財(cái)經(jīng)早參丨恒大地產(chǎn)：未清償?shù)狡趥鶆?wù)約2978.1億元；第一財(cái)季iPhone銷售697億美元；財(cái)政部：養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放能夠保證

每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 何小桃 張楊運(yùn) 王曉波    

NO.1?市場(chǎng)消息

美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲。道指漲0.97%，再創(chuàng)歷史收盤新高；納指漲197.63點(diǎn)，漲幅1.3%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.25%。大型科技股普漲，亞馬遜、英偉達(dá)漲超2%，Meta、蘋果、微軟漲超1%，特斯拉、谷歌、奈飛小幅上漲。法拉利漲超12%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，市值突破700億美元超過(guò)寶馬。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.38%。理想汽車、微博漲超5%，網(wǎng)易、唯品會(huì)漲超3%，嗶哩嗶哩漲超2%，小鵬汽車、蔚來(lái)漲超1%，阿里巴巴、富途控股小幅上漲。愛(ài)奇藝跌超2%，京東、騰訊音樂(lè)跌超1%，百度、拼多多小幅下跌。

美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.4萬(wàn)人，為2023年11月11日當(dāng)周以來(lái)新高，預(yù)估為21.2萬(wàn)人，前值為21.4萬(wàn)人。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)跌超2%。WTI 3月原油期貨收跌2.03美元，跌幅2.67%，報(bào)73.82美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌1.85美元，跌2.29%，報(bào)78.70美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.29%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.89%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.51%。

NO.2 中辦、國(guó)辦發(fā)文！

近日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于做好春節(jié)前后低溫雨雪冰凍災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)工作的通知》。通知指出，一、切實(shí)提高政治站位。二、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和會(huì)商研判。三、扎實(shí)做好災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)工作。四、確保交通運(yùn)輸安全通暢。五、保障生產(chǎn)生活秩序正常運(yùn)行。六、抓細(xì)抓實(shí)安全生產(chǎn)。七、加強(qiáng)值班值守和信息報(bào)送。

NO.3 最高級(jí)別冰凍預(yù)警來(lái)了，11省份啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)！

2月1日10時(shí)，中央氣象臺(tái)發(fā)布首個(gè)冰凍橙色預(yù)警，這是自2010年設(shè)立冰凍預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)發(fā)布的最高級(jí)別的冰凍預(yù)警。中央氣象臺(tái)2月2日6時(shí)繼續(xù)發(fā)布冰凍橙色預(yù)警：預(yù)計(jì)，2月2至4日，河南南部、湖北、安徽中北部、湖南中北部、貴州東部、重慶東南部等地部分地區(qū)有持續(xù)性凍雨。目前安徽、湖南、重慶等11省份已啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。部分地區(qū)出現(xiàn)列車停運(yùn)、封路、景區(qū)關(guān)閉的現(xiàn)象。2月1日，中國(guó)氣象局召開2009年以來(lái)冬季最強(qiáng)雨雪冰凍天氣線下媒體通氣會(huì)。會(huì)上，中央氣象臺(tái)首席預(yù)報(bào)員徐珺在回答《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提問(wèn)時(shí)介紹，這次雨雪過(guò)程是東移加深的南支槽帶來(lái)的充沛的水汽與來(lái)自中高緯度的冷空氣共同作用產(chǎn)生的，其中生成的江淮氣旋導(dǎo)致了2月3日至5日最強(qiáng)時(shí)段的雨雪。主要影響我國(guó)中東部地區(qū)。

NO.4?外交部發(fā)聲

2月1日，外交部舉行例行記者會(huì)。針對(duì)美國(guó)國(guó)防部更新“中國(guó)軍事企業(yè)名單”一事，外交部發(fā)言人汪文斌表示，我們堅(jiān)決反對(duì)美方泛化國(guó)家安全概念，劃設(shè)各類名目的歧視性清單，無(wú)理打壓中國(guó)企業(yè)，破壞中美正常經(jīng)貿(mào)合作。美方做法違背其一貫標(biāo)榜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，打擊外國(guó)企業(yè)在美投資經(jīng)營(yíng)的信心，損害美國(guó)企業(yè)和投資者的利益，終將反噬自身。（央視新聞）

NO.5 財(cái)政部：養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放能夠保證

2月1日，財(cái)政部資產(chǎn)管理司司長(zhǎng)侯俊明介紹，近幾年基金收支狀況得到有效改善。截至2023年底，全國(guó)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余已接近6萬(wàn)億元，養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放是能夠保證的。

NO.6?多城房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”密集出爐

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，南寧、重慶、青島、成都等城市發(fā)布的首批融資支持房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”，涉及項(xiàng)目上千個(gè)，融資需求達(dá)數(shù)千億元。而從已公開獲支持的項(xiàng)目來(lái)看，地方國(guó)企、優(yōu)質(zhì)民企依然是最先獲益的企業(yè)。廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析指出，這不僅有利于“保交樓”的解決，這有利于市場(chǎng)對(duì)期房的接受程度，從而穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)。

NO.7 南京、廈門樓市傳來(lái)大消息！

2月1日，南京市住房公積金管理中心官網(wǎng)發(fā)布《南京市住房公積金貸款購(gòu)買法拍房實(shí)施細(xì)則》，從2月1日開始，買法拍房也能用公積金貸款了。

2月1日，廈門市住房公積金中心網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于優(yōu)化住房公積金貸款有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知提出，降低貸款門檻，將住房公積金貸款申請(qǐng)條件中的申請(qǐng)貸款連續(xù)足額繳存住房公積金時(shí)間由12個(gè)月調(diào)整為6個(gè)月。同時(shí)，提高貸款額度，將住房公積金貸款最高貸款額度及住房公積金貸款計(jì)算公式中的流動(dòng)性調(diào)節(jié)系數(shù)階段上浮至1.2，住房公積金最高貸款額度將由當(dāng)前的120萬(wàn)元，上浮至144萬(wàn)元，單筆住房公積金貸款額度在原有基礎(chǔ)上增加20%。

NO.8?滬深交易所公布2024年春節(jié)休市安排

2月1日，滬深交易所公布2024年春節(jié)休市安排：2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常開市。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）為周末休市。

NO.9 易綱：要千方百計(jì)增加全社會(huì)的資本金投資

近日，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中國(guó)人民銀行原行長(zhǎng)易綱指出，當(dāng)前要把增加社會(huì)資本金投資和融資放在重要地位，處理好一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)的關(guān)系，推動(dòng)保險(xiǎn)資金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等長(zhǎng)線資金入市，進(jìn)一步發(fā)展股權(quán)投資，暢通PE/VC的融資渠道和退出渠道等，總之要千方百計(jì)增加全社會(huì)的資本金投資。（人民政協(xié)報(bào)）

NO.10?國(guó)際新聞

南非外長(zhǎng)：埃及等五國(guó)正式成為金磚成員

1月31日，南非外交部部長(zhǎng)潘多爾表示，埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特、阿聯(lián)酋五個(gè)國(guó)家已確認(rèn)成為金磚國(guó)家正式成員。至此，金磚成員國(guó)數(shù)量從5個(gè)增加到10個(gè)。（央視新聞）

敘利亞一美軍基地遭無(wú)人機(jī)襲擊

據(jù)黎巴嫩“廣場(chǎng)”電視臺(tái)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，敘利亞?wèn)|部省份代爾祖爾省的奧馬爾美國(guó)軍事基地遭到三架無(wú)人機(jī)襲擊。

胡塞武裝在紅海襲擊一艘英國(guó)商船

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，也門胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩里阿發(fā)表聲明稱，胡塞武裝在紅海用導(dǎo)彈襲擊了一艘駛向以色列的英國(guó)商船。葉海亞強(qiáng)調(diào)，也門將繼續(xù)阻止與以色列有關(guān)聯(lián)的船只，直到以停止對(duì)加沙地帶的侵略和圍困。

NO.1?藥明康德轉(zhuǎn)融券融出量三天累計(jì)超100萬(wàn)股

藥明康德（SH603259，股價(jià)55.8元，市值1648億元）：近期“藥明系”股價(jià)一路走跌，又帶崩一眾CXO、創(chuàng)新藥板塊?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，藥明康德在1月26日至1月30日期間，A股股價(jià)從70元之上跌至60元以下，跌幅超過(guò)22%。與其相對(duì)應(yīng)的是，藥明康德在這三天轉(zhuǎn)融券融出數(shù)量累計(jì)已超110萬(wàn)股。

點(diǎn)評(píng)：這顯示出市場(chǎng)對(duì)該公司的擔(dān)憂。

NO.2?造車新勢(shì)力1月“成績(jī)單”出爐

賽力斯：新能源汽車1月銷量36838輛，同比增長(zhǎng)654.1%；

AITO問(wèn)界：1月全系交付新車32973輛，環(huán)比增長(zhǎng)34.76%；

理想汽車：1月交付新車31165輛，同比增長(zhǎng)105.8%；

極氪汽車：1月交付12537輛，同比增長(zhǎng)302%；

零跑汽車：1月交付12277臺(tái)，零跑C10預(yù)訂超23500臺(tái)；

蔚來(lái)：1月交付10055輛汽車，同比增長(zhǎng)18.2%；

哪吒汽車：1月全系交付10032臺(tái)，其中海外銷量2821臺(tái)；

小鵬汽車：1月交付新車8250臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%；

比亞迪：1月新能源汽車銷量為20.15萬(wàn)輛，同比上漲33.14%。

點(diǎn)評(píng)：造車新勢(shì)力在1月實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的銷量，體現(xiàn)了新能源汽車行業(yè)的潛力和競(jìng)爭(zhēng)激烈。

NO.3?多家快遞公司宣布“2024春節(jié)不打烊”

2月1日，網(wǎng)上有報(bào)道說(shuō)快遞春節(jié)期間停寄，據(jù)多家快遞公司，該消息不實(shí)。郵政、順豐、“三通一達(dá)”、德邦、京東等多家快遞公司都宣布了“春節(jié)不打烊”的服務(wù)政策。

點(diǎn)評(píng)：多家快遞公司積極回應(yīng)用戶需求，有助于增強(qiáng)用戶對(duì)快遞服務(wù)的信心。

NO.4?陳四清辭任工商銀行董事長(zhǎng)

工商銀行（SH601398，股價(jià)5.14元，市值1.8萬(wàn)億元）：2月1日發(fā)布公告，當(dāng)日，陳四清先生向中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)提交辭呈。因年齡原因，陳四清先生辭去本行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席及委員職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)研究審議，董事會(huì)選舉廖林為該行董事長(zhǎng)，廖林擔(dān)任該行董事長(zhǎng)的任職資格尚需報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。

點(diǎn)評(píng)：此消息意味著工商銀行將迎來(lái)新的領(lǐng)導(dǎo)層，可能引發(fā)市場(chǎng)對(duì)該行未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)注。

NO.5?摩根大通中國(guó)區(qū)CEO宣布退休

摩根大通（JPM，股價(jià)173.75美元，市值5023億美元）：2月1日，摩根大通中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官（CEO）梁治文在社交平臺(tái)發(fā)文表示，決定從摩根大通退休。他表示，2024年接下來(lái)的時(shí)間直到2024年底，他仍將繼續(xù)作為摩根大通中國(guó)區(qū)CEO以幫助公司完成交接。梁治文在摩根大通任職超過(guò)20年。（中國(guó)基金報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：這將引發(fā)投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的思考和對(duì)接班人的關(guān)注。

NO.6?特斯拉或?qū)⒐咀?cè)地遷至美國(guó)得克薩斯州

特斯拉（TSLA，股價(jià)188.86美元，市值6015億美元）：2月1日，特斯拉CEO馬斯克在社交平臺(tái)上宣布，特斯拉將立即舉行股東投票，將公司注冊(cè)地遷至美國(guó)得克薩斯州。讓馬斯克“負(fù)氣出走”的導(dǎo)火索，正是其日前被否的一份天價(jià)薪酬方案。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日，美國(guó)特拉華州法官裁定特斯拉董事會(huì)在2018年授予馬斯克的薪酬激勵(lì)計(jì)劃無(wú)效。

點(diǎn)評(píng)：這可能是對(duì)特拉華州法院裁決的回應(yīng)，對(duì)公司治理將產(chǎn)生影響。

NO.7?美科技巨頭發(fā)布財(cái)報(bào)

Meta Platform（META，股價(jià)394.78美元，市值10145億美元）：第四財(cái)季Facebook月活躍用戶為30.7億，分析師預(yù)期30.6億；第四財(cái)季日活躍用戶 21.1億，分析師預(yù)期20.7億；第四財(cái)季營(yíng)收401.1億美元，分析師預(yù)期390.1億美元；第四財(cái)季每股收益5.33美元，分析師預(yù)期4.91美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季營(yíng)收345億美元至370億美元，分析師預(yù)期336.4億美元；將股票回購(gòu)增加500億美元。截至發(fā)稿時(shí)，Meta盤后股價(jià)漲幅擴(kuò)大至15%。

蘋果（AAPL，股價(jià)186.86美元，市值28892億美元）：第一財(cái)季營(yíng)收1195.8億美元，分析師預(yù)期1179.7億美元；第一財(cái)季iPhone銷售697億美元，分析師預(yù)期685.5億美元；第一財(cái)季大中華區(qū)營(yíng)收208.2億美元，分析師預(yù)期235億美元。數(shù)據(jù)顯示，蘋果第一季度大中華區(qū)的銷售額比去年同期下降了近13%。

亞馬遜（AMZN，股價(jià)159.28美元，市值16460億美元）：第四財(cái)季銷售凈額1699.6億美元，分析師預(yù)期1662.1億美元；第四財(cái)季經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)132.1億美元，分析師預(yù)期104.9億美元；第四財(cái)季每股收益1.00美元，分析師預(yù)期0.78美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季銷售凈額1380億美元至1435億美元，分析師預(yù)期1420.1億美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)80億美元至120億美元，分析師預(yù)期91.2億美元。截至發(fā)稿時(shí)，亞馬遜美股盤后漲幅擴(kuò)大至5%。

NO.8?漢高欲擴(kuò)大美發(fā)版圖

漢高、寶潔（PG，股價(jià)159.18美元，市值3746億美元）：2月1日，漢高在官網(wǎng)宣布已與寶潔集團(tuán)簽署協(xié)議，將收購(gòu)沙宣品牌及大中華區(qū)相關(guān)頭發(fā)護(hù)理業(yè)務(wù)，并稱此舉是為“擴(kuò)大在美發(fā)領(lǐng)域的版圖”。而對(duì)于出售方而言，寶潔在中國(guó)的美發(fā)品牌眾多，包括沙宣、海飛絲、潘婷等共7個(gè)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者也從寶潔方面獲悉，寶潔此次出售后“將更加聚焦核心產(chǎn)品線，優(yōu)化資源與投入”。

點(diǎn)評(píng)：這一交易可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，并引發(fā)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的思考。

NO.9 驢媽媽回應(yīng)“解散”：確有部分員工離職

驢媽媽：1月31日晚間，網(wǎng)上有傳聞稱“圈內(nèi)消息，目前，驢媽媽旅游網(wǎng)的官網(wǎng)、APP、小程序等已不能正常使用，微信公眾號(hào)已停更數(shù)月。2月1日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者前往了驢媽媽位于上海嘉定的總部。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人張量介紹，目前景域驢媽媽集團(tuán)仍在正常運(yùn)營(yíng)，其他板塊運(yùn)營(yíng)狀況良好。至于驢媽媽板塊，因業(yè)務(wù)停擺，團(tuán)隊(duì)的確有大部分員工離職，但張量尚不清楚具體離職的人數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：這可能對(duì)公司造成一定的負(fù)面影響，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)的擔(dān)憂。

NO.10?恒大地產(chǎn)未清償?shù)狡趥鶆?wù)約2978.1億元

恒大地產(chǎn)：2月1日公告，截至2023年12月末，公司標(biāo)的金額3000萬(wàn)元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)2073件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約5025.96億元。截至2023年12月末，公司涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約2978.10億元；此外，截至2023年12月末，公司逾期商票累計(jì)約2050.04億元。

點(diǎn)評(píng)：這將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生負(fù)面影響，投資者可能對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展和償債能力感到擔(dān)憂。

2月1日，北向資金全天凈買入27.26億元；其中，滬股通凈買入11.26億元，深股通凈買入16億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是科大訊飛、中國(guó)石油、天孚通信，分別獲凈買入3.15億元、2.91億元、2.6億元。

您看好北向資金買入的哪個(gè)板塊？

2月1日，北向資金凈買入27.26億元。其中滬股通凈買入11.26億元，深股通凈買入16.00億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是科大訊飛（002230.SZ，收盤價(jià)：40.99元），凈買入3.149億元；凈賣出個(gè)股共12只，金額最多的是明陽(yáng)智能（601615.SH，收盤價(jià)：9.07元），凈賣出2.617億元。

2月1日，南向資金凈賣出13.42億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是中國(guó)海洋石油（0883.HK，收盤價(jià)：14.32港元），凈買入1.991億港元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：271.6港元），凈賣出4.058億港元。

東興證券：美妝消費(fèi)仍較為疲軟，但內(nèi)功修煉+外部環(huán)境優(yōu)化，高品質(zhì)國(guó)貨美妝品牌崛起正當(dāng)時(shí)。建議關(guān)注：（1）成長(zhǎng)性較好、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)性強(qiáng)且估值較低的標(biāo)的，如珀萊雅、貝泰妮等；（2）升級(jí)換代/戰(zhàn)略調(diào)整優(yōu)化帶來(lái)邊際改善的標(biāo)的，如丸美股份、華熙生物等。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

記者|陳晴

?編輯|何小桃 張楊運(yùn) 王曉波?杜波

校對(duì)|湯亞文

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