月是TMT勝率最高的月份:隨著1月底年報預披露季即將告一段落,市場將迎來2個月左右的業(yè)績真空期,同時2月份也正是歷年TMT勝率最高的階段,屆時TMT有望重新跑贏市場。

樂觀沒有問題,但筆者這里想提醒一點——去年的AI行情波瀾壯闊,和當時機構(gòu)資金在AI板塊倉位低有不小關(guān)系;站在當下節(jié)點,機構(gòu)在AI的配置已經(jīng)比較充分,如果期望AI板塊走出比去年還壯觀的行情,顯然需要解決增量資金從哪里來的問題。

一是市場整體的成交額需要穩(wěn)步增加;

二是愿意接力AI板塊的增量資金也不能少。

當然,Sora的問世,給AI板塊帶來了梅開二度的可能性。如果你持續(xù)看好其他分支,下面是一些機構(gòu)觀點。

據(jù)中國基金報,銀河、平安、中信建投、國泰君安、申萬宏源、招商、天風、華泰、中信、長江等10家券商認為,Sora是人工智能發(fā)展進程中的“里程碑”,預示AGI將加速到來,未來千行百業(yè)將迎顛覆式變革。后續(xù)可關(guān)注算力、算法、應用場景、網(wǎng)絡(luò)安全等方向。

此外,國金證券研報指出,AI主要有4大受益產(chǎn)業(yè)鏈:

電子板塊:AI大模型不斷升級,AI芯片、HBM芯片、AI服務器、光模塊光芯片及交換機等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益,看好重點受益產(chǎn)業(yè)鏈。

整體來看,電子基本面逐漸改善,AI大模型持續(xù)升級,AI給消費電子賦能,有望帶來新的換機需求,看好AI驅(qū)動、需求復蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

通信板塊:在大模型、AIGC產(chǎn)業(yè)的推動下,新一代信息通信產(chǎn)業(yè)(ICT)加速跨界和重構(gòu),帶動通信和計算架構(gòu)走向融合,建議重點關(guān)注三大方向:

一、關(guān)注國產(chǎn)化技術(shù)和生態(tài)突破帶來的結(jié)構(gòu)性機會;

二、關(guān)注長期趨勢確定同時短期具備安全估值邊界的細分板塊,包括行業(yè)滲透率較低并處在加速趨勢下的AI+散熱、邊緣計算(模組+邊緣算力)、車載激光應用等;

三、數(shù)據(jù)要素價值即將充分釋放,關(guān)注運營商戰(zhàn)略配置價值。

計算機板塊:預計2024年可能成體量出業(yè)績的是出海、國產(chǎn)替代、新型工業(yè)化幾個方向;而持續(xù)有催化的是數(shù)據(jù)要素、AI落地兩個產(chǎn)業(yè)趨勢,在市值驅(qū)動上,前者以業(yè)績?yōu)橹?,后者以估值為主?/p>

傳媒板塊:關(guān)注AI及院線板塊投資機會。

1)AI:AI產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展,Sora和谷歌Gemini 1.5兩個模型的發(fā)布對短視頻、影視劇制作、文本創(chuàng)作等領(lǐng)域均有望帶來巨大變革,同時,其順利發(fā)布離不開大量、高質(zhì)量的訓練數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)版權(quán)價值突顯。2024年AI應用有望百花齊放。

2)院線:春節(jié)檔票房創(chuàng)新高。建議關(guān)注受益于票房大盤增長標的及高票房影片出品發(fā)行相關(guān)標的。

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