汽車零部件巨頭大裁員：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型下打響生存之戰(zhàn)，誰(shuí)能成功逆襲？

每經(jīng)記者 孫桐桐    每經(jīng)編輯 孫磊

2024開(kāi)年，跨國(guó)汽車零部件巨頭的裁員計(jì)劃引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。

據(jù)了解，博世計(jì)劃裁減1200個(gè)軟件類工作崗位，其中950個(gè)裁減名額在德國(guó)本土；采埃孚或于未來(lái)六年內(nèi)在德國(guó)累計(jì)裁員1.2萬(wàn)人；法雷奧將在全球范圍內(nèi)裁員1150人，其中235個(gè)被裁工作崗位位于法國(guó)，共計(jì)735個(gè)被裁崗位位于歐洲。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟、通脹持續(xù)高企、電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的成本激增等多重因素沖擊，汽車零部件企業(yè)正面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。

裁員“大刀”揮向自動(dòng)駕駛

1月19日，全球最大的汽車零部件供應(yīng)商博世集團(tuán)宣布，在2026年之前裁員1200人，其中950人的裁員份額定在德國(guó)本土。博世稱，裁員的主要原因是能源、原材料成本大幅上漲，同時(shí)經(jīng)濟(jì)衰退和高通脹率讓企業(yè)不得不開(kāi)源節(jié)流。

值得注意的是，在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中，博世此次沒(méi)有將裁員大刀揮向傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，而是重點(diǎn)聚焦在智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部，業(yè)務(wù)主要覆蓋智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)三大方向。

“在當(dāng)前形勢(shì)下，博世及其智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部（XC）面臨著比預(yù)期更大的挑戰(zhàn)。在這種情況下，如其他公司一樣，XC必須在投資和成本之間找到一個(gè)艱難的平衡點(diǎn)。因此，XC將與員工代表進(jìn)行討論，以就如何通過(guò)調(diào)整成本結(jié)構(gòu)以適應(yīng)變化的市場(chǎng)達(dá)成一致。具體而言，這涉及到XC在德國(guó)地區(qū)的研發(fā)、銷售和管理崗位。”博世中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

從經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，博世旗下有四大業(yè)務(wù)板塊：汽車與智能交通、工業(yè)、消費(fèi)品、能源與建筑。其中，汽車與智能交通是最大的營(yíng)收支柱，2022年占到集團(tuán)營(yíng)收的60%，但從利潤(rùn)率來(lái)看反而墊底。2020～2022年，該部門(mén)的息稅前利潤(rùn)率分別為-1.3%、0.7%、3.4%。在這種情況下，博世面臨較大的降本壓力。

博世中國(guó)方面表示，此次裁員主要針對(duì)德國(guó)地區(qū)，對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)并未構(gòu)成影響。不過(guò)，博世在中國(guó)市場(chǎng)向智能化轉(zhuǎn)型的壓力并不小。

博世前中國(guó)區(qū)總裁陳玉東曾坦言：“在中國(guó)市場(chǎng)，博世在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域至少各面臨200個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部既是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖聵I(yè)部，也是面臨競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一個(gè)事業(yè)部。”

事實(shí)上，為適應(yīng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)降本增效，除了此次軟件部門(mén)的裁員外，不久前的2023年12月底，博世還宣布將在德國(guó)兩家生產(chǎn)汽車變速器的工廠裁員至少1500人，以適應(yīng)汽車行業(yè)需求和技術(shù)的不斷變化。

新玩家利潤(rùn)是傳統(tǒng)供應(yīng)商的2~4倍

不可否認(rèn)的是，在汽車行業(yè)快速變革的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的確遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)。而“電動(dòng)化轉(zhuǎn)型”也幾乎成為汽車零部件企業(yè)、汽車整車企業(yè)在宣布裁員計(jì)劃時(shí)的主要原因之一。

1月17日，采埃孚工會(huì)總代表Achim Dietrich透露，該公司管理層正計(jì)劃在未來(lái)六年內(nèi)在德國(guó)裁員1.2萬(wàn)人，相當(dāng)于德國(guó)所有員工數(shù)量的四分之一。此外，包括蓋爾森基興和Eitorf在內(nèi)的兩座工廠也計(jì)劃在數(shù)年內(nèi)被關(guān)停。

對(duì)此，采埃孚集團(tuán)發(fā)言人表示，不對(duì)工會(huì)所言的相關(guān)數(shù)字發(fā)表評(píng)論，這些數(shù)字只是設(shè)想，并不是具體的計(jì)劃。“此次受影響的人員只是在德國(guó)，原因主要是集團(tuán)在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。”采埃孚相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

圖片來(lái)源：每經(jīng)特約記者 梁斯雯 攝（資料圖）

同樣在1月18日，另一家汽車供應(yīng)商巨頭法雷奧也確認(rèn)，該公司將在全球范圍內(nèi)裁員1150人，其中235個(gè)被裁工作崗位位于法國(guó)，共計(jì)735個(gè)被裁崗位位于歐洲。

“此次裁員對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)幾乎沒(méi)有影響。其實(shí)是集團(tuán)層面在電動(dòng)化領(lǐng)域的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。現(xiàn)階段通過(guò)把汽車熱管理板塊合并至動(dòng)力總成板塊，為法雷奧加快汽車電動(dòng)化進(jìn)程做好準(zhǔn)備，由此導(dǎo)致崗位減少。（裁員）主要涉及到歐洲業(yè)務(wù)，主要是歐洲在熱管理板塊發(fā)展沒(méi)有那么快，因?yàn)闅W洲電動(dòng)車發(fā)展不及中國(guó)。目前來(lái)說(shuō)，（裁員）對(duì)中國(guó)影響相對(duì)較小，因?yàn)橹袊?guó)這兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)都還可以。”法雷奧相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

事實(shí)上，隨著電動(dòng)化、智能化的深入，越來(lái)越多的傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商正在遭遇原有商業(yè)模式被沖擊的巨大挑戰(zhàn)。一方面，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需要巨額前期研發(fā)投入，而當(dāng)前電動(dòng)車盈利能力尚不能和燃油車業(yè)務(wù)比肩，甚至面臨嚴(yán)重虧損；另一方面，在智能化變革下，眾多新興玩家的入局加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，搶奪了一部分市場(chǎng)份額，特別是科技公司在軟件方面積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，讓其迅速成為車企爭(zhēng)相合作的“香餑餑”。例如地平線、黑芝麻、華為等，拿走了不少原本屬于傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)份額。

羅蘭貝格的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電池供應(yīng)商的平均利潤(rùn)率是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的兩倍，而來(lái)自汽車領(lǐng)域外的半導(dǎo)體和軟件供應(yīng)商的利潤(rùn)率則是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的四倍多，亦顯著高于主機(jī)廠的利潤(rùn)率。

新興領(lǐng)域?qū)⒊稍鲩L(zhǎng)支點(diǎn)

盡管上述汽車零部件巨頭的裁員計(jì)劃暫未波及中國(guó)市場(chǎng)，但在國(guó)內(nèi)車市“內(nèi)卷”嚴(yán)重，利潤(rùn)空間受擠壓的大背景下，國(guó)內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商也感受到了“寒意”。

“因?yàn)闃I(yè)績(jī)不如從前好，公司已經(jīng)裁員了大概10%，幾乎每個(gè)部門(mén)都會(huì)涉及。沒(méi)有被裁的員工工資目前不會(huì)受到影響，但我們也是心驚膽戰(zhàn)。”一位合資汽車零部件企業(yè)員工告訴記者。

2023年，中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷首次突破3000萬(wàn)輛，汽車出口量逼近500萬(wàn)輛，超越日本成為全球最大的汽車出口國(guó)。盡管汽車產(chǎn)銷的整體恢復(fù)為汽車零部件市場(chǎng)帶來(lái)了增長(zhǎng)動(dòng)力，但是國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)仍然面臨著與全球供應(yīng)商相似的挑戰(zhàn)。

羅蘭貝格方面表示，整個(gè)行業(yè)仍面臨“增收不增利”的盈利困境。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和頻繁的價(jià)格戰(zhàn)使主機(jī)廠面臨巨大的利潤(rùn)壓力。這種壓力也不可避免地傳導(dǎo)到了上游的零部件供應(yīng)商身上，他們?cè)跔?zhēng)取市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)的機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著利潤(rùn)率下滑的挑戰(zhàn)。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）

例如，去年三季度，動(dòng)力電池頭部企業(yè)億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.53億元，同比增加34.16%；而其同期的歸母凈利潤(rùn)為12.73億元，同比下滑2.53%，出現(xiàn)了“增收不增利”的情況。

羅蘭貝格認(rèn)為，從現(xiàn)在到2030年，汽車零部件行業(yè)的增長(zhǎng)將主要來(lái)自不同于以往的新興領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)燃油動(dòng)力技術(shù)的持續(xù)衰退及機(jī)械部件的進(jìn)一步通用化，軟件、電子和電池技術(shù)將成為汽車零部件行業(yè)主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。

“零部件供應(yīng)商需要制定明確的運(yùn)營(yíng)提效和績(jī)效改善計(jì)劃以穩(wěn)定利潤(rùn)率，并確保公司在未來(lái)不確定環(huán)境中保持增長(zhǎng)。所有業(yè)務(wù)關(guān)鍵活動(dòng)都需要重新審視評(píng)估，尤其是產(chǎn)品組合和供應(yīng)鏈策略。" 羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人鄭赟表示。